Twee jeugdvrienden moeten leren omgaan met hun ontluikende seksualiteit.

Dawson maakt zich zorgen over zijn eerste kus met Jen, vooral wanneer ze met iemand anders naar een schoolfeest gaat.

Dawson wordt gedwongen om aan de film van een rivaal te werken. Hij vat het plan op om zijn eerste kus met Jen op te nemen. Ondertussen misleidt Joey een rijke aanbidder.

Nadat de seksuele ontmoeting tussen Tamara en een onbekende is opgenomen en Dawson hoort over de ontrouw van zijn moeder, ontdekt hij de waarheid achter Jens verleden.

Tijdens de voorbereidingen op een grote orkaan komt de waarheid over de affaire van Mrs. Leery boven tafel.

Zodra de affaire tussen Pacey en Tamara bekend wordt, heeft Bessie hulp van Grams nodig om haar baby ter wereld te brengen.

De ex-vriend van Jen arriveert onverwachts en de ouders van Dawson hebben moeite met hun relatie.

De ex-vriend van Jen neemt Dawson en Pacey mee naar een nachtclub. Ondertussen slaat Joey terug nadat ze hoort dat er hatelijke roddels over haar de ronde doen.

Dawson regelt een double-date met Jen en haar nieuwe vriend. Een opdracht voor extra studiepunten brengt Pacey en Joey bij elkaar.

Terwijl Dawson zich voorbereid op vrijdag de 13e, gaat het gerucht dat een seriemoordenaar op weg is naar Capeside.

Joey en Pacey doen mee aan een schoonheidswedstrijd.

Door een aanbieding voor een buitenlandse studie moeten Joey en Dawson hun gevoelens voor elkaar opnieuw overwegen. De opa van Jen wordt opeens wakker uit zijn coma.