Auf dem Weg nach Boston erhält Dawson eine traurige Telefonnachricht von Joey. Jen beschließt, der Liebe eine Chance zu geben.

Dawsons Vater ist von dessen Entscheidung, sein Studium an der Filmakademie abzubrechen, nicht begeistert. Joey erfährt, dass Pacey in Boston ist.

Nach dem Tod seines Vaters versucht Dawson, die Familie zusammenzuhalten. Seine Freunde möchten ihm in dieser schwierigen Zeit helfen.

Joey freut sich auf den Besuch von Dawson und Jack wird gezwungen, sich zwischen seinen Freunden von der Studentenverbindung und Tobey zu entscheiden.

Dawson ist wegen seiner Panikattacken zu einem Termin bei einer Psychotherapeutin in Boston und erfährt, dass auch seine Freunde mit vielen Problemen zu kämpfen haben.

Dawson begibt sich in Therapie. Joey bemüht sich um das nötige Selbstbewusstsein, um ihre Meinung zu äußern. Pacey findet die Wahrheit über Dannys Affäre heraus.

Joey und Audrey gehen mit Jack und seinen Freunden zu einem Ball der Studentenverbindung. Dawson lädt Jen ein, das Wochenende mit ihm in New Hampshire zu verbringen.

Jens Einsatz als Ersatz-DJ beim Campus-Radiosender an Halloween führt zu vier Gruselgeschichten.

Dawson und Jen kehren nach Hause zurück, wo sie von einem gemeinsamen Abendessen mit den anderen überrascht werden, bei dem ihre neue Beziehung bekannt wird.

Jen versucht Dawson von einem Umzug nach Boston zu überzeugen, während Joey, Pacey und Audrey Party machen, um ihre jüngsten Erfolge zu feiern.

Pacey muss zwischen einer neuen und einer alten Leidenschaft wählen. Dawson und Jen versuchen, in ihrer neuen Beziehung Harmonie zu finden.

Dawson fängt an der Filmakademie an und Jens Liebesglück wird zum Problem für ihre Radiokarriere. Joey hat zwei Dates und muss sich entscheiden.

Dawson hat bei der Verfilmung eines Skripts seines Klassenkameraden Probleme. Joey stellt sich ihren Gefühlen für Professor Wilder.

Joey wird von einem Dieb ausgeraubt. Nachdem er vor ihren Augen von einem Auto überfahren wird, hilft sie ihm.

Jen und Pacey erhalten unerwarteten Rat in Liebesdingen von zwei Rockmusikern auf Tournee.

Audrey, Pacey und Joey fahren zu einem Auftritt von Charlies Band. Bei Dawsons Rückkehr nach Capeside erfährt er Neuigkeiten über das Liebesleben seiner Mutter.

Kurz bevor eine einflussreiche Filmkritikerin seinen neuen Film rezensieren soll, beleidigt Dawson diese versehentlich.

Bei der Spring Break in Florida werden Pacey und Audrey gezwungen, sich ihre Gefühle einzugestehen. Joey muss sich in Sachen Charlie entscheiden.

Wegen einer Tournee von Charlies Band muss Joey eine wichtige Entscheidung treffen. Für Pacey und Audrey bedeutet ein eigenes Restaurant große Veränderungen.

Während Pacey versucht, Alex gegenüber standhaft zu bleiben, macht Dawson eine Lernpause und landet mit einer Filmkritikerin im Bett.

Die Sommerferien stehen an und Dawson und seine Freunde müssen alle ihren eigenen Weg finden.

Am Flughafen geraten die Urlaubspläne aller völlig durcheinander.