Джоуи и Пэйси возвращаются в Кейпсайд после своего летнего путешествия. В воздухе витает неопределенность.

Начинается новый учебный год. Пэйси рискует вылететь со школы, а Джоуи устраивается на работу в яхт-клуб.

Во время урагана Доусон и Джоуи вынуждены попытаться спасти оказавшихся в опасности Пэйси и Джен.

Все подают документы в колледжи. Гретчен устраивается работать барменом в ресторане Гейл.

Доусон узнает, что его мать беременна. Джоуи не может определиться, когда ей стоит сблизиться с Пэйси.

В честь зачисления в Гарвард Энди отправляется на рейв, где ее жизнь оказывается под угрозой.

Получив возможность отдохнуть до начала учебы, Энди принимает решение собрать всех перед своим отъездом.

Доусон, Пэйси и Джек становятся подозреваемыми в деле о школьном розыгрыше.

Доусон обращается к мистеру Бруксу за советом по поводу режиссерской карьеры. Джоуи приводит Пэйси на вечеринку в элитном колледже.

Информация о прошлом мистера Брукса вдохновляет Доусона. Пэйси принимает решение надавить на Джоуи.

Пэйси пытается помешать Доусону впечатлить Гретчен. Проделки Дрю приводят к тому, что они с Джоуи оказываются запертыми в кладовке.

Джоуи устраивает вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Пэйси. Из-за праздника и без того непростая обстановка в семье Уиттеров накаляется еще сильнее.

Доусону некомфортно знакомиться с друзьями Гретчен. Джоуи и Пэйси помогают Дрю с важным свиданием.

Друзья Доусона отправляются кататься на лыжах, а сам он узнает, что от него зависит жизнь мистера Брукса.

Пэйси и Джоуи обсуждают свой первый сексуальный опыт, а из-за смерти мистера Брукса отношения Доусона и Гретчен выходят на передний план.

Джоуи и Пэйси пытаются провести вместе ночь. Благодаря ним такая возможность предоставляется и Доусону с Гретчен. Джек помогает Джен шпионить за ее психотерапевтом.

Джоуи счастлива, что поступила в колледж, но ее радость омрачена новостью о стоимости обучения.

В День прогульщика Доусон и Гретчен отправляются в Мэн. Джен приезжает в Нью-Йорк, чтобы выяснить отношения с отцом.

Гейл ждет рождения ребенка, который уже должен был появиться на свет. Джоуи переживает, что могла забеременеть.

Гретчен возвращается в колледж, и Доусону необходимо принять важное решение. Грэмс хочет продать дом, чтобы оплатить обучение Джен, выступающей против этого плана.

Родные и близкие собираются вместе, чтобы отпраздновать выпускной. Впереди маячит неизбежное расставание.

Доусон готовится отправиться в колледж. Они с Джоуи встречаются, чтобы попрощаться.