Dawson y Joey inician un romance, mientras Jen intenta superar la muerte de su abuelo.

Un proyecto escolar le da a Jen la oportunidad de recuperar a Dawson. Por otro lado, Pacey descubre la verdad acerca de la fortuna de Andie.

El regreso de Tamara desentierra los sentimientos no resueltos de Pacey, y Joey lucha por su autonomía frente a Dawson.

Dawson encara a sus padres respecto a su matrimonio, y Pacey se entera inesperadamente de algo inquietante sobre Andie.

Un baile escolar acerca a Pacey y a Andie, mientras que distancia a Dawson y a Joey.

Pasar toda la noche estudiando genera roces y da lugar a unas cuantas sorpresas para Dawson y sus amigos.

Un festival de cine no logra reconciliar a Dawson y Joey, y Andie se dispone a ayudar a Pacey a encauzar su vida.

Por su candidatura para las elecciones del consejo estudiantil, Andie y Joey afrontan una maliciosa campaña de difamación. Jen intenta que Dawson asuma su adolescencia.

La nueva película de Dawson saca a la luz su incertidumbre respecto a su relación con Joey. Pacey y Andie estudian la posibilidad de tener relaciones sexuales.

Cuando un mensaje anónimo destapa que una pareja ha tenido relaciones sexuales, Abby se dispone a hacer públicas sus identidades.

Un torneo de pesca propicia el afianzamiento de una relación padre‑hijo, y el reportaje de Gail sobre chicas adolescentes hace patente las desavenencias entre Jen y Joey.

La nueva película de Dawson refleja el fracaso de su relación con Joey, y Pacey queda atónito cuando descubre la verdad acerca del medicamento de Andie.

Cuando un profesor cruel obliga a Jack a leer un poema que hace a todos sospechar que es homosexual, la ejemplar defensa de Pacey lo expone a la suspensión.

No cesan los rumores acerca de la sexualidad de Jack, y Pacey se dispone a ponerle fin al implacable hostigamiento de un profesor.

El festejo sorpresa del cumpleaños de Dawson sale mal cuando él y Andie se aparecen borrachos.

Dawson le pide a una profesora su parecer sobre su película, y Joey busca tener una cita con alguien que, en realidad, está interesado en Jack.

Una boda en Capeside obliga a Joey a hacerle frente a la reputación de su familia.

A raíz del ahogamiento de Abby, Jen pierde la fe en todo y Joey encara la muerte de su madre.

La presencia de los padres de Dawson arruina su cena romántica con Joey, y Pacey sospecha que Andie sale con otra persona.

Dawson busca tema para la prueba final de su clase de cine, y el padre de Andie y Jack insiste en llevárselos de Capeside.

Mientras Dawson lucha contra el involucramiento en el narcotráfico del señor Potter, Pacey se enfrenta a su padre.