Dawson je ljeto proveo s mamom u Philadelphiji i upoznao prekrasnu curu u autobusu na povratku kući te se prisjetio svoje nesretne ljubavne priče sa Joey. Pacey ga hrabri da se iskupi, no Dawson odlučno odbija ponovno vidjeti Joey. Situacija postane zanimljiva kad Dawson i Pacey shvate da Eve, cura iz autobusa, radi u lokalnom striptiz-baru. Jen želi postati navijačica, a Joey nije sigurna želi li da je Dawson izbjegava. Dawson je uvjeren da više nikad neće vidjeti Eve pa se iznenadi kad vidi da ga ona čeka kod kuće. Dawson je odvede na očev brod i pokušava nervozno uspostaviti s njom tjelesni kontakt, no mora stati kad brod udari u lukobran. Da stvari budu još gore, Joey vidi cijelu tu scenu. Dawson će morati platiti veliku štetu i Eve zamoli striptizete da organiziraju šou u kući Leeryevih kako bi skupile novac za brod. Joey se želi pomiriti s Dawsonom pa se i ona pojavi na velikoj zabavi. Jen na audiciji javno ponizi glavnu navijačicu Belindu McGovern i iznenada postane najpopularnija cura u školi. Joey se želi pomiriti s Dawsonom i spremna je čak i na seks, no Dawson se nećka. Na zabavi je sakupljeno dovoljno novca za popravak broda, no Dawson ipak mora tati objasniti o čemu je riječ kad ovaj bane na zabavu. Dawson mora birati između dvije cure; Jen je nenadano izabrana za glavnu navijačicu, a Pacey daje Joey ljubavne savjete.

Dawson shvati da mu je Eve nova školska kolegica i da je zainteresirana za njega. Uz to, mora snimiti propagandni film za ohrabrenje školske ragbi momčadi koja niže poraz za porazom. U želji da iznenade Andie, Pacey i Joey dođu je posjetiti dan ranije u umobolnicu u kojoj je provela ljeto. Pacey se uspije provući kraj čuvara i nađe svoju djevojku u društvu zgodna pacijenta Marca. Jack otkrije da njegov otac ne želi da mu se sin već vrati kući. Dok razgovara o ovoj nezgodnoj situaciji sa Jen, ona ga nagovori da se priključi ragbi timu. Andie tvrdoglavo odbija razgovarati o vezi s Marcom i ne želi biti sama s Paceyjem, nego neprestano traži društvo njihovih prijatelja.

Dawsona i društvo čeka važan ispit za upis na koledž i uz to se moraju nositi s nedavnim promjenama koje su im uzdrmale živote. Andie pokušava preboljeti prekid s Paceyem, a Eve zavodi Dawsona. Joey se brine kako će skorašnji ispit utjecati na njezine izglede da dobije stipendiju, a Jack ima naporne treninge. Dawson se nađe u dvojbi kad mu Eve donese primjerak testa. Kad Dawson traži prijatelje savjet, svi osim Paceya kažu mu da vrati test neotvoren. No, prije nego Dawson odluči što će s njim, test zagonetno nestane. Dawson pretpostavlja da ga je ukrao netko od njegovih prijatelja i traži ih da mu ga odmah vrate. Joey pita Dawsona zašto nije odmah vratio test, a on sumnja da ga je ukrao Pacey. Andie vraća Paceyu sve darove kako bi okončala njihov prekid, a Henry Parker nagovora Jacka da ostane u timu. Pacey je uznemiren zbog prekida s Andie i optužbi da je lopov posegne za alkoholom. Pacey i Dawson naposljetku se potuku i Joey se mora umiješati. Pacey potraži utjehu kod Joey, a Dawson shvati da Eve destruktivno djeluje na njegov život. Dawson i Pacey se pomire i odluče odgoditi izlazak na ispit, a Andie se na njemu pojavi, sigurna da zna sve odgovore.

Dawson dobije priliku snimiti dokumentarac o školskom ragbijašu – homoseksualcu koji bi bio prikazan na nacionalnoj televiziji. Dawsonov otac ne želi s njime surađivati jer smatra da bi tako ugrozio izglede za pobjedu svoje momčadi. Jen objavi da više neće biti navijačica i njezine kolege iz razreda inzistiraju da sudjeluje u dražbi na kojoj bi nagrada bio njezin poljubac. Pacey i Joey uhvaćeni su kako markiraju, a Andie se brine da će netko otkriti njezinu prijevaru na ispitu za upis na koledž. Usprkos očevim željama, Dawson snima film i nagovori Jacka na suradnju.

Dawson prijavi policiji da se sumnjiva osoba šulja po Jeninoj kući i iznenadi se kad otkrije da je to Eve. Zbog ukradenog primjerka testa za upis na koledž, Dawson je prisiljen štititi Eve kad Paceyev brat Doug dođe u istragu. Kad Dawson poslije pokuša naći Eve u klubu i u školi, shvati da je nitko ne poznaje. Jack nagovara Jen da pruži Henryju priliku, a Joey se iznenadi kad shvati da je njezin šef bacio oko na Andie. Dawson želi riješiti zagonetku i obrati se za pomoć Dougu, a zatim i Paceyju u pokušaju da pronađe Eve. Prati je do gradske marine i Doug ga nađe kako razgledava brod na kojem ona potajno živi.

Pacey pokušava pomoći Potterovima pri preuređenju stare kuće u motel. Jen se obrati 80-godišnja Constance Freckling i još neke bivše kejpsajdške školske kraljice u vezi s godišnjom svečanom čajankom. Gail je također nekad bila školska kraljica. Ona zamoli Dawsona da joj bude pratitelj na zabavi koju već tradicionalno, s aktualnom kraljicom, priređuje Constance. Andie prvo zanemari Joeyno upozorenje u vezi s Robovim namjerama, no zamoli je da je odvede sa zabave koje je pošla po zlu. Pacey pohita sa Joey u kuću Loganovih i napadne Roba. Joey nagovara Andie da prijavi Roba za seksualno napastovanje, no Andie želi da je čuva Pacey.

Dawson pokušava osmisliti originalan školski projekt i nađe nadahnuće u filmu "Blair Witch Project", te odluči snimiti dokumentarac o lokalnoj legendi – Vještičjem otoku. Pomažu mu Pacey, Joey i Jen. Dawson ispituje stanovnike Capesidea o legendi. Kad se Dawson i njegov tim spreme otići na otok, od putovanja ih ne uspije odvratiti ni skelar sa svojim sablasnim upozorenjima. Dawson i Joey preispituju svoju promjenjivu vezu, a Andie stupi na čelo školskog disciplinskog odbora. Na otoku Dawsona i prijatelje dočeka Wendy Dalrymple iz gradskog Povijesnog društva. Dawson i Joey ispituju je o 13 vještica tinejdžerki koje su navodno tragično poginule u požaru, a Jen i Pacey nađu erotske napitke u lokalnoj suvenirnici.

Baka pozove cijelo društvo na večeru za Dan zahvalnosti. Pacey ode sa Jen nabaviti namirnice i usput raspravljaju o odluci da budu neobavezni seksualni partneri. Dawson i tata promatraju Gail kako se priprema za gozbu, a Joey i Bessie razmišljaju o blagdanima koje su provele s pokojnom majkom. Jen se zaprepasti kad vidi da joj je majka došla u neočekivan posjet za Dan zahvalnosti, a Andiene i Jackove planove poremeti otac jer ne može doći na obiteljsku večeru. Jen pokušava shvatiti zašto je Helen došla, a Jacka i Andie baka u posljednji tren pozove na večeru. Ni Pacey ni Andie ne žele ostati, no Jack inzistira da na taj dan zaborave nesuglasice. Poslije napeta Jenina razgovora s majkom, Dawson i Joey nagovaraju je da pruži majci priliku.

Dawson snimi svoj najnoviji film i s društvom ode u Boston na natjecanje mladih filmaša. Dok Dawson pokušava progurati svoj film na festival, Joey i Andie odu posjetiti ugledno sveučilište, a Jack iskoristi priliku kako bi istražio mjesnu homoseksualnu scenu. Dobrovoljka festivala otvoreno kaže Dawsonu što misli o njemu i njegovu filmu i Dawson se zaprepasti kad publika pogleda njegov film bez oduševljenja. Joey pogreškom dobije muškog sustanara preko vikenda, a Andie pokušava doći do dekana, iako nema zakazan sastanak. Dobrovoljka koja je Dawsonu stvarala probleme vidi da je razočaran i pokuša ga utješiti. Dawson počne slušati što mu Nikki govori tek kad vidi kako je njezin film dobro prihvaćen na festivalu. Andie umjesto dekana razgovara s njegovom 68-godišnjom tajnicom, Fran Boyd.

Uoči godišnjeg glazbenog festivala – Capefesta, Jack naleti na Ethana, prvog tinejdžera homoseksualca kojem je otkrio svoju seksualnu orijentaciju. Jack povede Jen kao moralnu potporu i ode potražiti Ethana na festival. Jen naleti na Henrya i shvati koliko je povrijedila tog zaljubljenog brucoša. Andie je pomoćnica redatelja nove školske predstave i ne oduševi se kad g. Broderick glavnu ulogu povjeri Paceyu. Dawson se s direktorovom kćeri prepire oko kamere koja im oboma treba za filmske projekte, a ni Pacey ni Andie ne žele odustati od predstave. Dawson dobije kameru i mora pomoći Nikki u snimanju filma. Ethanu netko ukrade opremu za kampiranje i Jack ga pozove k sebi.

Budući da posao u motelu ne ide baš najbolje Bessie želi založiti kuću kako bi sastavila kraj s krajem. Joey se tome žestoko protivi, a Dawson ponudi da će napraviti promotivni video-spot za motel. Pacey nagovori utjecajna putopisca da provede vikend u Capesideu. Henry još želi izaći sa Jen, a Andie traži Jacka da se vrati kući. Kako bi dao Fredu Frickeu materijala za pisanje, Pacey zamoli sve prijatelje da glume vikendaše. Dawson se uznemiri kad sazna da mu roditelji dijele apartman za mladence, a Joey se usprotivi Paceyevu planu. Kad se pojavi Fricke, Joey ipak da sve od sebe, bez obzira na očigledne nedostatke motela. Joey nije u najboljem odnosu sa sestrom, a Mitch nagovara Paceya da misli na pozitivne stvari koje je učinio za svoje

Pacey ima strašnu tremu prije školske predstave i potraži pomoć od Joey. Pacey se nada da će ona doći na premijeru, no Joey već ima dogovoren sudar sa studentom I.J.-om. Da stvar bude još gora, učitelj glume se razboli i Andie ga mijenja. Jen pita Henrya želi li da zajedno odu na predstavu, a Dawson odluči napraviti stanku u snimanju filmova. Kad se ne pojavi glavni glumac, Andie pošalje Dawsona da ga nađe. Pacey stigne u školu nekoliko minuta prije nego što treba izaći na pozornicu. Henry je uzbuđen radi sudara sa Jen, no razočara se kad vidi da je ona povela i baku. A. J. pokuša poljubiti Joey i ona pobjegne na Paceyevu predstavu. Svi slave zbog uspješne premijere, a Henry traži Jen da mu razjasni svoje osjećaje. Joey pokuša Paceyu objasniti kako je zbunjena, a na zabavi kazališne skupine pojavi se A. J. Joey mu objašnjava zašto je pobjegla sa sudara, a Andie i Pacey čestitaju jedno drugomu na premijeri. Jen zaprepasti Henrya kad ga strastveno poljubi, a Dawson i Joey opet potraže utjehu jedno kod drugog.

Matt Caufield priprema veliku zabavu za Valentinovo i Joey nevoljko pristane doći kako bi spriječila Dawsona da upadne u nevolje. Andie i njezini prijatelji također se spremaju za zabavu. Jackova bivša cura Kate Douglas stiže u grad nakon što je upravo saznala da joj je dečko homoseksualac. Jack oklijeva priznati Kate da je i on homoseksualac, a Pacey nagovara Dawsona da je pokuša uloviti dok je ranjiva. Henry daje krv kako bi skupio novac za sudar sa Jen.

Paceyu u posjet dođe sestra s djecom i on se preseli k Dougu. Joey pokušava dovršiti zidnu sliku koju je naručio direktor Green. Svi prisustvuju otkrivanju slike, no Joey je šokirana kad shvati da je slika uništena. Andie neuspješno pokušava nagovoriti disciplinsku komisiju da kazni Matta jer je varao na testu i poslije sazna da je, na prijevaru, proglašena jednom od najboljih učenica u zemlji. Joey se ne želi vratiti u školu nakon propale ceremonije.

Nakon što je izbacio iz škole Matta Caufielda, direktor Green nađe se na meti gradske zajednice. Nadzornik Byron Fieldeing traži od njega da promijeni odluku ili da otkaz. Joey želi pomoći direktoru, posebice nakon što vidi pristranu televizijsku reportažu novinarke Sherry Eisler. Dawson želi pomoći mami da obnovi novinarsku karijeru, a Gail napravi o Greenu objektivnu reportažu. Fielding pozove Joey na razgovor i ona mu kaže da će se na skupu za potporu Greenu olupiti mnoštvo ljudi te zamoli sve poznanike da dođu.

A. J. dobije uglednu nagradu za kreativno pisanje i pozove Joey na ceremoniju u Boston. Ondje je dočeka njegova stara prijateljica i Joey osjeti da je veza između A.J.-a i Morgan posebna. Pacey postane mentor devetogodišnjem Buzzu Thompsonu. Prkosna Buzza gotovo je nemoguće obuzdati i Pacey ga zaposli da mu liči brod. Gail je napeta zbog restorana, a Dawson zaposli Jen kao konobaricu. Na natječaju za šefa kuhinje pojavi se mnogo loših kuhara čija jela kušaju Andie i Jack, a Dawson zamoli oca da pomogne mami oko restorana. Kad Gail vidi što je Mitch učinio, postane jasno da oni taj restoran zamišljaju posve različito. Što Joey dulje gleda A.J.-a i Morgan sve više vjeruje da bi i Morgan trebala prisustvovati ceremoniji.

Joey je strašno uznemirena zbog Paceyeva poljupca. Bessie joj daje savjete kako da izbjegne još koji neugodan susret, a Doug hrabri Paceya da ne odustane. Doug također predloži bratu da prizna Dawsonu svoje osjećaje prema Joey. Jack misli da će mu tata cijeli vikend biti na putu i pozove Ethana da provede kod njega vikend. G. McPhee odluči ipak ostati kod kuće, no Jack ne odustane od svojih planova. Jen sazna da je Henry nije pozvao na rođendan, a Andie je pozove da izađe s njom i Joey. Andie se trudi da večer prođe u opuštenom raspoloženju, a Jen kaže Joey da slobodno može s njom razgovarati o Paceyu. Cure se odu koturati i Jen se začudi kad vidi Henrya kako još s obitelji slavi rođendan. Dawson i Pacey idu na kampiranje, no pojavi se Buzz s nekim prijateljima i Pacey ih mora pozvati da im se pridruže. Jack ne shvaća zašto se Ethan želi sprijateljiti s njegovim ocem.

Dawson i Joey spremaju se za tradicionalni proljetni posjet teti Gwen i pozovu Andie i Jacka da im se pridruže. Jack odustane u posljednji tren, a Pacey pita mogu li im se pridružiti on i njegov stari prijatelj koji se vratio u Capeside. Pacey i Joey izbjegavaju neugodne situacije, a Andie baci oko na tajanstvenog Willa Crudskija. Mitch i Gale u restoranu saznaju za preranu smrt svoga vjenčanog kuma, a Jen sazna da je jedna od konobarica zainteresirana za Henrya. Will ponudi Andie da će je naučiti igrati bilijar, a Dawson i Joey ostanu s Gwen. Gwen, umjetnica čiji je drugi muž umro od srčanog udara, pita ih zašto nisu zajedno i oni joj prepričaju svoju uzbudljivu ljubavnu priču. Will igra bilijar s vlasnikom lokala i dobro ga operuša, a Andie više ne zna što da misli o njemu.

Dok se društvo sprema okrstiti njegov novi brod, Pacey smatra da je vrijeme da on i Joey priznaju drugima što osjećaju jedno prema drugom. Joey ponudi da će ona Dawsonu reći novosti, no Pacey to želi sam učiniti. Shvati da razgovor s Dawsonom neće biti lagan. Navečer ide k Leeryevima i naleti na Joey. Dawson ih čuje kako se svađaju na verandi i shvati da se viđaju. Jen obeća da neće pustiti Henrya u kuću u bakinoj odsutnosti. Joey odluči poslušati Jenin savjet i sve priznati Dawsonu, ali shvati da ne može. Andie shvati da joj Pacey nedostaje i više nego što je to htjela priznati, a Dawson ponovno načuje svađu na verandi i otkrije da je znao da se nešto događa.

Joey je još uznemirena zbog propale veze s Paceyem i ne zna što da misli o Dawsonovoj ljubavnoj ponudi. Dawsonovi roditelji sponzoriraju Paceyev brod u gradskoj regati. Dawson još nije spreman oprostiti sve Paceyu i odluči se natjecati, ali s McPheejevim brodom. Baka nagovora Jen da prihvati Henryevu iskrenu ispriku. Pacey pokušava razgovarati s Dawsonom, no on ostaje hladan i želi Paceya pobijediti u regati. Will objavi da poslije utrke odlazi iz škole. Joey neuspješno pokušava nagovoriti Andie da mu da oprost. Na utrci postane jasno da Jack nema iskustva s brodovima i Pacey i Will zadobiju prednost.

Dawson i Joey sjete se starog obećanja i odluče zajedno ići na školski ples, no Joey ubrzo požali zbog te odluke. Pacey nagovara Andie da prihvati neku od ponuda za ples, a ne shvaća da ona želi da joj on bude pratitelj. Jack oprezno pristane ići s Ethanom, a Jen kaže da će na ples doći s Henryem, no pod uvjetom da je ne nagovara na seks. Kad organizatorica plesa Barbara Johns odbije Jacku prodati kartu jer na ples dolazi s dečkom, Joey i Andie ga nagovaraju da zauzme oštar stav. Dawsonovi roditelji razmišljaju o tome trebaju li spasiti svoj brak.

Bliži se kraj posljednje godine škole i Dawson i Joey pripremaju se za drugo vjenčanje njegovih roditelja. Pacey se još nije pomirio s Dawsonom i priprema se za ljetno putovanje brodom. Kad Doug shvati da Pacey nije rekao Joey ništa o svojim planovima i osjećajima, dogovori im susret. Jen i Henry prekinu na neugodan način, a Andie planira organizirati oproštajnu zabavu za Paceya. Joey odluči ostati s Dawsonom na probi za vjenčanje, iako zbog toga ne može ići na Paceyevu zabavu. Joey prizna da joj je žao što nisu ni pokušali ostvariti vezu i shvati da je Pacey posljednji put pokušava nagovoriti da se predomisli. Baka nagovara Jen da se pomiri s Henryem. Pacey dođe na vjenčanje Leeryjevih u nadi da će ga Joey tražiti da ostane kod kuće preko ljeta.