À Boston, des retrouvailles de fin d'été ravivent l'affection qui lie depuis longtemps Dawson et Joey.

Dawson veut faire la conquête de Joey, mais ses efforts sont plombés par la nouvelle de son amour d'été à Los Angeles.

Joey met tout son cœur dans un courriel destiné à Dawson – puis l'envoie par erreur à tout le campus de Worthington.

L'arrivée de la vedette du film crée des ennuis à Dawson. Audrey comprend que Pacey est sorti en ville alors qu'il devait étudier.

Inquiet, Dawson soupçonne qu'un esprit hante le plateau de tournage et que la relation de Todd et de Natasha se retisse.

Quand Audrey se met à boire, Joey ne peut que constater que la vie de son amie dérape totalement.

Jen tente de réconcilier Pacey avec sa copine à un concert de No Doubt, mais sa tentative tourne mal quand la vérité sort sur C.J. et Audrey.

Joey risque de perdre sa bourse en passant la nuit chez Eddie, et Emma accepte d'accompagner Pacey à une fête de bureau.

Ayant perdu le contrôle, Audrey fait littéralement s'écrouler le souper de Noël à la demeure des Leery.

Alors que l'achèvement du film offre une occasion inespérée pour Dawson, Joey se retrouve face à face avec une turbulente ado, la fille du professeur Hetson.

Pendant qu'Audrey obtient une seconde chance et que Pacey reçoit une promotion inattendue au travail, Joey vit des retrouvailles avec Eddie.

Joey recrute Eddie pour un long trajet afin de conduire Audrey en désintox, et Dawson découvre que travailler à Hollywood est plus dur qu'il ne le pensait.

Pacey et Jack organisent une fête débordant de surprises. En allant rendre visite à Audrey en désintox, Dawson se retrouve face à face avec une légende du cinéma.

Cherchant à toute vitesse à obtenir un rendez-vous avec une belle inconnue, Pacey se retrouver plutôt enfermé avec Joey dans un magasin pour la nuit.

Pendant que Dawson retourne à l'école de Capeside pour parler de sa carrière, Pacey revient chez lui après la crise cardiaque de son père.

Tandis que Joey doit agir à titre d'adjointe de Pacey, Dawson reçoit une offre alléchante... pour réaliser un film dans lequel il ne place pas beaucoup d'espoir.

Le retour inattendu d'Eddie prend Joey au dépourvu. Dawson revient à la maison pour terminer son scénario.

Une activité de discussion sur les couples met en lumière le malaise qui couve entre Joey et Eddie, Jen et C.J. ainsi que Jack et David.

Eddie surprend Joey avec un cadeau de fin d'année très ambitieux. Les rêves de Pacey s'écroulent après l'effondrement à la bourse de ses actions préférées.

Pendant que Pacey hésite à raconter à Dawson ce que lui coûte sa débâcle financière, Jen demande à sa mère d'aider Grams à lutter contre le cancer.

L'avenir de Dawson dans le cinéma étant compromis, Joey mobilise leurs amis pour l'aider à réaliser son rêve.

Cinq années ont passé... Dawson et sa bande se retrouvent à l'occasion du mariage de sa mère à Capeside.

Quand l'état de Jen s'avère inquiétant, Dawson et ses amis cherchent à régler leurs différends de longue date.