Tijdens een reünie aan het einde van de zomer in Boston bloeit de sluimerende liefde tussen Dawson en Joey weer helemaal op.

Wanneer Dawsons zomerliefde in Los Angeles bekend wordt, wordt het lastig om Joey voor zich te winnen.

Joey stuurt een oprechte e-mail die voor Dawson is bedoeld, per ongeluk naar de hele campus van Worthington.

Dawson komt in de problemen door de komst van een filmster. Audrey komt Pacey tegen in de stad, terwijl hij eigenlijk moet studeren.

Dawson is bang dat er een geest op de set is en vermoedt dat de liefde tussen Todd en Natasha weer opbloeit.

Joey ziet aan Audreys drankgebruik dat haar kamergenoot haar leven niet meer onder controle heeft.

Jens pogingen om Pacey met zijn vriendin te herenigen tijdens een No Doubt-concert, mislukken wanneer de waarheid over C.J. en Audrey aan het licht komt.

Wanneer Joey de nacht doorbrengt bij Eddie, dreigt ze haar studiebeurs te verliezen. Emma wil wel Paceys date zijn voor een feestje op kantoor.

De losgeslagen Audrey zorgt voor opschudding tijdens het kerstdiner in het huis van de Leery's.

Dawson krijgt een onverwachte kans nadat de film is afgerond. Joey komt oog in oog te staan met de weerbarstige tienerdochter van professor Hetson.

Audrey krijgt een tweede kans, Pacey kan onverwacht promotie maken op zijn werk en Joey krijgt weer contact met Eddie.

Joey vraagt Eddie te helpen Audrey naar een afkickkliniek aan de andere kant van het land te brengen. Dawson merkt dat het niet meevalt om regisseur te zijn in Hollywood.

Pacey en Jack geven een feest vol verrassingen. Wanneer Dawson Audrey opzoekt in de afkickkliniek, komt hij een filmlegende tegen.

Wanneer Pacey op weg is naar een haastig afgesproken date met een mooie vreemdelinge, komt hij samen met Joey 's nachts vast te zitten in een winkel.

Dawson keert terug naar Capeside High om zijn carrière te bespreken en Pacey moet terug naar huis wanneer zijn vader een hartaanval krijgt.

Joey wordt ingeschakeld als tijdelijke assistent van Pacey en Dawson krijgt een verleidelijk aanbod om een film te maken waar hij niet achter staat.

Joey is in de war wanneer Eddie onverwachts terugkeert. Dawson komt thuis zijn script afmaken.

In een benefietsessie van 'Loveline' worden de problemen tussen Joey en Eddie, Jen en C.J. en Jack en David duidelijk.

Eddie verrast Joey met een groot cadeau voor het einde van het schooljaar en Paceys dromen vallen in duigen wanneer zijn favoriete aandelen kelderen.

Pacey vindt het moeilijk Dawson te vertellen over zijn investeringsfiasco. Jen schakelt haar moeder in om Grams te steunen in haar gevecht tegen kanker.

Nu Dawsons film op losse schroeven staat, roept Joey hun vrienden bijeen om hem te helpen zijn droom te realiseren.

Vijf jaar later komen Dawson en zijn vrienden samen voor de bruiloft van zijn moeder in Capeside.

Wanneer duidelijk wordt hoe ziek Jen is, proberen Dawson en zijn vrienden hun oude meningsverschillen bij te leggen.