The Rangers travel to Edenoi to check on Alpha's creator, when they encounter the Masked Rider, who believes they have come to harm him.

The Rangers and the Masked Rider team up to fight Count Dregon's warriors.

The Rangers rush back to Earth to fight off an attack by Repelletor.

The arrival of Rita's' brother Rito and Tenga egg hatchings spell trouble for the Rangers. An ambush of faces from the past leads to a mammoth battle of giants that seals the fate of the Rangers' original powers

The Rangers, having lost their powers are sent on a dangerous mission- to The Desert of Despair to locate Ninjor who will be able to provide them with new powers.

The Rangers locate the Temple of Power, and within find its occupant, Ninjor, passing a test of dismissal. With his help, the Rangers soon undergo a ritual that provides them with new powers. Meanwhile, outside the temple, the Tenga forces continue to gather.

Returning to Angel Grove with their powers restored and with new Zords at their command, the Rangers gain a measure of revenge on a giant sized Rito. Meanwhile the evil Vampirus egg hatches outside of the Temple, and the creature soon initiates a confrontation with Ninjor.

Based on Kimberly's dream, Rita and Zedd create the Artistmole monster who steals the color out of life.

Rita and Zedd attempt to steal Adam's heirloom lantern for its power.

Rito and Zedd turn a science teacher into "Marvo the Meanie" as Rocky attempts to teach his class.

Rocky must drop kick Rita and Zedd to save the Rangers from Centiback, a monster who changes people into footballs.

The Hate Master causes the Power Rangers to fight among themselves and make plans to quit.

Aisha holds the secret to stopping the Hate Master and reuniting the Rangers.

Rito's love potion creates havoc in Angel Grove.

Rita corrupts and brainwashes a girl named Kat, whose family has just moved to Angel Grove, to serve her. She steals Kimberly's Power Coin, causing the Pink Ranger to be drained of her energy.

Katherine steals Kimberly's Power Coin, causing the Pink Ranger to be drained of her energy.

Zedd and Rita capture Ninjor and his power source with plans to activate a set of dormant Zords.

Zedd uses the kidnapped Kimberly to blackmail the Rangers.

Kimberly's safety depends on the Rangers piloting Zedd's Zords.

Kimberly, Bulk, and Skull are taken on a wild ride by the Crabbie Cabbie monster.

Rita vows to keep Kimberly out of the gymnastics competition for the Pan Global Games.

Rita and Zedd use Ninjor to bargain for the return of Katherine.

Kimberly has to make the most critical decision of her life, to stay a Power Ranger, or follow her dream to become a world class gymnast.

The junk food Ravenator threatens to destroy Tommy -- from the inside out.

Katherine and Billy try to save the other Rangers from the Brick Bully.

Rita and Zedd change a pet chimp used by Katherine and Aisha for a school project into a Sinister Simian.

Rita's father, Master Vile, arrives to do what she and Zedd have failed to do -- destroy the Rangers.

Master Vile and his evil crew appear to be winning the battle against the Power Rangers.

The Rangers decide the only way to win against Master Vile is to journey to a distant galaxy.

The Power Rangers are forced to try to save Christmas -- without their powers.

Master Vile has sent the devious Dischordia to put the Power Rangers under a terrible tune.

Master Vile turns back time to gain control of the Earth and turn the Rangers into helpless children.

Итак, после применения Королем Золом Сферы Судьбы, время на Земле повернулось вспять и все Рейнджеры Земли - Могучие Морфины (Томми, Кэт, Адам, Рокки, Айша и Билли) превратились в детей (одновременно детьми стали Толстый и Тонкий). Потеряв вместе с возрастом и способность к телепортации, Рейнджеры-дети следуют к Командному Центру пешком на своих ногах. В пути им мешают Тенги, но юным Морфинам удается отбиться от них даже без Сил. Голдар и Рито, однако, продолжают следовать за ними, приготовив специальную бомбу, чтобы взорвать Командный Центр. Поскольку Рейнджеры потеряли все свои силы, то Зордон отправляет сигнал о помощи на далекую водную планету Аквитар, где обитают Аквитарские Рейнджеры - нужен кто-то, кто может защитить Землю. Аквитарские Рейнджеры принимают сигнал о помощи и сообщают, что вскоре прибудут на Землю.

Альфа-5 обнаруживает бомбу Голдара и Рито и вовремя обезвреживает ее. Тогда Рито и Голдар сами атакуют детей-Морфинов, но тут вовремя прибывают Аквитарские Рейнджеры - Дельфина (Белый Рейнджер), Аурико (Красный Рейнджер), Цестро (Синий Рейнджер), Коркус (Черный Рейнджер) и Тидус (Желтый Рейнджер). Они вмешиваются в дело и прогоняют Рито и Голдара. Тогда Король Зол, не желая верить, что долгожданная победа вновь ускользает у него из рук, отбирает своих лучших монстров (воскресив Безумного Таксиста, Морского Монстра, Мусорщика и Кирпичника и добавив к ним Парратопа). Король Зол ставит во главе отряда монстров Генерала Лонгоноса и отправляет всех их в решаюшую атаку на город. После наземного боя монстры увеличены. Тогда Аквитарские Рейнджеры активируют Сегун Зорды Рейнджеров Земли и вызывают свои собственные Зорды - Баттл-Борги. Генерал Лонгонос уничтожен Сегун Мегазордом, после чего вся его армия исчезает. Король Зол в ярости покидает Землю и возвращается в свою Галактику М-51.

Юный Билли и Аквитарские Рейнджеры работают вместе над неким устройством. Аквитарцы чувствуют себя на Земле почему-то неуютно, но пока не могут понять, почему именно. Аквитарские Рейнджеры понимают, что погода Земли для них очень суха и это грозит им серьезными последствиями, если они задержатся на Земле надолго. Именно в дегидратизации причина их недомогания. Они восстанавливают свои силы, погрузившись в воды озера Анджел Гроув. Тем временем Билли удается вернуть себе нормальный возраст с помощью упомянутого уже устройства - особой машины, которая использует Медальоны Силы Морфинов. Однако затем машина захвачена Рито и Голдаром при поддержке Тенгов и уничтожена ими, а Медальоны Силы уничтожены Лордом Зеддом. Остатки устройства он превращает в монстра Слотски. Аквитарским Рейнджерам ничего не остается, как победить монстра на земле, а затем окончательно уничтожить выросшего монстра с помощью Баттл-Боргов.

Билли вместе с Цестро работают над устройством, которое может помочь Аквитарским Рейнджерам справится с вредными для них последствиями сухой погоды Земли и вызвать дождь, тем более, что посланные врагами монстры Эрик и Меррик (Братья Варвары) загрязнили озеро в Анджел Гроув, в котором Аквитарские Рейнджеры восстанавливали свои силы. Аквитарцы заражены грязной водой и ослаблены, однако Билли удается несколько исправить положение с помощью своей недоделанной машины. Хотя Аквитарские Братья Варвары будут успешно побеждены Аквитарскими Рейнджерами на берегу озера, а в выросшем состоянии Баттл-Боргами и Сегун Мегазордом. После их смерти загрязненная ими вода озера возвращается в норму. Аквитарские Рейнджеры временно возвращаются на свою Подводную Базу на Аквитаре.

Аквитарские Рейнджеры отдыхают на своей Подводной Базе на Аквитаре, а дети-Морфины пытаются отдохнуть в своем местном Аквапарке. Однако вскоре Рита и Зедд со злости превратят Толстого в монстра Плохиша. Аквитарские Рейнджеры прибывают обратно на Землю, но через некоторое время Плохиш вырастает и Рейнджеры не могут справиться с ним на Баттл-Боргах. Только благодаря детям-Морфинам монстр-Толстый вспомнит, что он все же человек и вернется в нормальное состояние. Зедд и Рита пытаются снова превратить его в монстра, но Плохиш стреляет по их Дворцу и его оставляют в покое, вернув в личность Толстого (он ничего не помнит). Затем в Командном Центре Зордон говорит детям-Рейнджерам, что для возвращения Земли в нормальное состояние нужно найти в разных частях Земли и в разных временах осколки Зео Кристалла, который Морфины ранее специально разбили, чтобы он не достался Королю Золу. Голдар и Рито по заданию Зедда и Риты пытаются пробраться по подземному ходу и установить бомбу под Командным Центром, но пока неудачно.

Морфины начинают свой Зео Поиск. Рокки прибывает в древний Мехико, где он должен достать свой обломок Кристалла из жерла вулкана. Рейнджеры Аквитара обнаруживают, что в атмосфере Земли они все сильнее и все быстрее обезвоживаются. Рита и Зедд влияют на погоду, делая ее еще более сухой и тем ухудшают положение Аквитарцев. Билли пытается помочь в этой ситуации, продолжая делать прибор для исправления погоды. Цестро самостоятельно пытается найти источники воды, но напарывается на монстра Ведьму. Монстр бросает Рейнджера в воду, что придает Цестро сил и он удачно атакует Ведьму. Остальные Аквитарские Рейнджеры приходят к Цестро на помощь и вскоре монстр был вынужден увеличится, чтобы быть уничтоженным Сегун Мегазордом и Баттал-Боргами. Рито и Голдар продолжают свои попытки установить бомбу. Рокки успешно проходит свой Зео Поиск и возвращается в Командный Центр с обломком Зео Кристалла.

Билли для создания своего прибора нуждается в некоторых запасных частях, а потому он отправляется в Университет Анджел Гроув, чтобы найти Фазовый Модулятор - нужную ему деталь. Тем временем Адам оказывается в древней Корее, где он с помощью мудреца Киоджи должен пройти свой Зео Поиск. В Анджел Гроув Цестро и Тидус в поисках источника воды находят таковой на мойке машин. Зедд и Рита превращают песчанного паука в монстра Арахнофенда, который захватывает Билли и утаскивает того в свое логово. Но затем в логово наведываются Аквитарские Рейнджеры, освобождают Билли и взрывают пещеру. Монстр увеличивается, но он уничтожен Сегун Мегазордом. В Корее Адам проходит свой Зео Поиск и возвращается домой с обломком Зео Кристалла.

Томми проходит свой Зео Поиск в индейском лагере, где с помощью шамана Сэма Трухарта получает свой обломок Зео Кристалла. Кэт также проходит свой Поиск в Австралии и тоже возвращается с обломком Кристалла. Прибор - создаватель дождя, который так долго делал Билли, захвачен и уничтожен Тенгами. Зедд окончательно приведен в бешенство всеми этими неприятностями с Аквитарцами и пытается связаться с Гидро Хогом - главным врагом Аквитарских Рейнджеров на их родной планете. Зордон своей Силой закрывает канал передачи для Зедда, но это ненадолго. Аквитарцы находятся в плохом состоянии.

Айша начинает проходить свой Зео Поиск в Африке, там ее атакует лев, но девочка по имени Таня спасает Айшу. Зедд все же смог отправить сообщение Гидро Хогу и тот незамедлительно прибывает на Землю. Этот могущественный монстр делает еще суше и без того сухую погоду, заставив все воды в Анджел Гроув исчезнуть. Аквитарские Рейнджеры находятся в ужасном состоянии. Их первая схватка с Гидро-Хогом окончилась неудачей. Альфа-5 телепортировал Рейнджеров в городской бассейн, но Гидрохог высушил и его и в очередной раз устроил взбучку обессиленным Рейнджерам. Затем он принялся осушать всю воду в окрестностях. Рито и Голдар наконец находят путь к Командному Центру и устанавливают под ним бомбу. Затем они получают приказ Риты ждать удобного случая, чтобы украсть весь Зео Кристалл, если Морфины смогут собрать все его осколки и даставят его в Командный Центр.

Аквитарцы почти уже умирают от нехватки воды. У Билли наконец получается сделать так, чтобы на небе собрались облака, выпал дождь и таким образом силы Рейнджеров более или менее восстановились. В Африке Айша проходит свой Зео Поиск, но вместо себя отправляет назад Таню, отдав ей свой обломок Кристалла и завещав ей стать новым Желтым Рейнджером. Сама Айша остается в Африке лечить животных. В Анджел Гроув Аквитарские Рейнджеры сражаются с Гидро Хогом, пока он не увеличивается до огромных размеров. Хотя Сегун Мегазорд в битве с ним повержен, затем вызван Соколзорд и составлен Сегун Мега Соколзорд. Сегун Мега Соколзорд уничтожает Гидро-Хога. Вся высосанная монстром вода возвращается на свое место. Тем временем все осколки Зео Кристалла собраны Морфинами вместе, время на Земле возвращается в свое нормальное течение и Морфины вновь становятся сами собой. Все бы хорошо, но Голдар и Рито крадут Зео Кристалл, пока Морфины прощаются с Аквитарскими Рейнджерами, которые окончательно улетают на Аквитар. Морфины возвращаются в Командный Центр, но тут срабатывает взрывное устройство врагов и Командный Центр разрушается. Альфа-5 успевает телепортировать Могучих Морфинов в безопасное место. Рито и Голдар при взрыве теряют Зео Кристалл. С разрушением Командного Центра вся Сила Рейнджеров исчезает. Это конец долгой эпохи Морфинов... И начало эпохи Зео!