Après être parti tout l'été, Dawson revient avec une décision à prendre concernant Joey. Jen se sert des sélections de cheerleaders pour donner une leçon à quelqu'un.

La première fois de Dawson et d'Eve a quelque chose de spectaculaire. Pendant ce temps, Pacey découvre qu'Andie a été infidèle.

Dawson est face à un dilemme lorsqu'Eve lui fournit un exemplaire de prétirage d'un examen d'entrée à l'université.

Tandis que Dawson essaie d'éclaircir le mystère entourant Eve, le patron de Joey manifeste son intérêt pour Andie.

Jen invite les anciennes reines du bal de Capeside autour d'un thé tandis qu'Andie essaie de reconquérir Pacey.

Dawson enrôle ses amis pour l'aider à réaliser un documentaire sur une sorcière légendaire locale.

La mère de Jen fait une apparition surprise pour Thanksgiving.

Dawson soupçonne Pacey et Joey d'avoir une relation cachée. Pendant ce temps, Andie encourage Jack à organiser un rendez-vous arrangé avec un autre ado gay.

À Boston -- où Dawson participe à un festival de cinéma -- Andie et Joey visitent un campus tandis que Jack explore la scène gay de la ville.

Jack cherche à vivre sa première expérience gay, et Dawson trouve une oreille compatissante au divorce de ses parents en la personne d'une rivale.

Tout le monde répond présent pour faire bonne impression à un chroniqueur de tourisme influent que Pacey a invité dans la nouvelle auberge des sœurs Potter.

Le trac de Pacey menace la réussite de la première de la pièce du lycée, et Joey accepte de sortir avec un étudiant.

Pacey persuade Dawson et ses amis d'assister à une soirée de Saint-Valentin qui promet d'être débridée.

Pacey veut se venger de la dégradation de la fresque de Joey, et la culpabilité d'Andie s'aggrave après l'annonce des résultats de son examen d'entrée à l'université.

Joey se joint à ses amis et à sa famille pour soutenir le principal de Capeside High en difficulté.

Joey apprend qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie d'A.J., et Dawson essaie d'aider sa mère à ouvrir le nouveau restaurant.

Tandis que Pacey décide de parler à Dawson de ses sentiments pour Joey, celle-ci essaie d'éviter un nouveau baiser.

Une visite à la tante de Dawson pendant les vacances rapproche Pacey et Joey. Pendant ce temps, Jen éprouve de la jalousie lorsqu'une autre femme s'intéresse à Henry.

Joey et Pacey annoncent la nouvelle à Dawson.

Dawson et Pacey s'affrontent pour gagner le cœur de Joey au cours d'une régate.

Dawson organise un bal de promo alternatif.

Dawson se rend compte qu'il fait obstacle au bonheur de Joey, et Grams insiste pour que Jen et Jack réparent leurs histoires amoureuses avant qu'il ne soit trop tard.