După un exil ordonat de Qing, Marele Prinț Jinhan revine la palat într-o atmosferă ostilă. Ulterior, întâlnește un curios jucător de baduk, care se dovedește evaziv.

După o partidă de baduk cu Yi In, Kang Hee-soo începe să aibă sentimente pentru el. Yi Seon este tot mai bolnav, dând naștere unei crize de succesiune.

Kim Myung-ha îi cere lui Hee-soo să nu mai mintă. Apare o criză la curte, iar Kang Hang-soon își demonstrează abnegația, însă Kim Jong-bae uneltește contra lui Yi In.

După o confruntare cu Yi Seon, Yi In ajunge pe tron, însă are deja oponenți. Totodată, arată și că nu îi pasă de durerea lui Hee-soo.

Yi In îl cheamă pe Myung-ha la palat și îi conferă o funcție specială. Pentru a atrage atenția regelui, Hee-soo participă la examenul pentru baduk.

Hee-soo are parte de un avertisment dur de la Yi In când devine partenera sa oficială la baduk, ajungând în mijlocul ițelor urzite de regina-mamă.

Yi In bănuiește că Myung-ha și Hee-soo au o relație suspectă. Hee-soo îl însoțește pe Marele Prinț într-o excursie cu Regele.

După o noapte intimă, Yi In și Hee-soo își explorează sentimentele complicate. Încercând s-o elimine pe Hee-soo, Park Jong-hwan face un pariu cu Yi In.

Dinastia Qing face o cerere controversată, iar decizia lui Yi In pe subiect o forțează pe Hee-soo să-și urmeze propriul plan, însă apar complicații de ultim moment.

Jong-hwan este pe cale să demaște falsa prințesă. Hee-soo își pune credința în Yi In și se luptă totodată cu sentimentele din ce în ce mai puternice pentru el.

Un fulger declanșează un incendiu și Yi In crede că este un semn de sus. Sănătatea reginei Oh este tot mai șubredă și Hee-soo încearcă să protejeze soarta Marelui Prinț.

O răzgândire de ultim moment îi aduce răni grave lui Hee-soo, ceea ce ridică întrebări legate de genul ei. Apoi, Yi In îi dezvăluie ce s-a întâmplat cu tatăl ei.

Într-un moment de slăbiciune, Yi In îi dezvăluie lui Hee-soo secretul ascensiunii sale. Jong-hwan vrea să contraatace ca răspuns la ancheta lui Yi In.

După tragedia primei doamne a curții, Yi In vrea să pedepsească vinovatul. Regina-mamă Park află, în sfârșit, adevărul despre sexul lui Hee-soo.

Deși Yi In se opune, Hee-soo pleacă într-o călătorie periculoasă pentru a-și vizita tatăl, dar lunile trec și reîntâlnirea lor stă sub semnul incertitudinii.