Dawson måste fatta ett beslut om Joey efter att ha varit bortrest över sommaren. Jen använder en hejaklacksuttagning för att lära någon en läxa.

Dawsons första sexuella möte med Eve utmynnar i en stor överraskning. Samtidigt upptäcker Pacey att Andie varit otrogen.

Dawson ställs inför ett etiskt dilemma när Eve ger honom en kopia av inträdesprovet till college.

Dawson gör en dokumentär om Jack, Capesides homosexuella fotbollsstjärna.

Dawson försöker ta reda på mer om den mystiska Eve, och Joeys chef vänder sin uppmärksamhet mot Andie.

Dawson tar hjälp av sina vänner för att göra en dokumentär om en häxa som sägs hemsöka trakten.

Jens mamma dyker oväntat upp på thanksgiving.

Dawson misstänker att Pacey och Joey har ett förhållande. Samtidigt försöker Andie uppmuntra Jack att gå på en blinddejt med en annan homosexuell kille.

I Boston – där Dawson deltar i en filmfestival – gör Andie och Joey ett besök på ett college, medan Jack utforskar stadens gaykretsar.

Jack söker efter sin första erfarenhet som homosexuell, och Dawson finner stöd hos en rival efter föräldrarnas skilsmässa.

Alla anstränger sig för att göra ett gott intryck efter att Pacey sett till att en inflytelserik reseskribent ska besöka systrarna Potters nya bed and breakfast.

Paceys scenskräck riskerar att förstöra premiären av skolans pjäs, och Joey tackar ja till en dejt med en collegestudent.

Pacey övertalar Dawson och hans vänner att gå på en vild alla hjärtans dag-fest.

När Joeys målning blir vandaliserad försöker Pacey ta reda på vem den skyldige är, och Andie får dåligt samvete när resultatet av inträdesprovet till college kommer.

Joey mobiliserar sina vänner och sin familj för att stödja Capeside Highs hårt ansatta rektor.

Joey får veta att A.J. har någon annan, och Dawson försöker hjälpa sin mamma att öppna den nya restaurangen.

Pacey bestämmer sig för att berätta för Dawson att han har känslor för Joey, medan Joey försöker undvika ännu en kyss.

När vännerna åker för att hälsa på Dawsons släkting kommer Pacey och Joey närmare varandra. Samtidigt blir Jen svartsjuk när en annan kvinna är intresserad av Henry.

Joey och Pacey bestämmer sig för att berätta för Dawson om sitt förhållande.

Dawson och Pacey använder en seglingstävling för att kämpa om Joeys gunst.

Dawson organiserar en alternativ skolbal.

Dawson inser att han står i vägen för Joeys lycka, och Jens mormor ger Jen och Jack rådet att lappa ihop sina skadade kärleksliv innan det är för sent.