Ovissheten hänger i luften när Pacey och Joey återvänder till Capeside efter en hel sommar på resande fot.

Pacey hamnar i trubbel när det nya skolåret börjar, och Joey börjar jobba på yachtklubben.

Dawson och Joey måste försöka rädda livet på Pacey och Jen när en storm närmar sig.

Gretchen börjar jobba som bartender på Gails restaurang samtidigt som det börjar bli ont om tid att färdigställa sin collegeansökan.

Dawson upptäcker att hans mamma är gravid, och Joey kan inte bestämma sig för när det är dags att ta nästa steg med Pacey.

Andie firar att hon kommit in på Harvard genom att gå på rave – vilket visar sig bli ett livsfarligt beslut.

Det finns en lucka i kalendern innan college börjar, så Andie försöker samla hela gänget innan det är dags för henne att ge sig av.

Dawson, Pacey och Jack blir misstänkta för ett upptåg på skolan.

Dawson vill ha råd av mr Brooks för att kunna bli regissör, och Joey tar med sig Pacey till en middag på ett exklusivt college.

Dawson blir inspirerad av mr Brooks avslöjanden om sitt förflutna, och Pacey blir uppmuntrad att gå snabbare fram med Joey.

Pacey vill förstöra Dawsons försök att charma Gretchen, och Drues spratt slutar med att han och Joey blir inlåsta i en garderob.

Joey anordnar en överraskningsfest när Pacey fyller år, men den ökar bara spänningarna i familjen Witter.

Dawson känner sig inte bekväm med att träffa Gretchens vänner, och Drue tar hjälp av Joey och Pacey för att klara sig igenom en viktig dejt.

När vännerna är iväg på en skidresa upptäcker Dawson att han har makten över mr Brooks liv.

Samtidigt som Pacey och Joey analyserar sin första sexuella erfarenhet gör mr Brooks död att Dawson och Gretchens relation hamnar i fokus.

Pacey och Joeys försök att tillbringa natten tillsammans öppnar upp en möjlighet för Dawson och Gretchen. Jen tar hjälp av Jack för att spionera på sin terapeut.

Joey är överlycklig över att ha kommit in på college, men entusiasmen svalnar snabbt när hon inser hur mycket det kommer att kosta.

Dawson och Gretchen skolkar för att åka till Maine. Samtidigt beger sig Jen till New York för att träffa sin pappa.

Samtidigt som Gail gått långt över tiden oroar sig Joey för att hon också kan vara gravid.

Capesides studentbal kan bli starten på några romanser, men den hotar också att sätta käppar i hjulet för två relationer som redan har inletts.

Dawson måste fatta ett viktigt beslut när Gretchen återvänder till college. Jen ryggar tillbaka när hennes mormor vill sälja huset för att betala hennes collegeavgift.

Studenten för samman vänner och familj igen – men det dröjer inte länge innan de splittras på nytt.

När Dawson förbereder sig för att åka till college återförenas han och Joey för att ta farväl.