Kończy się lato. Dawson i Joey spotykają się w Bostonie. Ich romans ponownie się rozpala.

Wiadomość o letnim romansie Dawsona w Los Angeles bardzo utrudnia jego starania o zdobycie względów Joey.

Przez pomyłkę Joey wysyła do wszystkich na uczelni romantyczny e-mail przeznaczony dla Dawsona.

Przyjazd gwiazdy filmowej jest dla Dawsona źródłem problemów. Audrey widzi Paceya w mieście w czasie, gdy powinien się uczyć.

Dawson martwi się, że na planie grasuje duch. Podejrzewa też, że Todd i Natasha znów są parą.

Joey dochodzi do wniosku, że życie ciągle pijącej Audrey wymyka się spod kontroli.

Jen chce pogodzić Paceya i jego dziewczynę podczas koncertu No Doubt. Jej plan spala na panewce, gdy prawda o C.J. i Audrey wychodzi na jaw.

Noc spędzona z Eddiem naraża Joey na utratę stypendium. Emma zgadza się towarzyszyć Paceyowi na firmowej imprezie.

Pijana Audrey powoduje katastrofę podczas świątecznego obiadu w domu Leerych.

Koniec realizacji filmu jest dla Dawsona nieoczekiwaną szansą. Joey staje twarzą w twarz ze zbuntowaną dorastającą córką profesora Hetsona.

Audrey dostaje drugą szansę. Pacey dostaje niespodziewaną propozycję awansu. Joey odwiedza Eddiego.

Joey korzysta z pomocy Eddiego, by przekonać Audrey do kuracji odwykowej. Dawson przekonuje się, że reżyserowanie filmów w Hollywood jest trudniejsze, niż się spodziewał.

Pacey i Jack urządzają pełną niespodzianek imprezę. Podczas odwiedzin u leczącej się z uzależnienia Audrey Dawson spotyka legendę kina.

Pacey w pośpiechu przygotowuje się do zaimprowizowanej randki z piękną nieznajomą, ale spędza noc w zamkniętym sklepie w towarzystwie Joey.

Dawson odwiedza szkołę w Capeside, aby opowiedzieć o swojej karierze. Pacey również wraca w rodzinne strony, żeby spotkać się z ojcem, który przeszedł zawał.

Joey zostaje asystentką Paceya. Dawson dostaje kuszącą ofertę nakręcenia filmu, do którego nie jest przekonany.

Nieoczekiwany powrót Eddiego wprawia Joey w zakłopotanie. Dawson wraca do domu, aby dokończyć scenariusz.

Charytatywne nagranie „Loveline” eksponuje problemy narastające między Joey i Eddiem, Jen i C.J. oraz Jackiem i Davidem.

Eddie zaskakuje Joey wymyślnym prezentem na zakończenie roku szkolnego. Załamanie kursu akcji ulubionej firmy Paceya oznacza koniec jego marzeń.

Pacey nie wie, jak ma powiedzieć Dawsonowi o fiasku jego kosztownej inwestycji. Jen nakłania matkę do wsparcia babci w walce z rakiem.

Przyszłość filmu Dawsona stoi pod znakiem zapytania. Joey zbiera przyjaciół, aby pomóc mu w realizacji marzenia.

Mija pięć lat. Ślub matki Dawsona jest okazją do jego spotkania z przyjaciółmi w Capeside.

Stan Jen jest coraz cięższy. Dawson i jego przyjaciele próbują rozstrzygnąć swoje zadawnione konflikty.