Lapsuuden kaverit yrittävät tulla toimeen heräävän seksuaalisuutensa kanssa.

Dawson miettii ensisuudelmaansa Jenin kanssa... etenkin, kun Jen osallistuu koulun tanssiaisiin jonkun toisen kanssa.

Kun Dawson pakotetaan työskentelemään kilpailijan elokuvassa, hän suunnittelee tallentavansa ensisuudelmansa Jenin kanssa. Toisaalla Joey harhauttaa varakkaan ihailijan.

Videoituaan Tamaran yhdynnän tuntemattoman partnerin kanssa ja saatuaan kuulla äitinsä uskottomuudesta Dawson saa tietää totuuden Jenin menneisyydestä.

Voimakkaaseen hirmumyrskyyn valmistautuminen paljastaa totuuden rouva Leeryn tekemisistä.

Jutut Paceyn suhteesta Tamaraan lähtevät kiertämään. Bessie joutuu pyytämään mummolta apua, kun lapsi alkaa syntyä.

Jenin entinen poikakaveri saapuu yllättäen, ja Dawsonin vanhemmat rämpivät eteenpäin avioliitossaan.

Jenin entinen poikakaveri vie Dawsonin ja Paceyn yökerhoon. Joey iskee takaisin saatuaan tietää, että hän on keljujen juorujen kohteena.

Dawson järjestää tuplatreffit Jenin ja tämän uuden poikakaverin kanssa. Ylimääräisiä pisteitä antava kurssitehtävä tuo Paceyn ja Joeyn yhteen.

Dawson valmistautuu juhlimaan perjantaina 13. päivä. Samalla huhutaan, että sarjamurhaaja olisi tulossa Capesideen.

Joey ja Pacey osallistuvat kauneuskilpailuun.

Saatuaan opiskelutarjouksen ulkomailta Joey ja Dawson miettivät uudelleen suhdettaan. Jenin isoisä herää yhtäkkiä koomasta.