L'équipe de Michael Flaherty doit faire face à une grève des éboueurs, qui paralyse toute la ville de New York. En outre, le maire a commis une gaffe en insultant par inadvertance les gays, tandis qu'Ashley se pose des questions sur sa relation avec Mike.

Mike vient d'être désigné par le Manhattan Magazine comme "L"homme le plus sexy de New York".Dans le même temps, toute l'équipe va devoir s'occuper de la femme du maire, au cours d'un dîner important...

Michael permet à une équipe de télévision de tourner un reportage sur lui, mais certains commentaires piquent Ashley au vif. Carter, lui, tente d'obtenir l'approbation du Maire sur un projet controversé, en mettant Mike hors-circuit...

Ashley et Michael tentent d'esquiver leurs nouveaux voisins, envahissants. Nikki organise une sorte de concours, afin de prouver qu'aucun des hommes de l'équipe ne pourrait remplir le rôle de père convenablement...

Quand le candidat pour l'administration des écoles municipales, soutenu par le Maire, se révèle des plus gênants, James presse Mike de s'en débarrasser au plus vite. Pendant ce temps, Ashley aspire à une carrière à la télé dans une émission de débat...

Carter et Nikki organisent un faux mariage pour forcer le Maire à réfléchir sur le mariage entre personnes du même sexe. Pendant ce temps, Paul est littéralement transformé, ayant gagné en confiance et en charme, depuis qu'il a été blessé à l'oeil. De son côté, Ashley voudrait cette fois quitter la télé pour revenir à la presse écrite...

Mike demande une faveur à un promoteur immobilier mais le prix à payer semble décidément hors de proportion. Pendant ce temps, Paul a bien du mal à louer la chute du taux de criminalité de la ville quand lui-même est de nouveau victime d'un cambriolage. Et Mike et Ashley se disputent sur l'émission à regarder quand ils sont au lit...

Un homme de ménage d'une école devient "Maire d'un jour" quand il gagne un concours théoriquement réservé aux enfants. De son côté, le Maire voudrait faire changer son image publique...

L'équipe du Maire affronte celle du Conseil Municipal lors d'un traditionnel concours pour Thanksgiving. L'enjeu est considérable puisque les perdants devront pousser la chansonnette devant les journalistes. De son côté, James a du mal à rompre avec une petite amie fraîchement débarquée du Wisconsin...

Mike tente d'apaiser le préfet de police en honorant un chien-policier récemment décédé. Mais les choses se compliquent quand au cours des funérailles, Paul et Carter égarent les restes de l'animal...

En remplaçant le Maire lors d'un talk-show télévisé, Mike essuie les questions de Ashley. Pendant ce temps, Paul joue au Père Noël tout en essayant d'éviter un rhume qui court dans le bureau. De leurs côtés, James, Nikki et Karen, pris dans un triangle amoureux infernal, demandent conseil à Carter...

Toute l'équipe tente, tant bien que mal, de remonter le moral de Mike qui vient de rompre avec Ashley. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait vraiment besoin de se confier et interrompt Nikki en plein rendez-vous galant avec l'homme de ses rêves. Et Paul s'est donné comme résolution de devenir moins crédule...

Toutes les employées de la Mairie rêvent d'avoir un rendez-vous galant avec Mike. Mais celui-ci encore trop affecté par sa récente rupture, ne se sent pas prêt pour une nouvelle relation et se focalise sur le travail au grand désespoir de ses camarades de travail qui n'apprécient pas de faire des heures supplémentaires. Pour y remédier, ils vont inciter Mike à sortir avec la nouvelle assistante du procureur, Danielle Brinkman. Pendant ce temps, Paul rencontre le président de son fan-club, Claudia, qui a organisé le premier meeting du groupe. Et Carter et Stuart se retrouvent dans une situation bizarre après avoir bu un verre ensemble...

Mike a du mal à supporter le nouveau chef du personnel, Gabby Sanchez, complètement insensible à son charme ravageur. Pendant ce temps, Paul envisage d'aller plus loin avec Claudia...

C'est la Saint-Valentin et Spence, un ex de Carter, veut le revoir. De son côté, Mike a un horrible rendez-vous avec une magnifique copine de Nikki, et la soirée romantique de Paul avec Claudia restera à jamais gravée dans sa mémoire, mais pas pour les raisons qu'il espérait...

Pour le 50ème anniversaire du Maire, Paul est déterminé à avoir son vieil ami, George Stephanopoulos à la réception. Mike, lui, se charge d'autres célébrités telles que David Letterman. Mais au cours des préparatifs, le Maire est soupçonné d'avoir une liaison avec un membre de son personnel...

Lorsqu'une tempête de neige s'abat sur Manhattan, cela entraîne toute une série de réactions en chaîne au sein de la mairie. Mike tente de passer une soirée avec son béguin de jeunesse ; Carter et Stuart sont coincés dans la salle des chaudières ; Paul offense le maire par inadvertance et un nudiste vient se promener dans les locaux municipaux...

Mike découvre que sa nouvelle petite amie, Gayley, rembourse ses frais universitaires en travaillant comme strip-teaseuse la nuit ! Pendant ce temps, Claudia surprend Paul. Et Nikki joue avec Stuart...

C'est une catastrophe lorsque le nouvel interprète en langage de signes offense la communauté des malentendants. Chargé d'apaiser la tempête, Mike doit traiter avec Sarah Edelman. De son côté, Paul s'inquiète que Claudia ne veuille s'installer pour de bon...

Sur le plan personnel, Mike est confronté à son ex-petite amie, Carol, qui insiste pour porter son enfant. Au bureau, il joue les médiateurs quand, une fois de plus, le maire fait une énorme boulette en séparant un célèbre groupe de rock qui était sur le point de se reformer...

Quand le maire a une érection impromptue au cours d'une conférence de presse, Mike doit trouver une excuse pour expliquer les réticences apparentes du maire devant la défense des droits de la femme. De son côté, Nikki se demande si son nouveau petit ami, George, est un écrivain qui se cherche ou un raté dénué de tout talent...

Le maire se sépare de sa femme et s'installe avec Mike au grand désespoir de celui-ci. Pendant ce temps, le designer Isaac Mizrahi aide l'équipe du maire à organiser un défilé de mode de bienfaisance et donne la chance de sa vie à Nikki...

Tout de suite après avoir reçu les papiers de son divorce, le Maire part faire une virée en ville avec Paul, tandis que Mike tente en vain de les retrouver avant que toute la ville ne soit au courant. De son côté, Stuart devient le plus gentil des hommes pour sa nouvelle petite amie, et Paul a des arrières-pensées sur sa liaison avec Claudia...