Dawsona su roditelji upozorili na opasnosti koje donosi seksualna aktivnost i on očajnički želi razgovarati o tome te zaboravi na Paceyjev šesnaesti rođendan. Da stvar bude gora – Pacey je upravo pao vozački ispit. Jen, koja pati jer je odbijena, predloži Paceyju da sâm napravi rođendansku proslavu. Jen nađe suosjećajnu sugovornicu u kolegici iz razreda Abby Morgan, a Dawson pročita u Joeyjinu dnevniku nešto što mu nimalo ne laska. Kad Dawson želi o tome razgovarati, Joey shvati da nije poštovao njezinu privatnost.

Dawson i Jen dobiju školski zadatak iz gospodarstva i moraju isplanirati kućni budžet za bogati bračni par. U okviru istog zadatka Pacey i Andie se moraju pretvarati da su bračni par iz niže srednje klase koji jedva sastavlja kraj s krajem, a Joey planira budžet samohrane majke s uspješnom karijerom. Iako Dawson uvjerava Joey da se nema zašto brinuti, Abby ohrabruje Jen da iskoristi projekt kako bi ga ponovno osvojila. Mitchell i Gail istjeraju Joey iz spavaće sobe svoga sina i odlazi pomagati Bessie spremati restoran jer dolazi sanitarna inspekcija.

Dawson je zaprepašten kad sazna da je Tamara vlasica zgrade u kojoj bi možda njegov otac uredio novi restoran. Dawson neuspješno pokuša Paceyju reći novosti. Naposljetku Pacey sâm naleti na Tamaru dok se šeće gradom s Andie. Abby nagovara Jen da ide s njom u kupnju. Joey smatra da Dawson ne shvaća ozbiljno njezino novo zanimanje za umjetnost. Andie je zbunjena zbog sve snažnijih osjećaja koje gaji prema Paceyju i traži Dawsonov savjet.

Pacey odluči pozvati Andie na spoj, a Jen pristane izaći s Vincentom. Andie ne želi da Pacey upozna njezinu mamu, a Abby se okomi na Jen kad čuje za njezine planove. Ne znajući da je Abby promatra iz susjedne kuće, točnije s prozora Dawsonove spavaće sobe, a budući da joj baka nije kod kuće, Jen pozve Vincenta na kavu. Andie uhvati panika kad Pacey zbog nesporazuma ode po nju.

Razgovarajući s roditeljima o njihovom klimavom braku, Dawson zahtjeva od njih da pokušaju riješiti svoje probleme prije nego se raziđu. Jen pokušava večer privesti kraju, no Vincent ne želi biti odbijen.U trnutku kad sazna da je njoj samo šesnaest godina,pojavi se baka i on odjuri van. Andie pokušava izbjeći susret Peceyja i svoje majke objašnjavajući mu da je psihički bolesna. Joey i Jack se poljube zbog savjeta nekog stranca nakon što su spriječili incident u

Iako je društvo skeptično, Andie uspijeva nagovori Dawsona, Paceyja i Joey da dođu na proslavu početka školske godine. Joey predloži Jen da im se pridruži, a Abby se sprema na plesu razdvojiti Bretta Tompkinsa i njegovu djevojku Christy Livingston. Andie pita može li doći i njezin brat Jack, ne znajući da se Joey još vrti u glavi od njegova poljupca. U međuvremenu Dawson sazna da su mu se roditelji odlučili rastati. Nakon što se njegovi roditelji oproste u suzama, Dawson nevoljko s prijateljima odlazi na ples. Joey i Dawson plešu, za razliku od Andie i Paceyja. Jen ima dojam da je pokušavaju spojiti s Jackom. Joey sazna za Andiene pokušaje spajanja Jen i Jacka i za rastavu Leeryjevih,dok Abby kreće ostvariti svoj pokvareni plan. Jack i Joey na trenutak ostanu sami i razgovaraju o značenju njihova poljupca, ne znajući da je Dawson načuo cijeli razgovor. Dawson kaže Jacku da zna za poljubac i udari ga.

Dok se Dawson i njegova majka pokušavaju nositi sa svojim tragičnim ljubavnim životima, njega i njegove prijatelje čeka važan test iz engleskog jezika. Pacey se trudi sakriti od Andie svoju burnu seksualnu prošlost.Satovi učenja g. Petersona su otkazani. Budući da su mu roditelji na putu, školski Don Juan, Chris Wolfe predloži da se nađu kod njega u nadi da će provesti neko vrijeme s Jen. Pacey uspjeva nagovori Andie da dođe. ova se okrene i pozove Joey. No, kad Pacey pozove Dawsona, nastane neugodna situacija.

Nakon razočaravajućih susreta s ocem i Jen, Dawson sazna da su on i Joey dobili 2500 dolara na Bostonskom filmskom festivalu. Joey ne želi s njim surađivati na novome filmu, a Jen ga pozove na tulum koji priređuje prijatelj Chrisa Wolfea. Joey i Jack pokušavaju definirati svoj prijateljski odnos, a Andie zabrinjava Paceyjev manjak samopouzdanja. Uvjerena da se Pacey može promijeniti samo kad bi htio, Andie ga pozove da zajedno uče za ispit. No kad Joey pristane izaći s Jackom, Andie se, dok je Pacey kod nje, mora brinuti za psihički nestabilnu majku.

Kad se Andie odluči kandidirati za predsjednicu drugoga razreda, angažira Paceyja kao voditelja kampanje i nagovara Joey da joj bude pomoćnica. Iako se u početku nećka, grubo upozorenje suparničkih kandidata uvjeri Joey da se treba uključiti u borbu. Dok Abby traži nešto što bi mogla iskoristiti protiv Andie, Andie odlučno želi voditi poštenu kampanju. No njezin je trud potkopan kad Abby tijekom debate otkrije da je Andiena majka duševno neuravnotežena osoba otkad je u nesreći poginuo Andien stariji brat. Jen potiče Dawsona da bude spontaniji, a Dawson slučajno vidi roditelje kako se seksaju.

Kad je završio scenarij za novi film, Dawson pita Jen želi li mu biti producentica. Kad čuje za Jeninu novu ulogu, Abby joj predloži da je iskoristi kako bi obnovila vezu s Dawsonom. Pacey i Andie počnu dijeliti seksualne maštarije, a Jack, zbog svoje nespretnosti, uništi Joeyjino najnovije umjetničko slikarsko djelo. Kako ne bi na ispit došla praznih ruku, Jack ponudi da će joj pozirati nag.

Joey zamoli Jacka da ne analizira odmah to što se dogodilo među njima kad joj je pozirao nag. Nakon što se kasno u noći ušuljao u Jeninu spavaću sobu, Dawson je u scenarij unio neke izmjene. Kad Andie dođe zahvaliti Paceyju za divnu večer, on je neobično rastresen i tvrdi da mora učiti za test. Na podu kabineta za engleski Abby nađe nepotpisanu poruku na temelju koje zaključi da se jedan od tri para nedavno upustio u seksualne odnose. Angažira Chrisa za školski zadatak u pokušaju da otkrije o komu je riječ.

Kad vidi kako se Gail muči s člankom o trendu tinejdžerki, Jen joj predloži da će okupiti skupinu elokventnih mladih djevojaka koje će joj reći što misle mlade žene iz grada. Iako joj nije drago vidjeti kako je Jen dobra producentica Dawsonova novog filma, Joey pristane s Abby i Andie doći na intervju. Pacey se odupire očevu neprestanom kritiziranju, a Dawson se nađe u čudu kad im se Jack pridruži na ribičkom natjecanju za očeve i sinove.

Budući da se čini da su ponovno postali prijatelji, Dawson se usudi zamoliti Joey da mu pomogne završiti novi film. Dawson navrati na njezin slikarski tečaj gdje ga zapazi nagi model. Djevojka je zadivljena njegovom umjetnošću i pristane doći na audiciju za ulogu. Usprkos Devoninoj oštroj kritici, Dawson joj dodijeli lik za kojeg ga je nadahnula Joey. Pacey je otkrio da Andie pije antidepresive, a njoj novi liječnik ne želi produljiti recept.

Dawson i Jack i dalje se slažu oko filma, a Ty kaže Jen da ne smije pogrešno shvatiti to što ju je odveo na sat čitanja Biblije. Iako je ona sigurna da će se kad-tad posvađati oko religije, on je nagovara na još jedan sudar. Nakon što zaprijeti Paceyju da će mu dati lošu ocjenu za pjesmu, g. Peterson dovede Jacka do suza kad ga natjera da čita svoju poeziju pred razredom – iz pjesme se da naslutiti da je Andien brat homoseksualac.

Jen i dalje zanima Ty i pozove Dawsona da im se pridruži u noćnom klubu gdje Ty često svira klavir. Kad zbog neočekivana očeva posjeta Jack mora otkazati sudar, Joey slobodno može prihvatiti Dawsonov poziv u klub. Kad se vrati u školu, Pacey odlučno želi dokazati da ga g. Peterson maltretira.Nakon što g. McPhee izrazi svoju zabrinutost u vezi s tračevima o Jacku, Andie ohrabruje brata da zanemari tatinu oštru kritiku u nadi da će se obitelj ponovno naći na okupu. No Jack to odbije.

Dawson ne zna da mu prijatelji spremaju zabavu za 16. rođendan. Pokušava nagovoriti Joey da obnove svoju vezu. Andie krene psihoterapeutu, a Jack shvati da njegova homoseksualnost privlači Abby i njezine prijateljice. Jen se pita zašto Ty ne želi s njom voditi ljubav, a Dawsonovi roditelji ne znaju trebaju li ili ne sinu za rođendan darovati auto. Dok se kod Leeryjevih sprema zabava, Pacey i Andie odvuku Dawsona u grad kako bi mu odvukli pozornost. Dok Pacey ne gleda, Dawson i Andie se napiju.

Sve ciničniji Dawson trudi se zadiviti svoju učiteljicu na satovima kinematografije i svima je jasno da nije zadovoljan očevim novim poslom – naime, otac se zaposlio u njegovoj školi. Jen ohrabruje Dawsona da Nicole pokaže film, a Joey s Jackom razgovara o tome kako je zasićena Capesideom. Kad gatara na gradskom zimskom sajmu prorekne Joey da će joj u život ući visok i taman stranac, ona upozna fotografa Colina Manchestera. Kad čuje gatarino proricanje, Andie pobjegne.

G. Potter želi izvući obiteljski posao iz duga i sprema hranu za raskošno vjenčanje. Iako svi u gradu imaju loše mišljenje o njezinu ocu, Joey se također baci na posao i čak dobije pomoć od prijatelja. Kad se mladenka počne nećkati, Dawson dâ sve od sebe kako bi je savjetovao. U pomoć mu priskoči Jack i, uz nekoliko utješnih riječi, uvjeri je da nastavi s ceremonijom. Jen iz dosade ode posjetiti Abby.

Dok se između Dawsona i Joey ponovno budi ljubav, cijeli je Capeside potresen vijestima o Abbynoj smrti. Joey ne želi da joj ova tragedija probudi sjećanja o majčinoj preranoj smrti, a Jen odbija sve pokušaje ljudi koji je okružuju da joj pomognu nositi se s nesrećom. Iako je Jen optužila Andie da je djelomično odgovorna za nesreću, Abbyna majka je zamolila Andie da održi posmrtni govor. Dawson sazna da mu je mama dobila ponudu za posao u Philadelphiji, a Jen iskali bijes na baki.

Nakon Abbyna sprovoda Jen živi kod Leeryjevih, a Dawson i Joey rade na svojoj vezi. Kad se Joey požali da su već nakon nekoliko tjedana upali u kolotečinu, Dawson je iznenadi planovima za romantičnu večeru. No zbog zbrke u restoranu moraju dijeliti stol s njegovim ocem i Nicole. Andieno psihičko stanje sve je nestabilnije i ona se povjeri tajnom obožavatelju.

Za završni film iz tečaja kinematografije Dawson želi kronološki snimiti promjene u Joeyjinu životu. Kad Joey odbije suradnju, obrati se Jen koja ga također odbije. Nakon što ga odbiju i Jack i Pacey, g. Potter mu ponudi suradnju ako mu Dawson zauzvrat pomogne urediti obiteljski restoran. Kad vidi snimku tatine ispovjedi, Joey se mora suočiti s nekim neugodnim trenucima iz prošlosti. Joey predloži da će malo snimati Dawsona, a on se usprotivi u strahu od onoga što bi mogao otkriti.

Dawson odluči reći g. Potteru da njegovo dilanje droge više nije tajna, a Pacey se s ocem posvađa oko Andiena odlaska. Baka pita Jen da se vrati kući, a Pacey sazna da njegov otac, gradski šerif, nadzire g. Pottera. Joey je uznemirena kad se šerif Witter naglo zainteresira za njezina oca i traži Dawsonovu potporu, a on joj izbjegava reći istinu. Gale odluči otići iz Capesidea radi novoga posla; Jack potiče Jen da se pomiri s bakom na što Jen i njemu priprijeti da će otići.