När Dawson och Pacey återförenas i Boston i slutet av sommaren tänds deras gnista på nytt.

Dawsons försök att uppvakta Joey stöter på hinder när hans sommarflört från Los Angeles hör av sig.

Joey råkar skicka ett intimt mejl avsett för Dawson till alla på hela Worthington.

Filmens stjärna anländer och skapar problem för Dawson. Audrey kommer på Pacey ute på stan när han egentligen borde sitta och plugga.

Dawson gör allt för att Natasha ska vara med i filmen. Audrey får en chans att sjunga i Emmas band.

Den orolige Dawson misstänker att det spökar på filminspelningen – och att Todd och Natasha har tänt sin gamla flamma på nytt.

Audreys drickande tvingar Joey att inse att hennes rumskompis håller på att tappa kontrollen över sitt liv.

Jens försök att få Pacey och hans flickvän att bli sams under en No Doubt-konsert misslyckas när sanningen om C.J. och Audrey kommer fram.

Joey tillbringar natten hos Eddie och riskerar att förlora sitt stipendium. Emma går med på att följa med Pacey på en företagsfest som hans dejt.

Audrey har helt tappat kontrollen och skapar kaos under familjen Leerys julmiddag.

När filmen är klar uppstår en oväntad möjlighet för Dawson. Joey ställs öga mot öga med professor Hetsons bångstyriga tonårsdotter.

Audrey får en andra chans och Pacey blir oväntat befordrad på jobbet medan Joey återförenas med Eddie.

Joey anlitar Eddie för att få Audrey inskriven på en avgiftningsklinik. Dawson upptäcker att det är svårare än han trott att arbeta som regissör i Hollywood.

Pacey försöker skynda sig till en hastigt planerad dejt med en vacker främling, men blir istället inlåst i en butik över natten tillsammans med Joey.

Dawson återvänder till Capeside High för att prata om sin karriär, samtidigt som Pacey måste åka hem efter sin pappas hjärtinfarkt.

Joey får hoppa in som Paceys assistent, och Dawson får ett lockande erbjudande om att göra en film som han inte tror på.

Eddie dyker oväntat upp och skapar oreda i Joeys värld. Dawson kommer hem för att skriva klart sitt manus.

När värdarna för ett relationsprogram på radio framträder på skolan avslöjas problemen mellan Joey och Eddie, Jen och C.J. och Jack och David.

Eddie överraskar Joey med en stor present för att fira att terminen är slut, samtidigt som Paceys drömmar går i kras när hans favoritaktie kraschar.

Pacey försöker berätta om sitt dyra investeringsfiasko för Dawson, och Jen anlitar sin mamma för att hjälpa till att stötta hennes mormors kamp mot cancer.

Dawsons film står på spel, så Joey samlar ihop deras vänner för att hjälpa honom att förverkliga sin dröm.

Vi hoppar fem år framåt i tiden, där Dawson och hans vänner återförenas för att fira hans mammas bröllop i Capeside.

Det blir uppenbart att Jens sjukdom är allvarlig, och Dawson och hans vänner försöker lösa sina gamla konflikter.