Dawson et Joey se lancent dans une relation romantique. Jen tente de faire le deuil de son grand-père.

Dawson, préoccupé par les difficultés qu'il rencontre avec Joey, oublie le 16e anniversaire de Pacey.

Grâce à un devoir, Jen a une chance de récupérer Dawson. Pacey découvre la vérité sur l'état de santé d'Andie.

Le retour de Tamara fait ressurgir des sentiments confus chez Pacey. Joey lutte pour prendre son indépendance vis-à-vis de Dawson.

Dawson incite ses parents à réfléchir à leur couple. Pacey apprend une information déstabilisante à propos d'Andie.

Le bal du lycée rapproche Pacey et Andie, tandis que Dawson et Joey s'éloignent l'un de l'autre.

Une session de révision nocturne créée des tensions et réserve quelques surprises à Dawson et ses amis.

Dawson et Joe sont primés pour leur film à un festival, mais cela ne les rapproche pas pour autant. Andie essaie d'aider Pacey à remettre de l'ordre dans sa vie.

Andie et Joey, qui se présentent aux élections du conseil des élèves, sont la cible de plusieurs coups bas. Jen tente de montrer à Dawson les bons côtés de l'adolescence.

Le nouveau film de Dawson met en lumière ses doutes sur sa relation avec Joey. Pacey et Andie évoquent la possibilité de coucher ensemble.

Lorsqu'une lettre anonyme révèle qu'un couple a eu des relations sexuelles, Abby se met en tête de trouver de qui il s'agit.

Dawson et Pacey profitent d'un tournoi de pêche pour passer du temps avec leur père. Le rapport de Gail sur les adolescentes provoque des tensions entre Jen et Joey.

Le nouveau film de Dawson reflète l'échec de son histoire avec Joey. Pacey découvre avec stupeur qu'Andie est sous antidépresseurs.

Lorsqu'un professeur oblige Jack à lire un poème qui amène tout le monde à penser qu'il est gay, Pacey prend sa défense, au risque de se faire expulser du lycée.

Alors que les rumeurs concernant l'orientation sexuelle de Jack prennent de l'ampleur, Pacey tente de mettre fin au harcèlement d'un professeur.

Dawson sollicite l'avis d'une professeure pour son nouveau film. Joey cherche à obtenir un rendez-vous avec quelqu'un qui s'intéresse à Jack.

Un mariage organisé à Capeside oblige Joey à affronter la réputation de sa famille.

La noyade d'Abby fait perdre tout espoir à Jen et oblige Joey à faire face à la mort de sa mère.

Le dîner romantique de Dawson et Joey est gâché par la présence des parents de Dawson. Pacey soupçonne Andie de fréquenter quelqu'un d'autre.

Dawson cherche un sujet pour son film de fin d'année. Le père d'Andie et de Jack insiste pour qu'ils quittent Capeside.

Tandis que Dawson est aux prises avec le trafic de drogues de M. Potter, Pacey met les choses au clair avec son père.