Trots att alla har lämnat Capeside för skolan och andra sysselsättningar finns det en del att reda ut mellan Joey, Dawson, Jen, Jack och Pacey.

Dawsons resa till Boston blir förstörd av Joeys meddelande på hans telefonsvarare. Jen bestämmer sig för att ge kärleken en chans.

Dawsons pappa uppskattar inte beslutet att hoppa av filmskolan, och Joey får veta att Pacey är i Boston.

Dawsons vänner försöker lindra smärtan när han tar på sig ansvaret för att hålla ihop familjen efter pappans död.

När Dawson är i Boston för att prata med en psykiater om sina ångestattacker får han veta att vännernas liv inte heller är någon dans på rosor.

Dawson börjar gå i terapi och Joey försöker skaffa självförtroendet som krävs för att höja sin röst. Samtidigt upptäcker Pacey sanningen om Dannys affär.

Joey och Audrey följer med Jack och hans vänner till en av studentföreningens tillställningar. Dawson frågar Jen om hon vill följa med till New Hampshire över helgen.

Halloween bjuder på fyra otäcka historier när Jen hoppar in som DJ på skolans radiostation.

Dawson och Jen kommer hem till en oväntad middagsbjudning där deras nya relation plötsligt avslöjas.

Jen försöker övertala Dawson att flytta till Boston. Joey, Pacey och Audrey träffas för att fira sina bedrifter.

Pacey tvingas göra ett svårt val, och Dawson och Jen försöker hitta en balans i sitt nya förhållande.

Samtidigt som Dawson börjar filmskolan riskerar Jens nyfunna lycka att sätta käppar i hjulet för hennes radioprogram. Joey är uppbokad på två dejter och tvingas välja.

Dawson stöter på problem när han ska regissera en klasskamrats manus. Samtidigt konfronterar Joey sina känslor för professor Wilder.

Joey hjälper en rånare som ger sig på henne och sedan blir påkörd av en bil.

Ett par turnerande musiker ger Jen och Pacey några oväntade kärleksråd.

Audrey och Pacey följer med Joey för att uppträda med Charlies band. När Dawson återvänder till Capeside får han reda på ny information om sin mammas liv.

Dawson råkar förolämpa en inflytelserik kritiker precis innan hon ska recensera hans nya film.

Pacey och Audrey reser iväg under ett skollov och tvingas erkänna vad de egentligen tycker om varandra. Joey måste avgöra hur hon ska hantera en ihärdig Charlie.

Joey måste fatta ett viktigt beslut när Charlies band ska iväg på turné. Restaurangen har fått nya ägare, vilket innebär stora förändringar för Pacey och Audrey.

Pacey försöker stå emot Alex frestelser, och Dawson hamnar i säng med en filmkritiker under en paus från studierna.

Dawson och hans vänner försöker gå skilda vägar när skolåret tar slut, men det är lättare sagt än gjort.

Alla har storslagna planer för sommarlovet, men de går i stöpet på flygplatsen.