Dawson og Joey begynner en romanse samtidig som Jen forsøker å komme over tapet av bestefaren.

Dawson er så opptatt av Joey at han glemmer Paceys 16-årsdag.

En klasseoppgave gir Jen sjansen til å vinne tilbake Dawson, mens Pacey får vite sannheten om Andies velstand.

Tamaras tilbakekomst vekker gamle følelser i Pacey, og Joey kjemper for uavhengighet fra Dawson.

Dawson konfronterer foreldrene om ekteskapet deres, og Pacey snubler over en urovekkende sannhet om Andie.

En studiekveld skaper friksjon og overraskelser for Dawson og vennene hans.

Selv ikke en filmfestivalpris kan gjenforene Dawson og Joey, og Andie forsøker å hjelpe Pacey med å få livet hans tilbake på rett spor.

Andie og Joey står overfør en stygg svertekampanje i forbindelse med elevrådsvalget. I mellomtiden forsøker Jen å få Dawson til å avfinne seg med at han er tenåring.

Samtidig som Dawsons nye film avdekker hans usikkerhet rundt forholdet med Joey, leker Pacey og Andie med ideen om å ha sex.

Når et usignert brev avslører at et par har hatt sex, forsøker Abby å finne synderne.

En fiskekonkurranse gir mulighet for far og sønn å knytte bånd, og Gails rapport om tenåringsjenter avslører spenningen mellom Jen og Joey.

Dawsons nye film gjenspeiler den mislykkede romansen med Joey, og sannheten om Andies medisiner sjokkerer Pacey.

Når en streng lærer tvinger Jack til å lese et dikt som får alle til å mistenke at han er homofil, truer Paceys prinsippfaste forsvar med å få ham utvist.

Ryktene om Jacks seksualitet vedvarer, og Pacey forsøker å stoppe en lærers nådeløse trakassering.

Overraskelsesfesten til ære for Dawsons 16-årsdag går ad undas når han og Andie dukker opp fulle.

Dawson ber en lærer gi sin mening om filmen hans, og Joey går på date med en som er interessert i Jack.

Et bryllup i Capeside tvinger Joey til å konfrontere familiens rykte.

Abbys drukning gjør at Jen mister troen på alt og tvinger Joey til å konfrontere morens dødsfall.

Dawson og Joeys romantiske middag blir ødelagt av foreldrene hans, og Pacey mistenker at Andie treffer en annen bak ryggen hans.

Dawson vet ikke hva avslutningsprosjektet i filmklassen hans skal handle om, og faren til Andie og Jack insisterer på at de må flytte fra Capeside.

Dawson sliter med avgjørelsen om han skal fortelle Joey om mr. Potters narkohandel, og Pacey skværer opp med faren.