Nach etwas Bedenkzeit im Sommer muss Dawson in Hinblick auf Joey eine Entscheidung fällen. Jen will beim Cheerleader-Probetraining jemandem eine Lektion erteilen.

Dawson erlebt bei seiner ersten sexuellen Begegnung mit Eve eine große Überraschung. Pacey erfährt von Andies Affäre.

Dawson steht vor einem moralischen Dilemma, da Eve ihm ein Exemplar der anstehenden Uni-Aufnahmeprüfung zukommen lässt.

Dawson erstellt eine Dokumentation über Jack, den homosexuellen Football-Star in Capeside.

Während Dawson das Rätsel um Eve zu lösen sucht, richtet Joeys Chef sein Augenmerk auf Andie.

Jen organisiert das Jahrestreffen der Homecoming Queens. Andie will Pacey zurückgewinnen.

Dawson will mit seinen Freunden eine Doku über eine örtliche Hexensage filmen.

Zu Thanksgiving taucht überraschend Jens Mutter auf.

Dawson verdächtigt Pacey und Joey einer Affäre. Andie ermutigt Jack zu einem Blind Date mit einem jungen Mann, der – wie er auch – homosexuell ist.

Andie und Joey besichtigen in Boston, wo Dawson an einem Filmfestival teilnimmt, den Unicampus. Jack erkundet indes die Homosexuellenszene der Stadt.

Jack sehnt sich nach seiner ersten sexuellen Erfahrung mit einem Mann. Ein Rivale Dawsons empfindet Mitgefühl mit ihm wegen der Scheidung seiner Eltern.

Pacey hat den Besuch eines einflussreichen Hotelkritikers in der Pension der Potter-Schwestern arrangiert. Um einen guten Eindruck zu machen, ziehen alle an einem Strang.

Pacey überredet Dawson und ihre Freunde zu einer ausgelassenen Party am Valentinstag.

Joeys Wandbild in der Schule wurde verunstaltet und Pacey schwört Rache. Andies Schuldgefühle nehmen weiter zu, als sie die Ergebnisse der Uni-Aufnahmeprüfung erfährt.

Joey trommelt Freunde und Familie zusammen, um Rektor Green gegen die Anfeindungen zu verteidigen.

Joey erfährt, dass jemand Neues in A.J.s Leben getreten ist. Dawson will seine Mutter bei der Neueröffnung eines Restaurants unterstützen.

Pacey will Dawson seine Gefühle für Joey beichten. Diese geht einem weiteren Kuss indes aus dem Weg.

Pacey und Joey kommen sich bei Dawsons Tante in den Frühlingsferien näher. Jen ist eifersüchtig, da Henry von einer anderen Frau umworben wird.

Joey und Pacey sagen Dawson die Wahrheit.

Dawson und Pacey buhlen bei einer Segelregatta um Joeys Zuneigung.

Als Akt der Rebellion stellt Dawson einen eigenen Abschlussball auf die Beine.

Dawson sieht ein, dass er Joeys Glück im Wege steht. Oma drängt Jen und Jack dazu, ihr Liebesleben wieder einzurenken, bevor es zu spät ist.