Двоє друзів дитинства мають розібратися з проблемами пубертатного періоду.

Доусона хвилює перший поцілунок із Джен, а надто, коли вона йде на шкільні танці з іншим хлопцем.

Коли Доусона змушують працювати над фільмом конкурента, він вирішує зняти свій перший поцілунок із Джен. Тим часом Джої вводить в оману багатого шанувальника.

Доусон знімає на відео секс Тамари з незнайомцем і дізнається про подружню зраду власної матері, а також вивідує минуле Джен.

Приготування до сильного урагану викривають інтрижку місис Лірі.

Стає відомо про роман Пейсі з Тамарою, а друзі всіма силами допомагають Бессі народити дитину.

Конфлікти, що назрівають між Доусоном і його друзями, загострюються, поки вони відбувають покарання.

Несподівано приїжджає колишній хлопець Джен, а батьки Доусона намагаються врятувати свій шлюб.

Колишній хлопець Джен запрошує Доусона й Пейсі в нічний клуб. Тим часом Джої завдає удару у відповідь, дізнавшись, що дехто поширює про неї брудні плітки.

Доусон влаштовує подвійне побачення з Джен і її новим бойфрендом, а шкільне завдання зводить разом Пейсі й Джої.

Джої та Пейсі беруть участь у конкурсі краси.

Можливість навчатися за кордоном змушує Джої та Доусона задуматися про свої почуття, а дідусь Джен раптово виходить із коми.