Etter sommerferien må Dawson ta en avgjørelse om Joey, og Jen bruker uttaket til cheerleader-troppen som påskudd for å lære noen en lekse.

Dawsons første seksuelle opplevelse med Eve resulterer i en stor overraskelse. I mellomtiden oppdager Pacey at Andie har hatt en affære.

Dawson står overfor et etisk dilemma når Eve gir ham en kopi av en opptakseksamen til college.

Dawson lager en dokumentar om Jack, Capesides homofile fotballstjerne.

Dawson forsøker å løse mysteriet rundt Eve, og Joeys sjef retter oppmerksomheten mot Andie.

Dawson får hjelp av vennene sine til å lage en dokumentar om en lokal legende, som er heks.

Moren til Jen dukker uventet opp på Thanksgiving.

Dawson mistenker at Pacey og Joey har en affære. I mellomtiden overbeviser Andie Jack om å gå på en blind date med en annen homofil tenåring.

Dawson deltar på en filmfestival i Boston, der Andie og Joey besøker et college mens Jack sjekker ut byens homofile miljø.

Jack jakter på sin første homofile sexopplevelse, og Dawson oppdager at en rival føler med ham etter foreldrenes skilsmisse.

Alle forsøker å gjøre et godt inntrykk etter at Pacey får en innflytelsesrik reiseforfatter til å besøke Potter-søstrenes nye gjestgiveri.

Paceys sceneskrekk truer med å ødelegge skoleforestillingens åpningskveld, og Joey sier ja til å date en college-student.

Pacey overtaler Dawson og vennene deres til å bli med på en vill valentinsdagfest.

Pacey søker hevn etter at en vandal ødelegger Joeys veggmaleri på skolen, og Andies skyldfølelse blir enda verre etter at hun får resultatet på opptaksprøven til college.

Joey samler vennene og familien for å slutte opp om Capeside Highs kritiserte rektor.

Joey får vite at A.J. har en annen, og Dawson prøver å hjelpe moren med åpningen av den nye restauranten.

Pacey forsøker å fortelle Dawson om sine følelser for Joey, og hun prøver å unngå et nytt kyss.

En vårferietur til Dawsons tante fører Pacey og Joey nærmere hverandre. I mellomtiden blir Jen sjalu når en annen kvinne flørter med Henry.

Joey og Pacey forteller nyheten sin til Dawson.

Dawson og Pacey kjemper om Joeys oppmerksomhet under en regatta.

Dawson organiserer et alternativt skoleball for juniorstudentene.

Dawson innser at han står i veien for Joeys lykke, og Grams insisterer på at Jen og Jack må fikse kjærlighetslivene sine før det er for sent.