Para dorastających przyjaciół z dzieciństwa próbuje zapanować nad burzą hormonów.

Dawson martwi się swoim pierwszym pocałunkiem z Jen — szczególnie że dziewczyna idzie na szkolną dyskotekę z kimś innym.

Dawson, który musi pomagać przy filmie rywala, myśli, jak nagrać idealny pocałunek z Jen. Tymczasem Joey zwodzi bogatego adoratora.

Dawson nagrywa schadzkę Tamary i nieznanego mężczyzny oraz dowiaduje się o zdradzie mamy. Jakby odkryć było mało, poznaje też prawdę o przeszłości Jen.

Podczas przygotowań na nadejście wielkiego huraganu na jaw wychodzi prawda o romansie pani Leery.

Romans Paceya i Tamary zostaje ujawniony. Rodząca Bessie musi skorzystać z pomocy babci Jen.

U Jen niespodziewanie zjawia się jej były chłopak. Rodzice Dawsona nie radzą sobie z problemami w związku.

Były chłopak Jen zabiera Dawsona i Paceya do klubu nocnego. Joey dowiaduje się o plotkach na swój temat i postanawia się zemścić.

Dawson organizuje podwójną randkę z Jen i jej nowym chłopakiem. Pacey i Joey spędzają ze sobą czas przy okazji szkolnego projektu.

Gdy Dawson przygotowuje się do świętowania piątku 13., w Capeside pojawia się plotka o zbliżającym się do miasteczka seryjnym mordercy.

Joey i Pacey biorą udział w konkursie piękności.

Propozycja zagranicznego stypendium zmusza Joey i Dawsona do zastanowienia się nad swoimi uczuciami. Dziadek Jen niespodziewanie budzi się ze śpiączki.