Вернувшемуся домой с летних каникул Доусону предстоит определиться насчет Джоуи. Джен решает проучить кое-кого во время отбора чирлидеров.

Первый сексуальный контакт Доусона и Евы приводит к неожиданным результатам. Пэйси узнаёт, что Энди завела роман.

Доусон сталкивается с моральной дилеммой, получив от Евы копию заданий со вступительного экзамена в колледж.

Доусон создает документалку о Джеке, знаменитом гее-футболисте из Кейпсайда.

Доусон пытается разгадать тайны, окружающие Еву. Начальник Джоуи обращает внимание на Энди.

Доусон просит друзей помочь ему снять документалку о легендарной местной ведьме.

Мама Джен неожиданно приезжает в город на День благодарения.

Доусон подозревает, что у Пэйси и Джоуи начался роман. Энди помогает Джеку организовать свидание вслепую с другим подростком гомосексуальной ориентации.

Ребята отправляются в Бостон: Доусон участвует в кинофестивале, Энди и Джоуи посещают колледж, а Джек изучает местную гей-сцену.

Джек готов приобрести свой первый гомосексуальный опыт. Конкурент Доусона сопереживает ему в связи с разводом родителей.

Все стремятся произвести хорошее впечатление на влиятельного туристического критика, приглашенного Пэйси в новую гостиницу сестер Поттер.

Сценический страх Пэйси ставит под угрозу премьеру школьной пьесы. Джоуи соглашается встречаться со студентом колледжа.

Пэйси убеждает Доусона и их друзей посетить безумную вечеринку в честь Дня святого Валентина.

Пэйси пытается отомстить вандалам, испортившим рисунок Джоуи. Энди чувствует себя виноватой из-за результатов вступительного экзамена в колледж.

Джоуи собирает родных и близких, чтобы поддержать оказавшегося в сложной ситуации директора старшей школы Кейпсайда.

Джоуи узнаёт, что она — не единственная девушка в жизни ЭйДжея. Доусон пытается помочь матери открыть новый ресторан.

Пэйси намерен рассказать Доусону о своих чувствах к Джоуи, которая старается избежать еще одного поцелуя.

Пэйси и Джоуи сближаются во время весенней поездки к тете Доусона. Джен ревнует Генри, к которому испытывает интерес другая женщина.

Джоуи и Пэйси сообщают Доусону важную новость.

Доусон и Пэйси сражаются за расположение Джоуи во время регаты.

Доусон организовывает альтернативный выпускной вечер.

Доусон понимает, что мешает Джоуи быть счастливой. Грэмс рекомендует Джен и Джеку исправить свои романтические отношения, пока не поздно.