מקסוול משתכנע להתחיל לצאת שוב לפגישות רומנטיות, ומגלה טעם טוב במיוחד בבחירת חברתו הראשונה.

פראן נתקלת בבחור שלמד איתה בתיכון, ויוצאת עימו לארוחת ערב, שבמהלכה הוא מציע לה נישואים. כשפראן מסרבת להצעתו, מאיים הבחור הנואש לקפוץ אל מותו - אלא אם תראה למר שפילד את המחזה שכתב...

מקסוול מסכים לארח את סבתה הפרועה של פראן בביתו, אולם מצטער על כך במהרה. במקביל, מחליטה מגי להיפרד מגרג. עם: אן גילברט וברי ווטסון.

פראן משתכנעת לצאת לבילוי רומנטי עם מיליונר בן-70 ששידכה לה חברתה - ומגלה שלא חשוב הגיל, העיקר התרגיל. עם: אפרם זימבליסט ג'וניור.

פראן בטוחה שמשפחת שפילד מתכננת לה מסיבת הפתעה, אך מתאכזבת כאשר מקסוול נוסע לוושינגטון בתאריך המיוחל; גרייסי מאמינה שרובצת עליה קללה, בעקבות סדרת מיתות מוזרות בבית האבות הסמוך.

פראן יוצאת לנסיעה ברכבת התחתית וחוזרת עם תינוק מקסים. בעוד מקסוול מגלה מחדש את נטיותיו האבהיות, נשלחת פראן לכלא באשמת חטיפת תינוק. עם: ננסי לנהם, דייטון קלי ואן נואל.

פראן נבחרת לתפקיד יוליה בהפקה חדשה של "רומיאו ויוליה" בברודווי. אלא שעד מהרה, מגלה מקסוול שפראן זכתה בתפקיד רק משום שהמפיק ניסה להבטיח את כשלון המחזה...

פראן ואימה משקיעות את מיטב כספן במחזמר החדש של מקסוול בכיכובו של בן וורין, אך כדי להשלים את המימון נאלצת פראן להתחזות לסי.סי ולהרשים אייל הון מושחת וחרמן.

חתיך מסתורי (קורבין ברנסן, "פרקליטי אל.איי") נכנס בסערה לחייה של פראן ומשכנע את מקסוול להשקיע את כל כספו בבורסה. הצרות מתחילות כאשר מתברר שאותו "ברוקר" הוא בעצם מוכר נקניקיות...

בעיצומן של ההכנות למסיבת יום ההולדת של אימה, נלכדת פראן במרתף היינות היוקרתי של מקסוול יחד עם סיסי.

פראן משכנעת כוכב צעיר, המשתתף במחזה חדש של מקסוול, לפרוש מעולם הזוהר. אלא שלברייטון ולסיסי יש תכניות אחרות עבורו... בתפקידי אורח: ג'יי-די דניאלס, בוב ברקר וליז סמית.

פראן מגלה נטיות של "פוליטיקלי קורקט", ומסרבת לקבל בירושה את מעיל החורפן של דודתה המנוחה; מגי מחליטה לצאת לבילוי של ערב מיוחד במינו - למורת רוחו של מקסוול ההופך את היוצרות.

בדרך לבכורת מחזה חדש, נקלעים פראן ומקסוול לשביתת מלצרים הזוכה מיד בתמיכתה הנלהבת של פראן. בינתיים, מחליט ברייטון לצאת עם חבריו לטיול בניו ג'רזי, אך פראן משביתה את השמחה.

מקסוול מביא הביתה אורחת מסתורית שפניה מכוסות, ומסרב לגלות לפראן את זהותה. אלא שכאשר אשת המסתורין נחשפת במקרה, נאלצת משפחת שפילד לעמוד בפני מתקפה חסרת תקדים של עיתונאים וצלמי פפראצי.

פראן מנסה לשכנע את מקסוול להתלוות אליה לפגישת מחזור כדי להרשים את חברותיה. היא נאלצת להסתפק בכוכב טלוויזיה, ומגלה שהחיים הם בעצם הצגה אחת גדולה.

מקסוול רוצה מאוד שברייטון יצטרף לקבוצת ספורט, אלא שנבחרת הברידג' של אימה של פראן אינה בדיוק מה שתכנן בשביל בנו... עם: בנג'מין סליסבורי ורני טיילור.

מקסוול מודיע לפראן שהעניק לה בצוואתו חסות על ילדיו, וגורם לה לחשוב שהוא גוסס; גרייסי מגלה שחברתה הטובה מאוהבת בברייטון, ומחליטה לגדוע את הרומן באיבו. עם: מייקל ווינטרס וגבריאל בוני.

פראן, המנסה לעזור למקסוול לזכות בזכויות למחזה חדש, שולחת את סבתה יטה כדי לפתות את המחזאי. למרות המאמצים, זוכה גם הפעם בכל הקופה מתחרהו של מקסוול - אנדרו לויד וובר.

פראן משוכנעת שהמטפל החתיך של גרייסי הוא הומוסקסואל, ומרשה לעצמה לחשוף בפניו את סודותיה הכמוסים. אלא שבעקבות התערבותם של ניילס ומקסוול, מתברר שהבחור סטרייט לגמרי. עם: כריסטופר ריץ'.

פראן מתנדבת לשמור על כלבה הסורר של סיסי ומתחרטת על כך במהרה, כאשר הדבר כמעט ומחבל בסיכוייו של מקסוול לסגור עסקה עם האמנית שרי לואיס.

פראן מתלהבת מקולו הענוג של ניילס, ומשכנעת אותו לפצוח בקריירת שירה. לצערה, תופסת את מקומו במטבח אחותה, המנצלת את השהות בבית כדי לנסות ולכבוש את ליבו של מקסוול.

מגי משתתפת בתחרות נשיקות במטרה להופיע על עטיפת אלבומו החדש של זמר הקאנטרי, בילי ריי סיירוס (מהסדרה "דוק"). מגי זוכה להצלחה מסחררת - עד שפראן מגיעה וגונבת את ההצגה...

פראן נכנסת לדיכאון לאחר מסיבת פרידה של אחת מעמיתותיה (טיין דיילי, "קגני ולייסי"). היא שותה לשוכרה ומוצאת עצמה במיטתו של מקסוול, שם היא זוכה להצעה שאי אפשר לסרב לה.

פראן מסדרת לשחקנית צעירה ויפה עבודה במכון היופי שבשכונת מגוריה, עוזרת לבעל המכון להתפייס עם אישתו-לשעבר ולרצות את בנו, ואף מצליחה להפעיל את קסמיה על מקסוול.

פראן נשדדת במהלך טיול בסנטרל פארק, ומפתחת חרדות מפני השודד - המתגלה דווקא כבחור סימפטי, הטוען כי פעל מתוך ייאוש וכי ברצונו לפצות אותה על האובדן...