Kesän lopussa Bostonissa pidetty tapaaminen sytyttää uudelleen Dawsonin ja Joeyn kauan kyteneen romanssin.

Tieto Dawsonin kesäromanssista Los Angelesissa murskaa hänen yrityksensä hurmata Joey.

Joey lähettää vahingossa Dawsonille tarkoitetun sydämellisen sähköpostin koko Worthingtonin kampukselle.

Elokuvatähden saapuminen tuo ongelmia Dawsonille, ja Audrey näkee Paceyn kaupungilla, vaikka tämän pitäisi olla opiskelemassa.

Huolestunut Dawson epäilee, että kuvauspaikalla kummittelee ja että Todd ja Natasha lämmittelevät suhdettaan uudelleen.

Audreyn ryyppääminen saa Joeyn ymmärtämään, että hänen kämppiksensä elämä on luisumassa raiteiltaan.

Jen yrittää saada Paceyn palaamaan yhteen tämän tyttöystävän kanssa No Doubtin konsertissa, mutta suunnitelma epäonnistuu, kun totuus C.J.:stä ja Audreysta valkenee.

Joey viettää yön Eddien luona ja on vaarassa menettää stipendinsä. Emma suostuu Paceyn treffikumppaniksi toimistobileisiin.

Sekaisin oleva Audrey tuo kirjaimellisen kaaoksen Leeryjen luona järjestettävälle jouluillalliselle.

Elokuvan valmistuminen tuo odottamattoman tilaisuuden Dawsonille, ja Joey kohtaa professori Hetsonin kurittoman teinityttären.

Audrey saa toisen mahdollisuuden ja Pacey yllättävän ylennyksen töissä. Joey on jälleen yhdessä Eddien kanssa.

Joey värvää Eddien matkalle maan toiselle puolelle viedäkseen Audreyn kuntoutushoitoon, ja Dawson huomaa, että Hollywoodissa ohjaaminen on kuviteltua vaikeampaa.

Pacey ja Jack järjestävät yllätykselliset juhlat, ja Dawson tapaa elokuvalegendan vierailullaan Audreyn luona kuntoutuksessa.

Pacey kiirehtii järjestämään treffit kauniin tuntemattoman naisen kanssa mutta päätyy yöksi lukkojen taakse kauppaan Joeyn kanssa.

Dawson menee takaisin Capeside High'hin keskustellakseen urastaan, ja Pacey palaa kotiinsa isän sydänkohtauksen takia.

Joeya pyydetään toimimaan väliaikaisesti Paceyn avustajana, ja Dawson saa houkuttelevan tarjouksen tehdä elokuva, johon hän ei itse edes usko.

Eddien yllättävä paluu saa Joeyn hämilleen, ja Dawson palaa kotiin viimeistelläkseen käsikirjoituksensa.

Loveline-ohjelman hyväntekeväisyysjakso tuo esiin Joeyn ja Eddien, Jenin ja C.J.:n ja Jackin ja Davidin välillä kytevät ongelmat.

Eddie yllättää Joeyn upealla lahjalla lukuvuoden päätteeksi, ja Paceyn unelmat murskautuvat suosikkiosakkeen romahtaessa.

Paceyn on vaikea kertoa Dawsonille kalliiksi käyneestä investointikatastrofistaan, ja Jen pyytää äitiään auttamaan mummia taistelemaan syöpää vastaan.

Dawsonin elokuvan tulevaisuus on vaakalaudalla, ja Joey kokoaa ystävykset yhteen auttaakseen häntä toteuttamaan unelmansa.

Viiden vuoden kuluttua Dawson ja ystävät kokoontuvat Dawsonin äidin häihin Capesidessa.

Jenin tilan vakavuus valkenee, ja Dawson ja ystävykset yrittävät selvittää pitkään kestäneet erimielisyytensä.