Tras un verano lejos de sus amigos, Dawson vuelve y toma una decisión respecto a Joey. Jen decide aprovechar una oportunidad para darle una lección a alguien.

La primera relación sexual de Dawson con Eve causa un gran revuelo. Entretanto, Pacey descubre que Andie tuvo una aventura amorosa.

Dawson enfrenta un dilema ético: gracias a Eve, tiene en sus manos una copia del examen de admisión a la universidad.

Dawson decide hacer un documental que gire en torno a Jack, el astro de fútbol gay de Capeside.

Dawson intenta dilucidar el misterio que rodea a Eve. El jefe de Joey desvía su atención hacia Andie.

Dawson consigue que sus amigos le ayuden a hacer un documental sobre la leyenda de la bruja del pueblo.

La madre de Jen vuelve el Día de Acción de Gracias.

Dawson sospecha que Pacey y Joey tienen una aventura. Andie le insiste a Jack para que tenga una cita a ciegas con otro adolescente gay.

Andy y Joey visitan el campus de una universidad en Boston, sede del festival de cine en el que se anotó Dawson, mientras Jack se enfoca en la vida social de la ciudad.

Jack comprueba que enamorarse nunca es fácil. Dawson encuentra a un rival que empatiza con el divorcio de sus padres.

Pacey invita a un importante cronista de viajes a visitar la nueva hostería de las hermanas Potter, y todos cooperan para causarle una buena impresión.

El miedo escénico de Pacey amenaza con arruinar la noche de estreno de la obra escolar. Joey accede a salir con un estudiante universitario.

Pacey convence a Dawson y sus amigos de asistir a una desenfrenada fiesta de San Valentín.

Un vándalo estropea el mural que hizo Joey en la escuela, así que Pacey busca venganza. La culpa de Andie empeora al conocer los resultados de su examen de admisión.

Joey reúne a amigos y familiares para que apoyen al director de la preparatoria de Capeside.

Joey descubre que hay alguien más en la vida de A. J. Dawson intenta ayudar a su madre a abrir el nuevo restaurante.

Mientras Pacey se dispone a hablar con Dawson de lo que siente por Joey, ella intenta evitar que haya otro beso.

Una visita a la tía de Dawson estrecha el vínculo entre Pacey y Joey. Por otro lado, Jen se pone celosa cuando otra mujer se interesa en Henry.

Joey y Pacey le dan la noticia a Dawson.

Dawson y Pacey compiten por el corazón de Joey en una regata.

Dawson organiza un baile de graduación alternativo.

Dawson se da cuenta de que está interfiriendo con la felicidad de Joey. La abuela les insiste a Jen y a Jack que arreglen su vida amorosa antes de que sea tarde.