Доусон и Джоуи начинают встречаться. Джен пытается смириться со смертью дедушки.

Доусон так занят Джоуи, что забывает о шестнадцатилетии Пэйси.

Благодаря школьному заданию у Джен появляется шанс вернуть Доусона. Пэйси узнает правду о богатстве Энди.

Возвращение Тамары будоражит чувства Пэйси. Джоуи борется за независимость от Доусона.

Доусон вызывает родителей на откровенный разговор об их браке. Пэйси узнает неприятную правду об Энди.

На школьных танцах Пэйси и Энди становятся ближе, а Доусон и Джоуи отдаляются друг от друга.

Во время подготовки к тесту между друзьями нарастает напряжение и выясняются неожиданные подробности.

После победы на кинофестивале Доусон безуспешно пытается наладить отношения с Джоуи. Энди хочет помочь Пэйси привести свою жизнь в порядок.

Во время выборов в школьный совет против Энди и Джоуи используют грязные методы. Джен пытается убедить Доусона наслаждаться тем, что он подросток.

Новый фильм Доусона раскрывает его неуверенность в отношениях с Джоуи. Пэйси и Энди размышляют насчет начала интимных отношений.

Из анонимной записки Эбби узнает, что одна из пар школы занималась сексом, и решает раскрыть чужие секреты.

Новый фильм Доусона посвящен его неудавшимся отношениям с Джоуи. Пэйси ошарашен правдой о лекарствах Энди.

Строгий учитель заставляет Джека прочитать стих, который порождает слухи о его гомосексуальности. Пэйси встает на его защиту и оказывается под угрозой отстранения.

Слухи о сексуальной ориентации Джека не утихают. Пэйси пытается остановить жестокие нападки учителя.

Вечеринка-сюрприз по случаю 16-летия Доусона идет не по плану, когда Доусон и Энди приходят пьяными.

Доусону не терпится узнать мнение учителя о своем новом фильме. Джоуи нравится парень, которого привлекает Джек.

Во время свадьбы в Кейпсайде Джоуи тревожится из-за репутации своей семьи.

Гибель Эбби заставляет Джоуи задуматься о своем отношении к смерти матери, а Джен в результате теряет веру во что-либо.

Романтический ужин Доусона и Джоуи портит присутствие его родителей. Пэйси подозревает, что Энди с кем-то встречается.

Доусон выбирает тему фильма для своей итоговой работы в режиссерском классе. Отец Энди и Джека настаивает на их отъезде из Кейпсайда.

Доусон узнает, что мистер Поттер торгует наркотиками, и вынужден сделать непростой выбор. Пэйси бросает вызов отцу.