Na de zomer keert Dawson terug om een beslissing over Joey te nemen. Jen gebruikt audities voor cheerleaders om iemand een lesje te leren.

Bij zijn eerste seksuele ontmoeting met Eve komt Dawson voor een grote verrassing te staan. Ondertussen ontdekt Pacey dat Andie een affaire heeft gehad.

Dawson staat voor een ethisch dilemma wanneer Eve hem vooraf een kopie van het toelatingsexamen van de universiteit geeft.

Dawson maakt een documentaire over Jack, de homoseksuele voetbalspeler van Capeside.

Terwijl Dawson het mysterie rond Eve probeert op te lossen, richt de baas van Joey zijn aandacht op Andie.

Jen organiseert een theekransje voor de voormalige Homecoming Queens van Capeside. Andie probeert Pacey terug te winnen.

Dawson schakelt zijn vrienden in om een documentaire over een lokale legende van een heks te maken.

De moeder van Jen verschijnt onverwacht tijdens Thanksgiving.

Dawson vermoedt dat Pacey en Joey een affaire hebben. Ondertussen stimuleert Andie Jack om een blind date te regelen met een andere jonge homo.

In Boston - waar Dawson meedoet aan een filmfestival - bezoeken Andie en Joey een universiteitscampus terwijl Jack de gayscene van de stad verkent.

Jack gaat op zoek naar zijn eerste gay ervaring en Dawson ontmoet een rivaal die positief tegenover de scheiding van zijn ouders staat.

Iedereen probeert een goede indruk te maken nadat Pacey heeft geregeld dat een invloedrijke schrijver van reisverhalen het nieuwe hotelletje van de Potter-zussen bezoekt.

Pacey overtuigt Dawson en hun vrienden om naar een heftig Valentijnsfeest te gaan.

Pacey zint op wraak nadat vandalen de muurschildering van Joey hebben beschadigd. Andie voelt zich schuldiger zodra ze de resultaten van haar toelatingsexamen hoort.

Joey verzamelt haar vrienden en familie om het hoofd van Capeside High te steunen bij zijn strijd.

Joey ontdekt dat er iemand anders is in het leven van A.J., en Dawson probeert zijn moeder te helpen bij de opening van het nieuwe restaurant.

Terwijl Pacey van plan is om Dawson te vertellen over zijn gevoelens voor Joey probeert ze nog een kus te voorkomen.

Pacey en Joey komen nader tot elkaar tijdens een bezoek aan de tante van Dawson. Ondertussen wordt Jen jaloers wanneer een andere vrouw achter Henry aanzit.

Joey en Pacey vertellen Dawson het nieuws.

Dawson en Pacey gebruiken een regatta om Joey voor zich te winnen.

Dawson organiseert een alternatief schoolbal voor lagerejaars.

Dawson beseft dat hij het geluk van Joey in de weg staat. Grams staat erop dat Jen en Jack hun beschadigde liefde herstellen voordat het te laat is.