Dawson ja Joey aloittavat romanssin, ja Jen yrittää selvitä isoisänsä kuolemasta.

Kurssitehtävä antaa Jenille mahdollisuuden voittaa Dawson takaisin. Pacey saa tietää totuuden Andien varallisuudesta.

Tamaran paluu tuo pintaan ratkaisemattomia tunteita Paceyssä. Joey yrittää itsenäistyä Dawsonista.

Dawson tivaa vanhemmiltaan heidän avioliitostaan. Pacey törmää järkyttävään totuuteen Andiesta.

Koulun tanssiaiset tuovat Paceyn ja Andien taas yhteen samalla kun vievät Dawsonin ja Joeyn eroon toisistaan.

Koko yön kestävä opiskelusessio aiheuttaa kitkaa ja tuottaa muutamia yllätyksiä Dawsonille ja hänen kavereilleen.

Elokuvajuhlilla saatu palkinto ei riitä yhdistämään Dawsonia ja Joeya. Andie ryhtyy auttamaan Paceyä saamaan elämänsä takaisin raiteilleen.

Pyrkiessään oppilaskunnan hallitukseen Andie ja Joey saavat vastaansa ilkeän loanheittokampanjan. Jen yrittää saada Dawsonin sopeutumaan olemaan teini-ikäinen.

Dawsonin uusi elokuva paljastaa hänen epävarmuutensa suhteestaan Joeyyn. Pacey ja Andie tutkiskelevat seksipuuhin ryhtymistä.

Allekirjoittamattoman kirjeen paljastettua, että joku pari oli ollut seksipuuhissa edellisenä iltana, Abby ryhtyy selvittämään, keistä on kysymys.

Kalastuskilpailu tarjoaa mahdollisuuden isä-poika-suhteen parantamiselle. Jenin ja Joeyn välinen kitka tulee esiin Gailin teinitytöistä tekemän raportin vuoksi.

Dawsonin uusi elokuva peilaa hänen epäonnistunutta romanssiaan Joeyn kanssa. Totuus Andien lääkityksestä tyrmistyttää Paceyä.

Ankara opettaja pakottaa Jackin lukemaan runon, josta kaikki alkavat epäillä häntä homoksi. Paceyn periaatteellinen puolustus uhkaa johtaa hänen erottamiseensa.

Juorut Jackin seksuaalisuudesta eivät hellitä. Pacey aikoo tehdä lopun opettajan säälimättömästä oppilaiden kiusaamisesta.

Dawsonin 16-vuotisyllätyssynttärit menevät mönkään, kun hän ja Andie tulevat paikalle kännissä.

Dawson pyytää opettajan mielipidettä filmistään. Joey yrittää päästä treffeille tyypin kanssa, joka on kiinnostunut Jackista.

Joey joutuu vastakkain perheensä maineen kanssa Capesidessa pidettävissä häissä.

Jen menettää uskonsa kaikkeen Abbyn hukkumisen vuoksi. Joeyn on kohdattava äitinsä kuolema.

Vanhempien läsnäolo pilaa Dawsonin ja Joeyn romanttisen illallisen. Pacey epäilee, että Andie tapailee jotakuta muuta.

Dawson etsii aihetta elokuvakurssin finaalia varten. Andien ja Jackin isä vaatii, että heidän on muutettava pois Capesidesta.

Dawson kamppailee Potterin huumehommien kanssa, ja Pacey isänsä kanssa.