Після року на відстані Доусон повертається, щоб прийняти рішення щодо Джої, а Джен використовує проби чирлідерів, щоб провчити декого.

Перший сексуальний досвід Доусона з Євою стає великим сюрпризом. Тим часом Пейсі дізнається, що в Енді був роман.

Доусон стикається з етичною дилемою, коли Єва заздалегідь вручає йому копію вступного іспиту до коледжу.

Доусон знімає документальний фільм про Джека, футболіста-гомосексуала з Кейпсайда.

Поки Доусон намагається розгадати таємницю Єви, керівник Джої звертає увагу на Енді.

Джен влаштовує чаювання для колишніх королев випускного вечора в Кейпсайді, а Енді намагається повернути Пейсі.

Доусон залучає друзів, щоб зняти документальний фільм на основі місцевої легенди про відьом.

На День подяки несподівано приїжджає мати Джен.

Доусон підозрює, що Пейсі й Джої закрутили роман. Тим часом Енді пропонує Джеку влаштувати сліпе побачення з іншим підлітком-геєм.

У Бостоні, де Доусон бере участь у кінофестивалі, Енді й Джої гуляють по кампусу, а Джек досліджує місцеву гей-спільноту.

Джек готовий отримати перший гомосексуальний досвід, а Доусон знайомиться з колегою, що співчуває йому щодо розлучення батьків.

Усі намагаються справити хороше враження після того, як Пейсі організовує візит поважного письменника-мандрівника до нового готелю сестер Поттер.

Страх Пейсі перед сценою загрожує зірвати прем’єру шкільного спектаклю, а Джої йде на побачення зі студентом коледжу.

Пейсі вмовляє Доусона й друзів відвідати шалену вечірку на честь Дня святого Валентина.

Пейсі прагне помсти після того, як вандали знищили настінний розпис Джої. Енді ще більше почувається винною, коли дізнається результати вступного іспиту до коледжу.

Джої закликає друзів і родину підтримати директора школи Кейпсайда, який потрапив у складну ситуацію.

Джої виявляє, що в житті Ей Джея є хтось інший, а Доусон намагається допомогти матері відкрити новий ресторан.

Пейсі збирається розповісти Доусону про свої почуття до Джої, а сама Джої намагається уникнути ще одного поцілунку.

Поїздка на весняні канікули до тітки Доусона зближує Пейсі й Джої. Тим часом Джен починає ревнувати, коли інша жінка чіпляється до Генрі.

Джої та Пейсі розповідають Доусону про свої почуття.

Під час регати Доусон і Пейсі влаштовують боротьбу за симпатію Джої.

Доусон організовує незвичайний випускний бал.