Après une absence d'un été, Dawson est de retour pour faire face à une décision au sujet de Joey. Jen utilise une épreuve de sélection pour donner une leçon à quelqu'un.

Les premiers ébats de Dawson et d'Eve donnent lieu à une grande surprise. Pendant ce temps, Pacey découvre qu'Andie a eu une aventure.

Dawson affronte un dilemme éthique quand Eve lui donne un exemplaire d'un examen d'admission auquel il ne devrait absolument pas avoir accès.

Dawson entreprend de tourner un documentaire sur Jack, l'étoile homosexuelle du football de Capeside.

Pendant que Dawson tente de percer le mystère qui entoure Eve, le patron de Joey tourne son attention sur Andie.

Jen organise un goûter pour les anciennes reines du bal de Capeside. Andie tente de reconquérir Pacey.

Dawson demande l'aide de ses amis pour tourner un documentaire sur une histoire de sorcières locale.

La mère de Jen se présente à l'improviste à Capeside au moment où la ville s'apprête à célébrer l'Action de grâces.

Dawson soupçonne que Pacey et Joey ont une aventure. Pendant ce temps, Andie encourage Jack à organiser un rendez-vous arrangé avec un autre ado homosexuel.

À Boston, où Dawson participe à un festival cinématographique, Andie et Joey visitent un campus, pendant que Jack explore la scène gaie de la ville.

Jack tente de vivre sa première expérience homosexuelle, et Dawson découvre qu'une rivale compatit avec lui par rapport au divorce de ses parents.

Tout le monde unit ses forces afin de faire bonne impression quand Pacey invite un chroniqueur de tourisme influent à la nouvelle auberge des sœurs Potter.

Le trac de Pacey menace de ruiner la grande première de la pièce de l'école. Joey accepte de fréquenter un étudiant universitaire.

Pacey convainc Dawson et leurs amis d'assister à une fête endiablée pour célébrer la Saint-Valentin.

Pacey a soif de vengeance lorsqu'un vandale s'attaque à la murale de Joey. La culpabilité d'Andie grandit quand elle apprend les résultats de son examen d'admission.

Joey demande à ses amis et à ses proches d'unir leurs forces afin de soutenir le directeur de l'école secondaire de Capeside, qui se retrouve assiégé de toute part.

Joey apprend l'existence d'une autre personne dans la vie d'A.J. Dawson tente d'aider sa mère à ouvrir le nouveau restaurant.

Pendant que Pacey se prépare à avouer ses sentiments pour Joey à Dawson, Joey tente d'éviter un autre baiser.

Joey et Pacey cherchent le bon moment pour annoncer la grande nouvelle à Dawson.

Dawson et Pacey ont peur de manquer le bateau et profitent d'une régate pour se disputer l'affection de Joey.

Dawson décide d'organiser son propre événement afin de protester contre une décision du comité du bal officiel.

Dawson comprend qu'il nuit au bonheur de Joey. La grand-mère de Jen et de Jack les implore de s'occuper de leurs vies amoureuses avant qu'il ne soit trop tard.