En genforening sidst på sommeren antænder igen Dawson og Joeys kærlighedshistorie, der ellers har kørt på lavt blus længe.

Nyheden om Dawsons sommerromance i Los Angeles ødelægger hans bestræbelser på at prøve at vinde Joey.

Joey sender ved et uheld en inderlig e-mail tiltænkt Dawson til hele Worthingtons campus.

Dawson gør sit yderste for at holde Natasha inde i billedet, og Audrey får mulighed for at synge sammen med Emmas band.

En bekymret Dawson tror, at et spøgelse hjemsøger filmsettet, og at Todd og Natashas affære er ved at blusse op igen.

Audreys drikkeri får Joey til at indse, at hendes bofælles liv er ved at komme helt ud af kontrol.

Jens bestræbelser på at få genforenet Pacey og hans kæreste til en No Doubt-koncert giver bagslag, da sandheden om C.J. og Audrey afsløres.

Joey risikerer at miste sit stipendium, da hun tilbringer natten hos Eddie, og Emma siger ja til at være Paceys date til en firmafest.

Audrey, der er helt ude af kontrol, får julemiddagen i familien Leerys hus til at brase sammen – bogstaveligt talt.

Dawson får en uventet mulighed, da han er færdig med sin film, og Joey møder professor Hetsons vilde teenagedatter ansigt til ansigt.

Mens Audrey får en chance til, får Pacey tilbudt en uventet forfremmelse på arbejdet, og Joey bliver genforenet med Eddie.

Joey får Eddie til at rejse tværs gennem landet for at følge Audrey til afvænning. Dawson opdager, at det er sværere end forventet at instruere film i Hollywood.

Pacey og Jack holder en fest fyldt med overraskelser, og under et besøg hos Audrey står Dawson pludselig ansigt til ansigt med en legendarisk filmproducent.

Da Pacey i al hast skal arrangere en date med en smuk fremmed, ender han i stedet med at være spærret inde i en butik med Joey hele natten.

Dawson vender tilbage til Capeside High for at tale om sin karriere, og Pacey kommer hjem på grund af sin fars hjerteanfald.

Joey skal være vikar for Paceys assistent, og Dawson får et fristende tilbud om at lave en film, han ikke tror på.

Eddies hjemkomst kommer bag på Joey, og Dawson vender hjem for at færdiggøre sit manuskript.

En velgørenhedsudgave af radioprogrammet Loveline afslører problemerne mellem Joey og Eddie, Jen og C.J. samt Jack og David.

Eddie overrasker Joey med en stor gave, da skoleåret slutter, og Paceys drømme knuses, da en af hans yndlingsaktier styrtdykker.

Pacey prøver at få fortalt Dawson om sin dyre investeringsfiasko, og Jen får sin mor til at hjælpe Bedste med at se kampen mod kræft i øjnene.

Fremtiden for Dawsons film ser usikker ud, så Joey samler deres venner til at hjælpe ham med at realisere hans drøm.

Fem år ud i fremtiden mødes Dawson og hans venner igen til hans mors bryllup i Capeside.

Det bliver tydeligt, at Jens tilstand er alvorlig, og imens prøver Dawson og hans venner at løse deres gamle stridigheder.