Una reunión al final del verano en Boston reaviva el romance entre Dawson y Joey.

Las noticias del romance veraniego de Dawson en Los Ángeles complican sus esfuerzos para enamorar a Joey.

Joey accidentalmente le envía a todo el campus de Worthington un email destinado a Dawson.

La llegada de la estrella de la película le causa problemas a Dawson, y Audrey ve a Pacey en la ciudad cuando se supone que está estudiando.

Dawson sospecha que un fantasma acecha el set de filmación, y que Todd y Natasha están reanudando su romance.

Los hábitos de Audrey obligan a Joey a ver que la vida de su amiga está fuera de control.

Los intentos de Jen para reunir a Pacey con su novia en un concierto de No Doubt fracasan cuando sale a la luz la verdad sobre C. J. y Audrey.

Una noche con Eddie pone en riesgo la beca de Joey. Emma acepta acompañar a Pacey a la fiesta de la oficina.

Los chicos van a la casa de los Leery para Nochebuena, pero Audrey se descontrola con el alcohol y arruina algo más que la cena.

Dawson recibe una oferta laboral que lo pone en un dilema. Joey se enfrenta cara a cara con la rebelde hija adolescente del profesor Hetson.

Audrey tiene una segunda oportunidad, a Pacey le ofrecen una promoción inesperada en el trabajo y Joey vuelve a encontrarse con Eddie.

Joey y Eddie atraviesan el país para llevar a Audrey a rehabilitación. Dawson, por su parte, se da cuenta de que dirigir en Hollywood es más difícil de lo que él creía.

Pacey y Jack organizan una fiesta llena de sorpresas. Dawson visita a Audrey en rehabilitación y se topa con una legendaria productora de cine.

En su afán por concretar una cita a las apuradas con una hermosa extraña, Pacey termina encerrado en una tienda con Joey.

Dawson regresa a la preparatoria de Capeside para hablar sobre su carrera y Pacey se ve obligado a volver a casa por un asunto de salud familiar.

Mientras a Joey la hacen asistente sustituta de Pacey, a Dawson le hacen una seductora oferta para que filme una película en la que no cree.

El sorpresivo regreso de Eddie desconcierta a Joey, y Dawson vuelve a casa para escribir su guion.

Una sesión benéfica del programa Línea del amor pone de manifiesto los problemas que empiezan a surgir entre Joey y Eddie, Jen y C. J. y Jack y David.

Mientras Eddie sorprende a Joey con un elaborado regalo de fin de curso, los sueños de Pacey se desvanecen tras la caída de unas acciones.

A Pacey le cuesta trabajo hablarle a Dawson acerca de su costoso desastre financiero, y Jen le pide a su madre que ayude a la abuela a encarar su lucha contra el cáncer.

Ante el incierto futuro de la película de Dawson, Joey consigue el apoyo de sus amigos para ayudarlo a cumplir su sueño.

Cinco años después, Dawson y sus amigos se reúnen en la boda de su madre en Capeside.

La gravedad del estado de Jen se hace evidente, y Dawson y sus amigos buscan la manera de solucionar sus antiguas diferencias.