Am Ende des Sommers sprühen bei einem Wiedersehen in Boston zwischen Dawson und Joey wieder die Funken.

Joey schickt eine herzergreifende E-Mail, die eigentlich an Dawson gerichtet war, versehentlich an all ihre Mitschüler.

Als der Star des Films anreist, kommt Dawson in Bedrängnis. Anstatt zu Hause zu lernen, zieht Pacey um die Häuser – und wird von Audrey erwischt.

Dawson gibt alles, um Natasha auf dem Laufenden zu halten. Audrey hat indes die Möglichkeit, mit Emmas Band aufzutreten.

Dawson fürchtet, dass es am Filmset spukt – und dass Todd und Natasha ihre Affäre wieder aufleben lassen.

Joey erkennt, dass Audreys Leben durch deren Alkoholproblem außer Kontrolle gerät.

Jens Bemühungen, Pacey und seine Freundin bei einem Konzert von No Doubt wieder zu vereinen, schlagen fehl, als die Wahrheit über C.J. und Audrey ans Licht kommt.

Weil sie die Nacht bei Eddie verbringt, riskiert Joey, ihr Stipendium zu verlieren. Emma stimmt zu, Pacey auf eine Betriebsfeier zu begleiten.

Audrey gerät etwas außer Kontrolle, worauf das Weihnachtsessen bei den Leerys mit einem bösen Unfall endet.

Nach Abschluss des Films eröffnet sich Dawson eine unerwartete Chance. Joey bekommt es mit der schwierigen Teenager-Tochter von Professor Hetson zu tun.

Audrey bekommt eine zweite Chance und Pacey wird bei der Arbeit eine unerwartete Beförderung angeboten. Joey kommt wieder mit Eddie zusammen.

Joey und Eddie reisen quer durchs Land, damit Audrey ihre Entziehungskur antritt. Dawson stellt fest, dass eine Karriere als Hollywood-Regisseur gar nicht so einfach ist.

Pacey und Jack schmeißen eine Party voller Überraschungen. Dawson besucht Audrey bei ihrer Entziehungskur und begegnet einer Legende aus dem Filmgeschäft.

Pacey lässt für ein Date mit einer attraktiven Fremden alles stehen und liegen und wird über Nacht mit Joey in einem Supermarkt eingeschlossen.

Dawson kommt zur Capeside High zurück, um über seine Karriere zu berichten. Pacey muss wegen des Herzanfalls seines Vaters wieder zurück nach Hause.

Joey soll für Paceys Assistentin einspringen, und Dawson erhält ein verlockendes Angebot, einen Film zu drehen, an den er nicht so recht glaubt.

Eddies unerwartete Rückkehr bringt Joey durcheinander. Dawson kehrt nach Hause zurück, um sein Drehbuch fertigzustellen.

Bei einer Loveline-Benefizveranstaltung kommen die brodelnden Probleme zwischen Joey und Eddie, Jen und C.J. sowie Jack und David ans Licht.

Eddie überrascht Joey mit einem tollen Geschenk zum Semesterende. Durch den Absturz seiner Lieblingsaktie werden Paceys Träume vereitelt.

Pacey hat Probleme, Dawson sein teures Anlagedebakel einzugestehen. Jen versucht, die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrer krebskranken Oma zu kitten.

Die Zukunft von Dawsons Film steht auf dem Spiel. Joey wendet sich an ihre Freunde, um Dawson zu helfen, seinen Traum zu verwirklichen.

Fünf Jahre in der Zukunft treffen sich Dawson und seine Freunde zur Hochzeit seiner Mutter in Capeside.

Als bekannt wird, wie schwer Jen erkrankt ist, versuchen Dawson und seine Freunde, ihre alten Differenzen abzubauen.