Freunde aus Kindheitstagen müssen sich mit ihrer aufblühenden Sexualität auseinandersetzen, die ihr Leben mächtig durcheinanderwirbelt.

Für Dawson dreht sich alles um seinen ersten Kuss mit Jen – vor allem, als sie mit einem anderen Jungen zum Schulfest geht.

Dawson muss am Film eines Rivalen mitarbeiten und plant, seinen ersten Kuss mit Jen zu filmen. Joey macht indes einem reichen Verehrer falsche Hoffnungen.

Dawson filmt Tamara beim Sex mit einem Unbekannten, findet heraus, dass seine Mutter eine Affäre hat, und erfährt dann auch noch die Wahrheit über Jens Vergangenheit.

Als sich die Bewohner von Capeside auf einen großen Hurrikan vorbereiten, kommt die Wahrheit über die Affäre von Dawsons Mutter ans Licht.

Paceys Beziehung zu Tamara fliegt auf und Bessie bittet Jens Großmutter um Hilfe bei der Entbindung.

Der Konflikt zwischen Dawson und seinen Freunden eskaliert beim Nachsitzen.

Jens Ex-Freund erscheint plötzlich auf der Bildfläche und Dawsons Eltern haben eine Ehekrise.

Dawson und Pacey besuchen mit Jens Ex-Freund einen Nachtclub. Als Joey erfährt, dass böse Gerüchte über sie verbreitet werden, schlägt sie zurück.

Dawson vereinbart ein Doppeldate mit Jen und ihrem neuen Freund. Bei einem Schulprojekt kommen sich Pacey und Joey näher.

Joey und Pacey nehmen an einem Schönheitswettbewerb teil.

Als ein Studium im Ausland winkt, sind Joey und Dawson gezwungen, ihre Gefühle füreinander zu überdenken. Jens Großvater erwacht plötzlich aus dem Koma.