Dawson (James Van Der Beek) se vraća u Boston nakon što je preko ljeta radio kao pomoćnik direktora u Los Angelesu, te se ponovno sastaje s Joey (Katie Holmes) koja je provela relativno mirno ljetovanje u Capesidu. Njihovo ponovno druženje pretvara se u intimnu večer. U međuvremenu, Pacey (Josh Jackson) i Audrey (Busy Philipps) vraćaju se s ljetovanja u Los Angelesu, zajedno s iznenađenjem... Audreyinim prijateljem iz djetinjstva, Jackom Osborneom!

Dawson (James Van Der Beek) i Joey (Katie Holmes) se nakon prve zajedniče večeri bude sramežlji i uzbuđeni. No raspoloženje splasne kada Dawsona nazove djevojka s kojom je izlazio u Los Angelesu. U međuvremenu, Audreyin otac (Busy Philipps), povuče neke veze i dogovori Paceyu (Josh Jackson) razgovor za posao koji bi mu mogao promijeniti život. Iskre frcaju između Jen (Michelle Williams) i C.J.-ja (Jensen Ackles," Days of Our Lives "), zgodnog, novog savjetnika kojeg je upoznala na fakultetu.

U namjeri da se zbliži s Dawsonom (James Van Der Beek), Joey (Katie Holmes) ostaje budna cijelu noć, te piše ljubavni e-mail, kojeg iscrpljena, nehotice pošalje cijelom fakultetu. U međuvremenu, Pacey (Josh Jackson) nastoji uspjeti u poslovnom svijetu, a da pri tom ne 'proda' dušu. Jack (Kerr Smith) je zabrinut što oženjeni prof. Freeman (Sebastian Spence) možda zna da mu se sviđa.

Dawson (James Van Der Beek) se zatekne u neugodnoj situaciji zbog Joey (Katie Holmes) i glavne glumice (Bianca Kajlich) njegova filma, koju je, nakon što je proveo noć s Joey, odbio telefonski. U međuvremenu, osjećajući se kao 'druga violina' u Paceyjevu (Joshua Jackson) životu, te nakon što ga je uhvatila u laži, Audrey (Busy Philipps) se odluči prepustiti čarima drugog muškarca.

Dawson (James Van Der Beek) je žrtva šale Todda i Natashe (Bianca Kajlich) za Noć vještica. On prizna da je ljubomoran što ih vidi zajedno i nakon što shvati kako se radi o šali, pomire se. Na nagovor Jacka (Kerr Smith) Jen (Michelle Williams) nazove CJ-a (Jensen Ackles), ali pomisli da je gay kad ga vidi na tulumu s tipom koji jest gay. Jack razgovara s njim i otkrije da je hetero, ali mu se ni Jen ne sviđa. Joey (Katie Holmes) zaglavi kao babysitterica odbojne kćeri prof. Hetsona (Roger Howarth). Eddie (Oliver Hudson) joj pomogne tako što ih odvede u 'kuću duhova', gdje poljubi Joey. Pacey (Joshua Jackson) i Audrey (Busy Phillips) prekinu nakon što on prizna Emmi da ju ne voli, a Audrey to slučajno čuje.

Audrey (Busy Phillips) se napije prije svog nastupa na koncertu u 'Hell's Kitchen', napravi scenu i razbije prostor. CJ (Jensen Ackles), koji je tamo izašao s Jen (MIchelle Williams), nastoji ju utješiti s obzirom da joj svi prijatelji drže prodike. Jack (Kerr Smith) odlazi na promociju knjige profesora Freemana (Sebastian Spence) kako bi mu rekao da je odlučio posvetiti se Davidu (Greg Rikaart), koja ga cijelu noć čeka u baru. Joey (Katie Holmes) se grize što nije pružila podršku Audrey i posvađa se s Eddiejem (Oliver Hudson). Kasnije dolazi u njenu sobu ostaviti Audreyne stvari i dogovore se da se prestanu poigravati i kažu jedno drugome što žele. Slože se da izađu na spoj. Paceyjevi partneri odlaze slaviti u New Orleans, a Pacey (Joshua Jackson) se razočara kad shvati da je djevojku koja je s njim kupio Rinaldi (Dana Ashbrook).

Dawson (James Van Der Beek) uspije nabaviti karte za koncert grupe No Doubt, no na svom prvom spoju s Natashom, završe u sukobu sa zakonom. U međuvremenu, Joey (Katie Holmes) i Eddie (Oliver Hudson) provuku se na koncert jer je ona zaboravila karte. Jen (Michelle Williams) pozove C.J.-ja (Jensen Ackles) na koncert. C.J. se posvađa s Paceyjem (Joshua Jackson) kada ovaj otkrije kako je C.J. spavao s Audrey (Busy Phillips).

Natasha (Bianca Kajlich) se zbliži s novim, zgodnim glumcem (Eddie Cahill) i Dawson (JamesVan Der Beek) otkrije da je ljubomoran. Za to vrijeme, Joey (Katie Holmes), prenoćivši u Eddijevom (Oliver Hudson) stanu, propusti završni ispit kod profesora Hestona (Roger Howarth), te dovede u opasnost nastavak školovanja. Pacey (Joshua Jackson) pozove Emmu (Megan Gray) na poslovnu zabavu pod lažnom izlikom. Njihovo neprijateljstvo se pretvori u strast.

Dawson (James Van Der Beek) i Gail (Mary-Margaret Humes) pozovu sve u Capeside za Božić, no stvari se ne odvijaju kako bi svi htjeli. Dawson se posvađa s Natashom (Bianca Kajlich) jer je provela noć s drugim muškarcem. Joeyina (Katie Holmes) sreća što je Eddie (Oliver Hudson) prihvatio njezin poziv, ubrzo splasne kada joj otac(Gareth Williams) u trenu izrazi neslaganje s tom vezom. Pacey (Joshua Jackson) se vraća kući sa skupocjenim automobilom i posebnim darovima, želeći zadiviti obitelj. Jen (Michelle Williams) provodi vrijeme pružajući utjehu baki (Mary Beth Peil) koju je ostavio dečko, a Audrey (Busy Philipps) se napije mješajući alkohol i tablete.

Nakon što je Todd (Hal Ozsan) odbio, Dawson (James Van Der Beek) dobije ponudu nastaviti snimanje filma "Wicked Dead", te dođe u sukob sa svojim mentorom, koji ga optuži za izdaju. U međuvremenu, Joey (Katie Holmes) odluči posjetiti Eddieja (Oliver Hudson) kojeg nije vidjela od Božića, ali zatekne prazan stan. Pacey (Joshua Jackson) posumnja u svoj stil života i počne zapostavljati posao, provodeći više vremena s Emmom (Megan Gray). Jenina (Michelle Williams) nesigurnost na mjestu savjetnice postane još veća kada joj C.J. (Jensen Ackles) postane mentor, a Audrey (Busy Philipps) je još uvijek nesređena, te odlazi u Los Angeles na tulum sa starim prijateljima među kojima je i Jack Osbourne.

Joey (Katie Holmes) i Eddie (Oliver Hudson) suočavaju se s problemima koje moraju riješiti kako bi sačuvali vezu. Pacey (Joshua Jackson) je pozvan na ekskluzivnu zabavu u Boston, gdje mu je ponuđen posao na posebnom projektu, no upozoren je da taj projekt možda nije etičan. Audrey (Busy Philipps) se iz Los Angelesa vraća u bend koji ju srdačno dočeka, ali ona sve upropasti kada se napije prije nastupa.

Nastavljajući rad na filmu, Dawsonov (James Van Der Beek) autoritet se poljulja kada Natasha (Bianca Kajlich) odbije snimiti golišavu scenu. Budući da nema snage oprostiti se od Eddieja (Oliver Hudson) koji se seli u Kaliforniju, Joey (Katie Holmes) otputuje u Los Angeles zajedeno s njim i Audrey (Busy Philipps) koja ide na liječenje. Jen (Michele Williams) i C.J. (Jensen Ackles) namjeste baki (Mary Beth Peil) C.J.-evog ujaka Billa (Geoffrey Lewis), koji je prilično pohotan.

Dawson (James Van Der Beek) posjeti Audrey (Busy Philipps) u rehabilitacijskom centru. Ondje zapazi slavnu producenticu (Alicia Coppola) koja dolazi na terapiju. U međuvremenu, Pacey (Joshua Jackson) priredi zabavu u čast svog novog poslovnog uspjeha, te se iznenadi kada se Joey (Katie Holmes) opusti tijekom igre boce istine. Jen (Michele Williams) uhvati izliječenog alkoholičara C.J.-a (Jensen Ackles) s pićem, a Jack (Kerr Smith) pristane oženiti Emmu (Megan Gray), kako bi mogla dobiti useljeničku vizu.

Vraćajući se kući sa zabave, Pacey (Joshua Jackson) i Joey (Katie Holmes) neočekivano se zaustave u K-martu, te cijelu noć ostaju zaključani. Skitajući se opustjelom trgovinom, bivši se par zaigra na odjelu igračaka, zapleše na odjelu elektronike, te porazgovara o životu, ljubavi i zajedničkoj prošlosti. Noć završi poljupcem i pitanjem kamo ih to vodi.

Joey (Katie Holmes) treba biti babysitterica, ali na kraju ispadne savjetnica za veze nakon što zatekne Harleynog dečka skrivenog u kući, koji počne sliniti za njom. Joey razgovara s Harley (Mika Boorem), što ju odvede nekoliko godina u prošlost. Dawson (James Van Der Beek) se vraća u vlastitu prošlost kada ga razred g. Golda pozove u Capeside High da govori o svom radu u LA-u. Jedan od učenika zamoli ga da pogleda njegov film i Dawson shvati kako je napredovao od svojih tinejdžerskih dana. Pacey (Joshua Jackson) hita natrag u Capeside čim čuje da mu je otac završio u bolnici zbog problema sa srcem. Posvađa se s bratom Dougom (Dylan Neal).

Joey (Katie Holmes) pristane privremeno biti Paceyjeva asistentica, ali njihove obostrane sumnje u tu odluku pokažu se točne kada njihova ljubomora unese nemir u ured i Joey biva otpuštena. Uručujući joj otkaz Pacey (Joshua Jackson) prizna kako ga previše privlači i nije sposoban obavljati posao. Njihovu romancu ponovno spriječi Eddiejev iznenadni povratak u Boston. Na vlastito iznenađenje Dawson (James Van Der Beek) proda ideju za film o odrastanju. No kada studio od njega zatraži da ga pretvori u tinejdžerski film o seksu, mora odlučiti što mu je zapravo važno. Baka (Nina Repeta), s novim pogledom na život, glavni je posrednik u spajanju Jen (Michelle Williams) i C.J.-a (Jensen Ackles).

Dawson (James Van Der Beek) se vrati u Capeside kako bi radio na scenariju, a Gale (Mary Margaret Humes) ga pita što će učiniti ako se izjalove njegovi planovi da postane uspješan redatelj. Dawson se prisjeća vremena kad mu je bilo 15 i kad je život bio mnogo lakši. Moli majku da vjeruje u njega. Pacey (Joshua Jackson) otprati Joey u Harleynu plesnu školu, gdje se odlično zabave. No Joey napomene kako ne može imati ništa s njim, jer se Eddie vratio. Baka prizna Jen da ima rak dojke, a Jen ne može ni pomisliti na mogućnost da ostane bez bake.

Emocionalna i seksualna veza Joey (Katie Holmes) i Eddieja (Oliver Hudson) prikaže se na pozornici tijekom dobrotvorne priredbe centra za savjetovanje na kojoj su počasni gosti dr. Drew i Adam Carolla. Za to vrijeme, na istoj priredbi, Jack (Kerr Smith) i David (Greg Rikaart) bave se nesigurnostima u svojoj vezi. Audrey (Busy Philips) se vraća u Boston i zagrije se za dr. Drewa. Jen (Michelle Williams) prizna C.J.-u (Jensen Ackles) da baka boluje od raka dojke.

Šefovi narede Paceyju (Joshua Jackson) da proda dionice svog najvećeg klijenta i to samo nekoliko dana prije presude saveznog suda. Ali posljedice su ozbiljne. Paceyja optuže za zloupotrebu povlaštenih informacija u trgovanju vrijednosnim papirima, a on shvati da je nestao i novac koji je investirao za Dawsona (James Van der Beek). U školi pak Eddie (Oliver Hudson) iznenadi Joey (Katie Holmes) putovanjem u Europu, ali nakon vatrene.

Dawson (James Van Der Beek) zatekne Paceyja (Joshua Jackson) ispred kuće i pozove ga da pogleda njegovu novu filmsku opremu i ponudi mu da bude producent njegova autobiografskog filma. Pacey pristane, ne mogavši snaći snage da mu prizna kako je ostao bez posljednjeg novčića. Joey se po dolasku u Capeside iznenadi kako je Dawson uspio dočarati svoju sobu iz vremena adolescencije. No ubrzo se posvade oko činjenice da je on - najznačajnija osoba u njenom životu, postao njena jedina avantura za jednu noć. Nakon što Pacey prizna bankrot, razgovor s Dawsonom se pretvori u prepirku o zaostacima iz prošlosti, a prekine ju Joey. Audrey (Audrey Busy) se sprema vratiti u Boston, dok Jen (Michelle Williams) poziva majku kod bake, kako bi joj ova priznala da ima rak.

Dawson (James Van Der Beek) istovremeno radi dva posla kako bi otplatio dugove na svojim kreditnim karticama. Odustaje od scenarija, no Joey (Katie Holmes) ga odluči ponovno nagovoriti. S 10 dolara u džepu i vizijom uspije sve nagovoriti da rade za honorar. Audrey (Busy Phillips) će glumiti gđu Jacobs, a Harley (Mika Boorem) Joey Potter. Dirnut, Dawson počinje sa snimanjem filma, što se pretvori u totalni kaos sve dok se ne pojavi Todd Carr (Hal Ozsan). Joey spoji Dawsona i Paceyja (Joshua Jacksona) kako bi izgladili nesuglasice. Film je snimljen i svi moraju poći svojim putem. Joey, svjesna da djevojčica u njoj više ne izaziva strah i nesigurnost, odluči ostvariti svoj san: Pariz.

Prošlo je pet godina. Joey (Katie Holmes) je uspješna urednica u njujorškoj izdavačkoj kući i živi sa svojim dečkom Chrisom. Svake srijede u 8 sati gleda The Creek , Dawsonovu autobiografsku TV seriju. Pacey (Joshua Jackson) je ponovno otvorio restoran koji je Joeyn otac zapalio. Jack je učitelj u gimnaziji Capeside High i hoda s Paceyjevim bratom Dougom (Dylan Neal), koji još skriva svoju seksualnost. Jen (Michelle Williams) je majka prelijepe djevojčice Amy, dok je Audrey (Busy Phillips) u Europi na turneji s bendom.

Drugi dio specijalne epizode koja prati događaje pet godina svega što se dogodilo u šestoj sezoni. Svi se likovi sastaju u Paceyjevom restoranu i nakon nekoliko čaša vina počnu se prisjećati starih vremena. Neobavezno druženje u Capesideu pretvorit će se u donošenje ozbiljnih odluka.