Oltuaan kesän poissa Dawson palaa tekemään päätöksen Joeysta. Jen käyttää cheerleading-karsintoja hyväkseen antaakseen eräälle henkilölle opetuksen.

Dawsonin ensimmäinen yhdyntä Even kanssa aiheuttaa suuren yllätyksen. Pacey saa selville, että Andiella oli syrjähyppy.

Dawson tekee dokumentin Jackista, Capesiden homo-jalkapallotähdestä.

Dawson yrittää paljastaa Eveen liittyvän salaisuuden, ja Joeyn pomo kiinnittää huomionsa Andieen.

Jen järjestää teekutsut entiselle Capesiden koulun kaunottarelle, ja Andie yrittää valloittaa Paceyn takaisin.

Dawson kutsuu kaverinsa tekemään dokumenttia paikallisesta noitalegendasta.

Jenin äiti ilmestyy yllättäen kiitospäivänä.

Dawson epäilee, että Paceyllä ja Joeylla on suhde. Andie rohkaisee Jackia järjestämään sokkotreffit toisen homoteinin kanssa.

Dawson osallistuu elokuvajuhlille Bostonissa, Andie ja Joey käyvät yliopistokampuksella, ja Jack tutkii kaupungin homopiirejä.

Jack odottaa ensimmäistä homo-kokemustaan, ja Dawson löytää kilpailijan, joka sympatiseeraa hänen vanhempiensa eroa.

Kaikki yrittävät tehdä hyvän vaikutuksen, kun Pacey kutsuu vaikutusvaltaisen matkailukirjailijan käymään Potterin siskosten uudessa majatalossa.

Paceyn esiintymiskammo uhkaa pilata koulun näytelmän ensi-illan. Joey suostuu treffeille erään opiskelijan kanssa.

Pacey suostuttelee Dawsonin ja heidän kaverinsa osallistumaan bileisiin.

Pacey hakee kostoa, kun vandaalit ovat hyökänneet Joeyn koulun seinämaalauksen kimppuun. Andien syyllisyydentunto syvenee hänen kuultuaan yliopiston pääsykokeen tulokset.

Joey hakee kavereiltaan ja perheeltään tukea Capesiden lukion rehtorille.

Joey saa tietää, että A.J:n elämässä on joku toinen, ja Dawson yrittää auttaa äitiään uuden ravintolan avaamisessa.

Pacey ryhtyy kertomaan Dawsonille tunteistaan Joeya kohtaan, ja Joey yrittää välttää uuden suudelman.

Kevätretki Dawsonin tädin luo lähentää Paceyä ja Joeya. Samalla Jen tulee mustasukkaiseksi, kun toinen nainen yrittää iskeä Henryä.

Joey ja Pacey kertovat uutisensa Dawsonille.

Dawson ja Pacey käyttävät purjehduskilpailua taistellakseen Joeyn rakkaudesta.

Dawson järjestää vaihtoehtoiset junior prom -tanssiaiset.

Dawson ymmärtää olevansa Joeyn onnen tiellä. Mummo vaatii, että Jen ja Jack paikkaavat rakkaussuhteensa, ennen kuin se on liian myöhäistä.