Dawson i Joey zaczynają romansować, a Jen próbuje się pogodzić ze stratą dziadka.

Dawson potrafi myśleć tylko o Joey, przez co zapomina o 16. urodzinach Paceya.

Szkolny projekt jest dla Jen okazją do odbicia Dawsona. Pacey dowiaduje się, dlaczego Andie jest tak bogata.

Powrót Tamary wywołuje u Paceya wspomnienia uczuć, z którymi nigdy sobie nie poradził. Joey próbuje uniezależnić się od Dawsona.

Dawson dyskutuje z rodzicami o ich małżeństwie, a Pacey odkrywa bolesną prawdę o Andie.

Szkolny bal zbliża do siebie Paceya i Andie, ale przynosi odwrotny efekt dla Dawsona i Joey.

Dawson zdobywa nagrodę na festiwalu filmowym, ale nie poprawia to jego relacji z Joey. Andie pomaga Paceyowi wziąć się w garść.

Andie i Joey zostają oczernione przez konkurencję podczas kampanii do samorządu uczniowskiego. Jen zachęca Dawsona, by zaczął myśleć jak nastolatek.

Nowy film Dawsona udowadnia, że chłopak nie odnajduje się w związku z Joey. Pacey i Andie zbliżają się do wejścia na nowy poziom relacji.

Tajemniczy list świadczący o tym, że jakaś para uprawiała seks, motywuje Abby do ustalenia, kim są młodzi kochankowie.

Turniej wędkarski staje się okazją do naprawy synowsko-ojcowskich relacji. Reportaż Gale o nastoletnich dziewczynach ujawnia konflikt Jen i Joey.

Nowy film Dawsona odzwierciedla jego nieudany związek z Joey. Pacey jest zaskoczony, gdy poznaje prawdę o zażywanych przez Andie lekach.

Surowy nauczyciel zmusza Jacka do odczytania wiersza, który sugeruje, że chłopak jest gejem. Pacey broni kolegi, co może skończyć się karą.

Szkoła nadal huczy od plotek o tożsamości seksualnej Jacka. Pacey postanawia położyć kres prześladowaniom ze strony nauczyciela.

Przyjęcie-niespodzianka z okazji 16. urodzin Dawsona przybiera niespodziewany obrót, gdy solenizant i Andie zjawiają się na nim pijani.

Dawson próbuje uzyskać od nauczycielki opinię o swoim filmie. Joey chce się umówić z chłopakiem, który jest bardziej zainteresowany Jackiem.

Wesele w Capeside zmusza Joey do zmierzenia się z reputacją jej rodziny.

Utonięcie Abby sprawia, że Jen traci we wszystko wiarę, i zmusza Joey do wrócenia myślami do śmierci swojej mamy.

Rodzice Dawsona psują jego romantyczną kolację z Joey. Pacey zaczyna podejrzewać, że Andie spotyka się z kimś innym.

Dawson szuka tematu na swój film zaliczeniowy. Ojciec Andie i Jacka naciska na wyprowadzkę z Capeside.

Dawson zastanawia się, jak zareagować na powrót pana Pottera do dilerki. Pacey przeciwstawia się ojcu.