Två gamla barndomsvänner försöker hantera sin spirande sexualitet.

Dawson är nervös inför sin första kyss med Jen, särskilt när hon går på en skoldans med någon annan.

När Dawson tvingas arbeta med en rivals film planerar han att spela in sin första kyss med Jen. Samtidigt vilseleder Joey en rik beundrare.

Efter att ha fångat Tamaras kärleksmöte med en okänd man på film och fått reda på sin mammas otrohetsaffär upptäcker Dawson sanningen om Jens förflutna.

Under förberedelserna inför en stor orkan avslöjas sanningen om Gails otrohetsaffär.

Paceys kärleksaffär med Tamara avslöjas, och Bessie behöver hjälp av Jens mormor för att föda sitt barn.

Konflikterna mellan Dawson och hans vänner kommer upp till ytan under en kvarsittning.

Jens ex dyker oväntat upp, och Dawsons föräldrar har äktenskapsproblem.

Jens ex tar med sig Dawson och Pacey till en nattklubb. Samtidigt slår Joey tillbaka när hon får veta att det går elaka rykten om henne.

Dawson ordnar en dubbeldejt med Jen och hennes nya pojkvän, och en skoluppgift för Pacey och Joey närmare varandra.

Joey och Pacey deltar i en skönhetstävling.

När Joey blir erbjuden att plugga utomlands tvingas hon och Dawson att ta itu med sina känslor för varandra, och Jens morfar vaknar plötsligt upp ur sin koma.