Доусон і Джої починають зустрічатися, тоді як Джен намагається пережити втрату дідуся.

Увага Доусона прикута до Джої, через що він забуває про день народження Пейсі.

Шкільний проєкт дарує Джен можливість повернути Доусона, а Пейсі дізнається правду про багатство Енді.

Повернення Тамари воскрешає в Пейсі заборонені почуття, а Джої намагається стати незалежною від Доусона.

Доусон має відверту розмову з батьками про їхній шлюб, а Пейсі з’ясовує бентежні факти про Енді.

Танці на шкільному вечорі зближують Пейсі й Енді, а от Доусон і Джої віддаляються одне від одного.

Нічна підготовка до екзамену стає причиною напруженої ситуації та підносить кілька несподіванок Доусону та його друзям.

Перемога на кінофестивалі не врятувала стосунки Доусона й Джої. Енді вирішує допомогти Пейсі налагодити своє життя.

Енді й Джої беруть участь у виборах у студентську раду й стикаються з неприємними наклепами. Тим часом Джен хоче допомогти Доусону зрозуміти, як це — бути підлітком.

В анонімному листі дехто стверджує, що одна парочка займалася сексом, тому Еббі хоче викрити винних.

Змагання з риболовлі дає нагоду налагодити відносини між батьками й синами, а от репортаж Ґейл про юних дівчат демонструє протиріччя між Джен і Джої.

Новий фільм Доусона описує його невдалий роман із Джої, а Пейсі приголомшений, коли дізнається про ліки Енді.

Коли суворий учитель змушує Джека прочитати вірш, усі починають підозрювати, що він гей. Його активно захищає Пейсі, ризикуючи бути відрахованим.

Поки чутки про сексуальну орієнтацію Джека не вщухають, Пейсі намагається зупинити постійні домагання вчителя.

Несподівана вечірка на честь 16-річчя Доусона зривається, коли він і Енді приходять напідпитку.

Поки Доусон з’ясовує думку вчителя про його фільм, Джої прагне зустрітися з людиною, яка зацікавилася Джеком.

На весіллі в Кейпсайді Джої наздожене репутація власної сім’ї.

Через смерть Еббі Джен утрачає сенс життя, а Джої доведеться переосмислити втрату матері.

Романтична вечеря Доусона й Джої зривається через батьків Доусона, а Пейсі підозрює, що Енді зустрічається з кимось іншим.

Доусон підбирає тему для фінального кінопроєкту. Батько Енді й Джека наполягає на переїзді з Кейпсайда.

Доусон дізнається про те, що містер Поттер продає наркотики, а Пейсі вступає в сутичку з батьком.