Dawson en Joey kiezen het romantische pad terwijl Jen het verlies van haar opa probeert te verwerken.

Een lesopdracht geeft Jen een kans om Dawson terug te winnen, terwijl Pacey achter de waarheid over de rijkdom van Andie komt.

Door de terugkeer van Tamara komen onverwerkte gevoelens bij Pacey boven. Joey worstelt om los te komen van Dawson.

Dawson confronteert zijn ouders over hun huwelijk terwijl Pacey een schokkend feit over Andie te weten komt.

Tijdens een reünie dansen Pacey en Andie samen terwijl ze Dawson en Joey uit elkaar drijven.

Tijdens een nachtelijke studeersessie ontstaat wrijving, waarbij Dawson en zijn vrienden voor de nodige verrassingen komen te staan.

Wanneer het met een filmprijs niet lukt om Dawson en Joey te herenigen, probeert Andie om Pacey te helpen zijn leven op de rails te krijgen.

Andie en Joey worden geconfronteerd met een smerige campagne voor de studentenraad. Ondertussen probeert Jen Dawson te laten genieten van zijn tienerjaren.

Terwijl door zijn film duidelijk wordt dat Dawson onzeker is over zijn relatie met Joey, onderzoeken Pacey en Andie het idee om seks te hebben.

Wanneer een anonieme brief onthult dat een stel seks heeft gehad, wil Abby de identiteit van de schuldigen achterhalen.

Wanneer een vistoernooi een kans biedt om de relatie tussen vader en zoon te verbeteren, legt het rapport van Gail over tienermeisjes de wrijving tussen Jen en Joey bloot.

De nieuwe film van Dawson schetst zijn mislukte relatie met Joey. Pacey staat versteld door de waarheid over de medicijnen van Andie.

Een strenge leraar dwingt Jack een gedicht voor te lezen waardoor iedereen vermoedt dat hij homo is. Pacey wordt misschien geschorst door zijn principiële verdediging.

Terwijl roddels over de seksualiteit van Jack de ronde blijven doen, probeert Pacey een einde te maken aan de voortdurende pesterijen van een docent.

De surpriseparty van Dawson voor zijn zestiende verjaardag loopt verkeerd wanneer hij en Andie dronken komen opdagen.

Terwijl Dawson een docent vraagt wat deze van zijn film vindt, probeert Joey een date te krijgen met iemand die in Jack geïnteresseerd is.

Door een huwelijk in Capeside wordt Joey gedwongen om de reputatie van haar familie onder ogen te zien.

Nu Abby is verdronken, verliest Jen vertrouwen in alles. Ze dwingt Joey om de dood van haar moeder onder ogen te zien.

Het romantische diner van Dawson en Joey wordt verpest door de aanwezigheid van zijn ouders. Pacey vermoedt dat Andie iemand anders ontmoet.

Terwijl Dawson op zoek is naar een onderwerp voor het eindexamen van zijn filmcursus, wil de vader van Andie and Jack hen per se weghalen uit Capeside.

Terwijl Dawson worstelt met de drugshandel van Mr. Potter, bereidt Pacey zich voor op een ruzie met zijn vader.