Joey dolazi prvi dan na koledž Sveučilišta Worthington gdje se bori s kolegijem pisanja koji predaje profesor David Wilder. Ona odluči napisati prvi esej o svojoj vezi s Dawsonom zbog čega joj profesor Wilder kaže kako misli da Joey i Dawsona čeka duga budućnost. Kada Joey to porekne, on je zamoli da napiše novi esej. Dawson, koji nastavlja studij na Sveučilištu Južna Kalifornija sa stažiranjem u Holllywoodu, nazove Joey i kaže joj da je ne može posjetiti za vikend. Audrey Liddle, Joeyina nova cimerica iz Beverly Hillsa pokaže se kao priličan teret zbog svog neobičnog stila života. Dawson počinje svoj staž ranije nego što je očekivao, i to prilično nesretno. Prvo, zamijenili su ga sa slavnim scenaristom, zatim se susreo s egoističnim režiserom Toddom i nakon nesuglasica s njim, otpušten je. Jen posjeti Paceya pri usidravanju jahte u bostonskoj luci nakon što je ljetos odjedrio. U međuvremenu su Jen i Jack na bostonskom Bay College pozvani na svoju prvu zabavu bratstva. Oni nagovore Joey da dođe s Audrey koja se, čini se, dobro slaže s Jen i Jackom, što iznenadi Joey. Jen upozna Charliea, basista. Gruba je prema njemu, vrijeđajući ga, no duboko u sebi osjeća da je snažno privlači. Audrey i Joey prvi put razgovaraju te Audrey inzistira da se «Joey zabavi i zaboravi prošlost.» Joey zatim nazove Dawsona i ostavi mu na telefonskoj sekretarici «poruku o prekidu». Sutradan Dawson neočekivano posjeti Joey.

Dawson napokon presluša poruku koju mu je Joey ostavila na telefonskoj sekretarici što rezultira velikim komplikacijama u njihovoj vezi. Joey odluči odustati od kolegija pisanja i posljednji je dan da to učini. Red je nevjerojatno dug pa joj treba cijeli dan i tako je utrošila sve vrijeme koje je trebala provesti s Dawsonom. On pak završi s Audrey koja ga vodi po domu. Kada Joey napokon dođe na red, otkrije kako ju je profesor prevario i ona se posvađa s njime. Joey je izazvana da napiše ponovno esej pa nakon svega odluči ipak ostati u toj grupi. Kada joj je dan napokon završio, ona naleti na Audrey koja je pošalje na aerodrom da se oprosti od Dawsona. Oni razgovaraju te Dawson odluči ostati u Bostonu. U međuvremenu Jack natjera Jen da razgovara sa Charliejem te ona završi s njim u krevetu. Doug posjeti Paceya i kaže mu za posao koji može dobiti u restoranu njegova prijatelja. Isprva neodlučan, Pacey na kraju pristane i dobije posao nakon što njegova nova djevojka plati njihov objed zbog čega se Pacey osjeća pomalo neugodno.

Dawson odluči otići u Capeside kako bi razgovarao s roditeljima o svojoj odluci da napusti Sveučiliste Južna Kalifonija i ostane u Bostonu. Otac ga ukori i kaže mu da pripada Kaliforniji, no Dawson je čvrsto odlučio. On ostaje. Jack je prihvaćen u bratstvo, ali se premišlja da li da ide jer ne zna da li žele baš njega ili ga žele samo da ispuni kvotu. Joey naiđe na Paceya kako radi u restoranu te ga ode posjetiti na brod. Paceyu je dojadilo guljenje krumpira a mora i prihvatiti Karenino loše raspoloženje za koje shvati da je to zbog toga što je on dobio posao koji je ona željela. Jen i Charlie pokušavaju izdržati 12 sati bez seksa kako bi saznali više jedno o drugom. U Capesideu Mitch se vozi kući iz kupnje te mu padne sladoled. Umjesto da skrene u stranu, on se sagne da ga digne i zabije se u kamion.

Sada kada je Mitch poginuo, Dawson se mora pobrinuti za sprovod. Svi pružaju potporu njemu i Gail a Dawson nastoji da se ne slomi zbog iznenadne očeve smrti. Prisjeti se dana kada mu je otac dao prvu video kameru. Gail, za razliku od Dawsona, ne potiskuje svoje osjećaje i suosjeća s Lily koja nikada neće znati kakav joj je bio otac. Pacey i Joey također se prisjećaju trenutaka s Mitchem koje će zauvijek pamtiti. Svi pokušavaju utješiti Dawsona na svoj način a Dawson počinje sebe kriviti za očevu smrt. Slušajući Mitchev glas na telefonskoj sekretarici, slomi se. Ni sutradan nije Dawsonu i Gail ništa lakše kada pokušavaju nastaviti normalno živjeti. Dawson ode kupiti mlijeko te mu vlasnik trgovine kaže kako se Mitch ponosio njime, što postane veliki poticaj za Dawsona.

Gail kaže Dawsonu da ode posjetiti Joey i da ne misli više na kuću. Ondje Joey odluči da gledaju komedije kako bi razvedrila Dawsona, no jedan od filmova prikaže scenu sudara automobila. Joey se zbog toga uzruja, no Dawson je uvjerava kako je sve u redu. Odluče otići na zabavu profesora Wildera, no Dawson doživi emocionalni preokret te oni izjuri sa zabave. Jen ugleda Charliea s nekom djevojkom te napravi oko toga scenu, no pokaže se da mu je to sestra. Osramoćena, odluči se iskupiti i donese mu košaru s voćem, no ulovi ga kako se ljubi s drugom djevojkom. Tobey iznenadi Jacka i posjeti ga, no on posvećuje veću pozornost momcima iz bratstva. Tobbey zatraži od Jacka da mu posveti veću pozornost, no Jack sluša prijatelje iz bratstva i naposljetku slomi Tobbeyu srce. Pacey i dalje pokušava stvoriti dobru radnu atmosferu s Karen te sazna da njegov šef vara svoju ženu.

Dawson ode u Boston kako bi posjetio psihijatra zbog napada tjeskobe. Ondje, umjesto da odmah nazove Joey, odluči otići na zabavu s Jackom i njegovim prijateljima iz bratstva. Jen se odluči osvetiti Charlieu jer ju je prevario i posjeti ga dok je s drugom djevojkom u sobi. Obje odluče vratiti Charlieu što ih je prevario i pravio od njih budale u «vezi u troje». Zaključaju ga golog u njegovu sobu. U međuvremenu Audrey posjeti mama koja je izluđuje osuđujući je i kvareći joj raspoloženje. Joey se nađe usred svađe majke i kćeri te intervenira kako bi spasila svoju cimericu. One odluče otići na Paceyevu zabavu na brodu gdje susretnu pijanog Dawsona koji zabunom okrivi Joey za svoje probleme i za smrt svoga oca. Ujutro Dawson kaže Joey kako se nadao da postoje izgledi da se pomire te se oni poljube na Dawsonovu odlasku u Capeside. Pacey otkrije da je žena s kojom je Danny varao svoju suprugu Karen.

Dawsonov psihijatar savjetuje mu da ode u New Hampshire (gdje je njegov film nagrađen) i povede sa sobom prijatelja jer se osjeća toliko otuđenim. On povede Jen (kojoj je slomljeno srce nakon što je saznala da se Charlie pokušava pomiriti s drugom djevojkom, a ne s njom) i prave se da su par, uzevši vrlo romantičan apartman za mladence. Pri uručivanju nagrade direktor festivala spomene Mitcha koji je prijavio Dawsonov film za festival. Potresen sjećanjima na svoga oca, Dawson održi govor i poslije se zbog toga osjeća dobro. On i Jen prepiru se oko toga zašto su uopće prekinuli prije mnogo godina te malo po malo dođu do toga spavaju zajedno. Sutradan ujutro Jen je zabrinuta za budućnost njihova prijateljstva, no Dawson je uvjerava kako će i dalje biti prijatelji. U međuvremenu Jack dovede Joey i Audrey na zabavu i Joey otkrije kako su one ondje samo zato radi dečki iz bratstva. Pacey odvede Karen na neki neromantičan izlazak te njih dvoje slučajno spavaju zajedno.

Nakon što su gledali horor filmove, Joey, Pacey i Jack pričaju o svojim najjezivijim iskustvima i gradskim legendama. Joey ispriča kako ju je zamalo napao neki knjižničar na Halloween a spasio ju je neki užasan čovjek od kojeg je bježala. Jack ispriča priču kada je pomogao čistiti podrum kuće u kojoj je bratstvo i zatekao svezanog čovjeka za kojeg je kasnije saznao da je duh. Pacey otkrije kako ga je progonio crni automobil dok je vozio Karen kući, no nitko nije vozio taj auto. Stigne Grams i kaže kako ona ima najstrašniju priču o tome kako je Jen bila zaključana izvan radijske kabine.

Pacey se ponudi da će kuhati škvadri večeru za vikend (što već dugo planiraju, no nikako da uspije). Jen i Dawson se vrate rano i odluče ne reći nikome što se dogodilo među njima. Večera se nastavlja na vrlo neugodan način kada se Audrey i Dawson brinu za Joey. No protivno očekivanjima čini se da je ona zadovoljna time. Charlie također navrati, prouzročivši napetost kod Dawsona. Na kraju svi zaključe da je održavanje njihova dugog prijateljstva važnije od tjedne večere a Joey se povjeri Paceyu kako se stvarno osjeća zbog cijele situacije između Dawsona i Jen

Joey i Audrey idu u noćni klub kako bi proslavile Joeyine ocjene i raskid. Audrey pokušava nagovoriti Joey da se doista zabavi. Charlie je također ondje i on se nabacuje Joey, ali ona ga obije zbog onoga što je učinio Jen. No Charlie se ne predaje tako lako te izaziva Joey da učini nešto uzbudljivo. Ona prihvaća izazov te odlazi na pozornicu da zapjeva s bandom. Uzbuđena zbog toga ona poljubi Charliea. U međuvremenu Pacey se nađe s Audrey nakon što se pridružio ženama u klubu na proslavi svog novog promaknuća. A Dawson i Jen odu natrag u Capeside gdje se prvi put posvađaju oko toga što će Dawson učiniti u životu. Naposljetku on odluči odseliti se na bakin tavan u Bostonu i tako promijeniti svoj život.

Dawson i Jen shvate da zajednički život nije toliko zabavan kao što su se u prvi mah nadali. Zbog sitnica poput uništenih četkica i zube i gužve u kupaonici idu jedno drugome na živce. Jen se na poslu suoči s novim izazovom nakon što je pretvorila svoju redovitu emisiju u savjetovalište. Većinom daje savjete djevojkama koje imaju problema te iznosi tvrdnje o muškarcima koje vrijeđaju Dawsona. Stigne kući očekujući svađu, no Dawson je iznenadi izjavivši da se ne želi ni svađati ni lagati ni prevariti je. U međuvremenu pojavi se Melanie (Paceyina ljetna ljubav) nudeći Paceyu da radi na novom brodu njezina ujaka na grčkim otocima. Nakon mnogo razmišljanja Pacey odluči da ne ode jer je ostvario uspješan život u Bostonu radeći u Civilizaciji. Jack se odseli u kuću bratstva te dobije vlastitu sobu, no ima problema ostati ondje nakon što je otkrio kako bi trebao dijeliti sobu s drugim momkom kojem je nelagodno živjeti s homoseksualcem. I Joey odluči dati Elliottu Sawyeru drugu priliku nakon što joj Audrey kaže kako nisu spavali one noći kada su se Joey i on upoznali.

Dawson provodi prvi dan u svojoj novoj filmskoj školi. Oliver (ponešto omražen filmaš kojeg je Dawson upoznao na filmskom festivalu) počinje voditi Dawsona po školi i pritom ga upita bi li volio režirati film za koji je on napisao scenarij. Nesklon tomu da režira tuđi rad, Dawson počinje davati Oliveru primjedbe na scenarij, no na kraju prihvati posao, zahvaljujući Jeninoj inicijativi. Jen pak ima svojih problema. Njezina trenutačna ushićenost zbog predivne veze s Dawsonom odražava se u njezinoj emisiji. No mora se vratiti oštrim i britkim savjetima koje je prije davala umjesto romantičnim i ljubavnim temama. U međuvremenu Elliot napokon skupi hrabrosti da pozove Joey da izađe s njim, no Joey ima planove za sastanak s profesorom Wilderom. Posluži se lažnom isprikom da ne izađe s Elliotom te njezina večer krene neočekivanim tijekom kada se ona i profesor Wilder poljube. Bratstvo je ukorilo Jacka što je bio na akademskoj kušnji. Iziritiran popije nešto više pića što rezultira svađom s njegovim prijateljima iz bratstva.

Režiranje Oliverova filma nije nimalo lagan zadatak. Najprije Dawson mora slušati Audreyine pritužbe (ona glumi glavnu ulogu) oko Oliverovih vještina u ljubljenju. Zatim, nakon što je pregledao materijal i otkrio da je Oliver loš glumac, mora ponovno tražiti drugu glavnu ulogu. Sada moraju naći za manje od šest sati nekoga tko zna glumiti, tko je pouzdan i karizmatičan. Ne mogu se sjetiti nikoga drugoga nego Charliea, koji odgovara kao da je stvoren za tu ulogu (na Jenin očaj). Za vrijeme snimanja Audrey ima krizu i zaključa se u WC jer je poljubila Paceya te se osjeća kao da je izdala svoju najbolju prijateljicu. Moraju nazvati Joey (koja je kod profesora Wildera kako bi s njime riješila stvari) da im pomogne i nakon njezina blagoslova Audrey se vraća na set te napokon mogu završiti snimanje. U međuvremenu Jacku je dojadilo bratstvo te se odluči odseliti iz kuće bratstva nakon što su on i Eric uživali, no Eric ga poslije optuži da ga je pokušao poljubiti pred ostalim dečkima.

Ulični razbojnik je uperio pištolj u Joey i ona je prisiljena očistiti svoj novčanik. Nakon što je opljačkao Joey, slučajno na njega naleti automobil. Milosrdna djevojka iz Capesidea pomaže svom napadaču, pregledavajući ga i pokušavajući pozvati hitnu pomoć kako bi ga prebacili u bolnicu nakon što je uočila sličnosti između njega i svojeg oca. Kada policija i hitna pomoć stignu, Joey se onesvijesti te je odvedu u bolnicu. Pošto se oporavila, slučajno upozna razbojnikovu bivšu ženu i kćer. Joey stoji uz umirućeg razbojnika i pokušava saznati više o vlastitom ocu. Nakon njegove smrti ona odluči poštedjeti osjećaje razbojnikove kćeri kazavši joj kako je on naletio na auto pokušavajući njoj spasiti život.

Profesor Wilder (Ken Marino) je završio sve što je imao s Joey (Katie Holmes), te odbija saslušati objašnjenje zašto nije došla na sastanak s njim. Joey je šokirana, no ne toliko kao kada ga je opazila u kinu s drugom ženom. Suoči se s njim i poljubi ga, prekinuvši njihovu platonsku vezu. Jen (Michelle Williams) mora intervjuirati band za svoju radijsku emisiju, no stvari nisu tako jednostavne koliko se nadala. Mora se boriti protiv flerta pod svaku cijenu s jednim od članova banda. Nakon mnogo razgovora, ona propitkuje je li njezina veza s Dawsonom (James Van der Beek) strastvena ili nije. Audrey (BUsy Phillips) odbija dati priliku svojoj vezi s Paceyjem (Joshua Jackson), te on izađe s Jackom (Kerr Smith) u bar za homoseksualce gdje shvati što to znači osjećati se ženom. Nakon nesretnog pokušaja da uhvati nekog drugog člana banda kojeg Jen intervjuira, Audrey shvati kako bi trebala ostati s Paceyjem. On je cijelo vrijeme mislio da ona ne želi imati ništa s njim, jer ju nije nazvao nakon što su spavali zajedno.

Charlie zamoli Joey da pjeva s njegovim bandom u nekom udaljenom klubu pa ih Pacey vozi dotamo. Pacey i Charlie mrze jedan drugog te ih strpljiva Audrey mora čuvati da se ne pograbe. Joey je nervozna a publika je ne prihvaća sve dok joj Charlie ne pomogne u duetu. On još ne odustaje od nje. S druge strane čini se kako se Audrey i Pacey sve bolje slažu. U međuvremenu Dawson, Jen, Jack i Grams odu u Capeside na Lilyn prvi rođendan te Dawson sazna kako njegova majka ima nekog uglednika. U međuvremenu Jen prizna Jacku da želi prekinuti s Dawsonom koji je pak na dobru putu da ponovno zavoli Joey.

Oliver (Jordan Bridges) kaže Dawsonu (James Van der Beek) kako je dogovorio projekciju njihova filma koji se upravo završava. Dawson poludi, no Joey (Katie Holmes) ga tješi kazavši kako je film sjajan. Svi dođu na projekciju, te rješavaju svoje sukobe čekajući da film počne. Dawson susretne neku gnjavatoricu i nakon što se međusobno izvrijeđaju, ona mu otkrije da je filmska kritičarka Amy Lloyd (Meredith Salenger) iz Boston Weeklyja koju je Oliver potajno pozvao na projekciju. Ona izjuri iz kina, pa ju Dawson treba dovesti natrag. Odu na kavu, gdje razgovaraju otvoreno o svemu i naposljetku se pomire! Joey je preplašena zbog svojih osjećaja prema Charlieju (Chad Michael Murry), te ode k Jen (Michelle Williams) po savjet. Jen kaže kako nije važno ako je momak budala; napokon, uvijek se može naći neki Clifton Smalls (Afemo Milami) - novi bakin afroamerički momak. Pacey (Joshua Jackson) upita Audrey (Busy Phillips) s koliko je muškaraca spavala, a ona ga testira kazavši najprije s 27, a zatim s 57, no zapravo spavala je s petoricom. Pacey položi test i kaže Audrey da ju voli. Oliver odluči pozvati Jen da izađu zajedno. Ona ga odbije, no on ju namami da se zainteresira za njega.

Proljetni su praznici i društvo odlazi na zabavu u Miami! No nije baš sve razlog za slavlje. Audrey (Busy Phillips) i Pacey (Joshua Jackson) prođu prvu kušnju u svojoj vezi kada se Audreyin dečko iz srednje škole (i njezina prva prava ljubav) pojavi s kartama za koncert M2M-a na MTV-jevu eventu. Rastrgana je uspomenama iz prošlosti, te napokon poljubi Chrisa (Tac Fitzgerald) koji povjeri Paceyju kako ju još voli. No Pacey se ne obazire na to, nego upita Audrey hoće li biti njegova službena djevojka nakon što ona prizna da voli njega, a ne Chrisa. U međuvremenu se Dawson (James Van der Beek) i Oliver (Jordan Bridges) upute u New York kako bi se sastali s filmskim agentom koji je zainteresiran za njihov film, no nikako da stignu tamo. Dawson počinje pričati Oliveru priču o Joey, te ju odluči iznenaditi u Miamiju očekujući da će obnoviti staru ljubav. No stigavši tamo, nađu samo Jacka (Jack Kerr) koji pomišlja na samoubojstvo (izbačen je iz škole i pati zbog činjenice što je Toby našao novog dečka) i Paceyja koji Dawsonu prodaje priču kako je s Joey svršeno. Pojavio se Charlie (Chad Michael Murray) i njih su dvoje očijukali danima toliko da su se Joey i Jen (Michelle Murray) zamalo potukle. Jen je samo pokušala upozoriti Joey na Charlievo opasno šarmiranje. Charlie i Joey završili su tu noć zajedno ljubeći se dok Dawson ponovno izvisi slomljena srca.

Charliejev band dobije poziv za turneju, pa Charlie (Chad Michael Murrey) pozove Joey (Katie Holmes) da pođe s njim, no ona ne želi napustiti koledž usred semestra. Charlie zatim odluči napustiti band i ostati s njom, što razljuti Joey koja smatra da preskaču previše stepenica. Prekine s njim kako bi on mogao otići s bandom na turneju. U međuvremenu Oliver (Jordan Bridges) i Dawson (James Van der Beek) napokon stignu u New York na sastanak s agentom, no Oliver sve upropasti. Dawson zaprijeti da će prekinuti njihovo partnerstvo. Civilizacija je prodana, te Alex Pearl (Sherilyn Fenn) preuzima posao nove menadžerice. Ona unaprijedi Paceyja (Joshua Jackson) kao glavnog šefa i otpusti Audrey (Busy Phillips). Pacey pokušava vratiti Audrey na posao, no dobije samo usputni poljubac od Alex.

Paceyjeva nova šefica predloži više profesionalizma na radnom mjestu i obeća da će otići, a da neće osjetiti privlačnost prema njemu, te čak ponudi natrag Audrey (Busy Phillips) njezin posao. Audrey sumnja kako se nešto događa između njih dvoje, te odbije vratiti se u Civilizaciju. Poslije Alex (Sherilyn Fenn) navrati do Paceyja (Joshua Jackson), a Audrey naiđe na njih kako pričaju o poljupcu. Izleti ljutito ostavivši budućnost njihove veze neizvjesnom, dok se Pacey bori sa sve većom privlačnošću koju osjeća prema Alex. U međuvremenu, Dawson (James Van Der Beek) naleti na Amy Lloyd (Meredith Sallinger), filmsku kritičarku, te oni završe zajedno u krevetu. Nakon seksa razgovaraju o filmovima, te mu ona posudi svoj film. Joey (Katie Holmes) i Jack (Kerr Smith) se usredotoče na učenje i dok ona ima problema s koncentracijom, on mora nadoknaditi cijeli semestar, te čak ode u kuću bratstva moleći za pomoć. Na sreću kod bake se pojavi Eric (Ryan James Bittle), momak zbog kojeg je Jack izbačen, s potrebnim bilješkama.

Na kraju semestra Joey (Katie Holmes) i Audrey (Busy Phillips) počinju pakirati stvari i sele se iz doma. Vrate se u Capeside i dok Audrey izlazi s Dawsonom (James Van der Beek), Joey odluči posjetiti oca u zatvoru; no sazna da je pušten zbog dobra ponašanja. Zbunjena zašto im se nikada nije javio, Joey ga odluči potražiti na novom poslu, no prije toga joj Audrey slučajno spomene kako Dawson još gaji osjećaje prema njoj. U međuvremenu Dawson primi poziv od agenta koji mu je organizirao sastanak za njega i Olivera u Los Angelesu. Važan producent želi napraviti nešto od njihova filma, no Dawson ne zna kako da otkrije novost Oliveru s kojim jedva razgovara nakon njihova puta u New York. Alex (Sherilyn Fenn) još vodi energično Civilizaciju, te otpušta još jednu djelatnicu. Pacey (Joshua Jackson) ju pokušava spriječiti u tome, no Alex je neumolijva. On iskoristi priliku na ručku za šefove kako bi razotkrio Alex. Nakon toga ona zamalo ubije sebe i Paceyja u ludoj vožnji po gradu. Jen (Michelle Williams) i Jack (Kerr Smith) odluče imati pustolovne praznike u Kostarici, no baka (Mary Beth Peil) kaže Jen kako su je njezini roditelji pozvali da provede ljeto u njihovoj novoj kući na obali. Jen je zbunjena novostima i nakon telefonskog razgovora s njima odluči ne otići. U Capesideu Dawson kaže Joey za svoj sastanak u Los Angelesu, no ona je razočarana, jer je mislila kako joj namjerava priznati osjećaje koje gaji prema njoj.

Stiglo je ljeto, te družba nastavlja život prema zacrtanim planovima. Joey (Katie Holmes) se u Capesideu vrati svom poslu u jaht-klubu; Pacey (Joshua Jackson) dobije posao zaštitara; Dawson (James Van der Beek) i Audrey (Busy Phillips) su na putu u Los Angeles, Jack (Kerr Smith) i Jen (Michelle Williams) u Kostariku. No nekoliko stvari promijeni njihove planove, te oni riješe probleme koji su ih mučili cijelu godinu. Bessie (Nina Repeta) kaže Joey kako su dobili odgovor o stipendiji za koju se Joey mislila prijaviti u Francuskoj (koju je Bessie potajno poslala bez Joeyina znanja). Dawson prizna svoje osjećaje prema Joey, no ona okrene glavu kada ju pokuša poljubiti. Jack susretne Erica (Ryan James Bittle) na aerodromu koji se upravo vraća iz rodnoga grada gdje je pokušavao priznati roditeljima da je homoseksualac. Nakon raznih nepredvidivih događaja svi promijene svoje odredište. Jen kaže Jacku da ode pomoći Ericu, dok će ona pomoći samoj sebi tako što će se naći sa svojim roditeljima. Pacey i Joey trče na aerodrom kako bi spriječili Dawsona i Audrey da se ukrcaju u avion. Nakon što joj se ispričao preko razglasa na aerodromu, Pacey i Audrey se vrate zajedno i odluče ići autom sve do Kalifornije. Joey i Dawson se poljube. On ju nagovara da pođe s njime, no ona to ne želi. Priznaju svoju ljubav jedno drugome i sve sretno završe, pa čak i baka (Mary Beth Peil) koja je odletjela u Las Vegas s Cliftonom (Afemo Omilami). No to ne znači da neće više biti nepredvidivih događaja prije jeseni. Jen sjedi u zrakoplovu do momka koji je otpustio Dawsona sa stažiranja. Prekrasna žena sjedi do Dawsona na njegovu letu. A Joey se smiješi dok vraća kartu za Pariz koju je bila prisiljena kupiti kako bi mogla razgovarati s Dawsonom.