Po powrocie z wakacji Dawson znów musi przemyśleć decyzję dotyczącą Joey. Jen wykorzystuje nabór do zespołu cheerleaderek, żeby dać komuś nauczkę.

Pierwszy seksualny kontakt Dawsona z Eve kończy się wielką niespodzianką. Pacey dowiaduje się, że Andie miała romans.

Eve stawia Dawsona przed dylematem moralnym, dając mu pytania na egzamin wstępny do college’u.

Dawson kręci film dokumentalny o Jacku — geju, który jest gwiazdą futbolowej drużyny Capeside.

Dawson próbuje odkryć tajemnicę Eve. Szef Joey zwraca uwagę na Andie.

Jen jest gospodynią podwieczorku dla byłych królowych Capeside. Andie usiłuje ponownie zdobyć względy Paceya.

Dawson namawia swoich kolegów do udziału w produkcji filmu dokumentalnego na temat lokalnej legendy o czarownicach.

W Dniu Dziękczynienia nieoczekiwanie zjawia się matka Jen.

Dawson podejrzewa, że Pacey i Joey romansują ze sobą. Andie namawia Jacka na randkę w ciemno z innym nastoletnim gejem.

W Bostonie Dawson uczestniczy w festiwalu filmowym, Andie i Joey zwiedzają kampus uczelni, a Jack poznaje miejscową społeczność LGBT.

Jack chce przeżyć pierwszą przygodę jako gej. Rywal Dawsona współczuje mu z powodu rozwodu rodziców.

Wszyscy bardzo chcą zrobić dobre wrażenie na wpływowym dziennikarzu zajmującym się turystyką, którego Pacey zaprosił do nowego pensjonatu sióstr Potter.

Pacey namawia Dawsona i przyjaciół do udziału w szalonej imprezie walentynkowej.

Pacey chce się zemścić na wandalu, który zniszczył mural Joey. Poczucie winy Andie nasila się, gdy dziewczyna poznaje wyniki egzaminu wstępnego do college’u.

Joey mobilizuje rodzinę i kolegów do wsparcia dyrektora szkoły, który stał się obiektem ataków.

Joey dowiaduje się, że w życiu A.J. jest ktoś inny. Dawson pomaga matce w otwarciu restauracji.

Pacey chce powiedzieć Dawsonowi, co czuje do Joey, ona jednak unika jego kolejnego pocałunku.

Podczas wiosennej wizyty u ciotki Dawsona Pacey i Joey zbliżają się do siebie. Jen jest zazdrosna, gdy Henrym zaczyna się interesować inna kobieta.

Joey i Pacey mówią Dawsonowi, co do siebie czują.

Dawson i Pacey zmieniają regaty w arenę walki o uczucia Joey.

Dawson organizuje własny bal na zakończenie szkoły.

Dawson zdaje sobie sprawę z tego, że jest przeszkodą na drodze do szczęścia Joey. Grams nakłania Jen i Jacka do uporządkowania spraw uczuciowych, zanim będzie za późno.