Dawson und Joey kommen sich näher. Unterdessen muss Jen mit dem Tod ihres Großvaters fertigwerden.

Dawson hat nur Joey im Kopf und vergisst dabei Paceys 16. Geburtstag.

Jen will Dawson bei einem Schulprojekt zurückgewinnen. Pacey findet heraus, woher Andies Geld stammt.

Tamara kehrt zurück und regt in Pacey Gefühle, die er verdrängt hatte. Joey will mehr Freiheiten in ihrer Beziehung mit Dawson.

Dawson spricht seine Eltern auf ihre Probleme an und Pacey erfährt eine unangenehme Wahrheit über Andie.

Ein Schulball bringt Pacey und Andie näher zusammen – und Dawson und Joey auseinander.

Dawson und seine Freunde müssen die ganze Nacht lang lernen. Dies sorgt für Reibereien und einige Überraschungen.

Dawsons und Joeys Erfolg bei einem Filmfestival endet in einer Enttäuschung. Andie will Pacey helfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Andie und Joey haben es bei der Wahl zur Schülersprecherin mit einer fiesen Schmutzkampagne zu tun. Jen versucht Dawson dazu zu bringen, das Teenagerdasein zu genießen.

Ein anonymer Brief enthüllt das Liebesleben eines unbekannten Pärchens aus der Klasse. Abby will unbedingt herausfinden, um wen es sich handelt.

Ein Angelturnier soll die Beziehung zwischen den Jungs und ihren Vätern kitten. Gails Reportage über Teenagerinnen bringt die Spannungen zwischen Jen und Joey ans Licht.

Dawsons neuer Film stellt seine gescheiterte Romanze mit Joey dar. Pacey ist von der Wahrheit über Andies Medikamente geschockt.

Als ein Lehrer Jack dazu zwingt, ein kompromittierendes Gedicht vorzulesen, verteidigt Pacey ihn und läuft Gefahr, suspendiert zu werden.

Die Gerüchte über Jacks sexuelle Orientierung lassen nicht nach. Pacey will einen Lehrer davon abhalten, ihn weiter bloßzustellen.

Die Überraschungsparty zu Dawsons 16. Geburtstag läuft aus dem Ruder, als er und Andie betrunken auftauchen.

Dawson bittet eine Lehrerin um ihre Meinung über seinen Film und Joey hat ein Auge auf jemanden geworfen, der sich für Jack interessiert.

Bei einer Hochzeitsfeier muss sich Joey dem Ruf ihrer Familie stellen.

Jen ist nach Abbys Ertrinken verzweifelt und nötigt Joey, sich mit dem Tod ihrer Mutter auseinanderzusetzen.

Dawsons Eltern vermiesen sein romantisches Abendessen mit Joey. Pacey vermutet, dass Andie sich mit einem anderen eingelassen hat.

Dawson sucht ein Thema für die Abschlussprüfung seines Filmkurses. Andies und Jacks Vater will mit seinen Kindern aus Capeside wegziehen.

Dawson muss sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Joeys Vater wieder mit Drogen handelt. Pacey stellt sich indes seinem eigenen Vater.