Joey, Dawson, Jen, Jack i Pacey wyjechali z Capeside na studia i w innych celach, ale jeszcze nie wszystko sobie wyjaśnili.

Zła wiadomość od Joey powoduje problemy podczas podróży Dawsona do Bostonu. Jen postanawia dać szansę miłości.

Ojciec Dawsona nie zgadza się na porzucenie przez niego szkoły filmowej. Joey dowiaduje się, że Pacey jest w Bostonie.

Przyjaciele próbują podtrzymać na duchu Dawsona, który po śmierci ojca bierze na siebie odpowiedzialność za rodzinę.

Joey ochoczo przygotowuje się do wizyty Dawsona. Jack musi dokonać wyboru między swoim bractwem a Tobeyem.

W Bostonie Dawson zasięga porady psychiatry z powodu ataków lęku. Dowiaduje się, że jego przyjaciołom też nie jest łatwo.

Dawson rozpoczyna terapię. Joey szuka w sobie odwagi, która pozwoli jej otwarcie prezentować swoje poglądy. Pacey poznaje prawdę o romansie Danny’ego.

Joey i Audrey pojawiają się na spotkaniu bractwa, do którego należy Jack. Dawson zaprasza Jen do New Hampshire na weekend.

W halloweenową noc Jen zastępuje prezentera uczelnianego radia. Prosi słuchaczy, aby opowiedzieli cztery straszne historie.

Związek Dawsona i Jen wychodzi na jaw podczas imprezy, którą zastają w domu po powrocie.

Jen próbuje przekonać Dawsona do przeprowadzki do Bostonu. Joey, Pacey i Audrey spotykają się, żeby uczcić swoje sukcesy.

Pacey musi dokonać wyboru między starą a nową pasją. Dawson i Jen starają się zachować równowagę w związku.

Dawson zaczyna studia w szkole filmowej. Szczęście Jen zagraża jej radiowemu programowi. Joey staje przed trudnym wyborem: musi zdecydować, z kim pójdzie na randkę.

Dawson ma kłopoty z reżyserią filmu opartego na scenariuszu kolegi. Joey próbuje uporać się z uczuciami do profesora Wildera.

Joey pomaga rzezimieszkowi, który wpada pod samochód wkrótce po tym, jak ją obrabował.

Audrey i Pacey razem z Joey ruszają w trasę z zespołem Charliego. Powrót Dawsona do Capeside powoduje ujawnienie kilku tajemnic dotyczących życia jego matki.

Dawson nieumyślnie obraża wpływową krytyczkę tuż przed napisaniem przez nią recenzji jego nowego filmu.

Wyjazd na ferie wiosenne skłania Paceya i Audrey do wyznania sobie nawzajem prawdziwych uczuć. Joey musi znaleźć sposób na upartego Charliego.

Wyjazd zespołu Charliego w trasę zmusza Joey do podjęcia ważnej decyzji. Pacey i Audrey dowiadują się, że zmiana właściciela restauracji dotknie również ich.

Pacey usiłuje oprzeć się urokowi Alex. Dawson trafia do łóżka z krytyczką filmową.

Dawsonowi i jego przyjaciołom nie jest łatwo rozstać się po zakończeniu roku szkolnego.

Starannie opracowane plany na wakacje kończą się fiaskiem na lotnisku.