Dawson s'inquiète pour son premier baiser avec Jen, surtout quand elle se rend à une danse d'école avec quelqu'un d'autre...

Quand Dawson doit travailler sur le film d'une autre personne, il planifie d'immortaliser son premier baiser avec Jen. Joey induit un riche prétendant en erreur.

Après avoir filmé les ébats de Tamara avec un partenaire inconnu et découvert l'infidélité de sa mère, Dawson apprend la vérité sur le passé de Jen.

Des préparatifs pour un grand ouragan violent dévoilent la vérité au sujet de la liaison de Mme Leery.

La vérité sur la liaison de Pacey et de Tamara éclate, et Bessie doit demander l'aide d'Evelyn pour donner naissance à son bébé.

Les conflits qui sommeillent entre Dawson et ses amis éclatent lorsqu'ils sont en retenue.

L'ex-copain de Jen arrive de manière inattendue, et la relation des parents de Dawson bat de l'aide.

L'ex de Jen emmène Dawson et Pacey dans une boîte de nuit. Pendant ce temps, Joey riposte quand elle apprend qu'elle fait l'objet de rumeurs méchantes.

Dawson organise une sortie à deux couples avec Jen et son nouveau copain. Un devoir promettant des points supplémentaires rapproche Pacey et Joey.

Dawson se prépare à célébrer un vendredi 13... et une rumeur court selon laquelle un tueur en série a mis le cap sur Capeside.

Joey et Pacey participent à un concours de beauté.

Une offre pour étudier à l'étranger force Joey et Dawson à réévaluer leurs sentiments, et le grand-père de Jen sort soudainement du coma.