Sumiklab ang laban ng mabuti kontra masama nang mapadpad sa Subternia ang isang misteryosong manlalakbay. May gumagabay kay Teela na mapagkakatiwalaan.

Isang flashback ang nagbigay-linaw tungkol sa pamilya ni Adam habang nasa gitna siya ng mahirap na desisyon. May mahalagang misyon si Teela at may virus naman sa Eternos.

Habang nababalot ng pagsisisi si Adam, nagmadali naman ang Man-At-Arms, si Teela at ang iba pa nilang kakampi para ipagtanggol ang Eternia, na nauwi sa karahasan.

Naghasik ng lagim ang magic at tech sa digmaan sa ngalan ng Castle Grayskull. Sa tulong ng ating mga hero—at matinding sakripisyo—may pag-asa pa kaya para sa Eternia?