Des retrouvailles de fin d'été à Boston rallument la flamme d'un amour jamais éteint entre Dawson et Joey.

La révélation de sa romance d'été à Los Angeles bouleverse les projets de Dawson de courtiser Joey.

Joey envoie par mégarde un e-mail destiné à Dawson à l'ensemble du campus de Worthington.

Tandis que l'arrivée de la star du film complique la vie de Dawson, Audrey tombe sur Pacey en ville alors que celui-ci est censé étudier.

Tandis que Dawson se met en quatre pour récupérer Natasha, Audrey a la possibilité de chanter dans le groupe d'Emma.

Dawson craint que le plateau soit hanté par un fantôme et que Todd et Natasha reprennent leur relation.

Joey réalise à quel point la vie de sa colocataire Audrey est en train de déraper.

Les efforts que déploie Jen pour rapprocher Pacey et sa petite amie au concert de No Doubt tombent à l'eau lorsque la vérité sur C.J. et Audrey éclate.

Joey court le risque de perdre sa bourse en passant la nuit chez Eddie. Emma accepte d'être la cavalière de Pacey le temps d'une soirée organisée par son entreprise.

Hors de contrôle, Audrey gâche littéralement le dîner de Noël organisé chez les Leery.

Son film terminé, Dawson se voit offrir une opportunité inattendue. Joey doit faire face à l'adolescente rebelle du professeur Hetson.

Audrey a droit à une seconde chance, Pacey se voit offrir une promotion inattendue à son travail, et Joey et Eddie se retrouvent.

Joey demande à Eddie de l'accompagner à travers le pays pour déposer Audrey dans son centre. Dawson découvre les difficultés du monde de la réalisation à Hollywood.

Pacey et Jack organisent une fête pleine de surprises. Dawson rencontre une légende du cinéma en rendant visite à Audrey en cure de désintoxication.

Pacey organise un rendez-vous de dernière minute avec une belle inconnue et se retrouve enfermé toute une nuit dans un magasin avec Joey.

Dawson retourne au lycée de Capeside pour parler de sa carrière, tandis que Pacey doit rentrer chez lui à la suite de la crise cardiaque de son père.

Joey est engagée en tant qu'assistante de Pacey, et Dawson reçoit une offre alléchante pour réaliser un film qui est loin de le convaincre.

Le retour inattendu d'Eddie met Joey dans l'embarras, tandis que Dawson rentre chez lui pour terminer son scénario.

Une soirée caritative expose au grand jour les problèmes qui opposent Joey et Eddie, Jen et C.J., et Jack et David.

Eddie offre à Joey un cadeau de fin d'année très surprenant, tandis que les rêves de Pacey sont anéantis par l'effondrement d'une action phare.

Tandis que Pacey s'efforce d'avouer à Dawson la perte financière liée à ses investissements, Jen fait appel à sa mère pour aider sa grand-mère à faire face à son cancer.

Face à l'avenir incertain du film de Dawson, Joey mobilise ses amis pour l'aider à réaliser son rêve.

Face à la gravité de l'état de Jen, Dawson et ses amis tentent de résoudre leurs vieux différends.